Dow sobe; S&P 500 bate recorde após dados de emprego fracos e alívio sobre o Fed

As ações dos EUA fecharam em alta na sexta-feira, com o S&P 500 encerrando em nível recorde, após dados de emprego de julho mais fracos do que o esperado reduzirem as expectativas de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro e aumentarem o apetite dos investidores por ações de tecnologia e de crescimento.

O S&P 500 subiu 0,6% e fechou em 7.756,44, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,3%, para 26.690,62.

O Dow Jones Industrial Average ganhou 151 pontos, ou 0,3%, e fechou em 54.036,43.

Os ganhos coroaram uma semana forte para Wall Street, com os três principais índices registrando sua melhor performance semanal desde abril.

O S&P 500 e o Dow avançaram mais de 3% durante a semana, enquanto o Nasdaq ganhou cerca de 5%, sustentado por uma recuperação nas ações de semicondutores. O iShares Semiconductor ETF (SOXX) também subiu cerca de 7% ao longo da semana.

Relatório fraco de emprego altera expectativas sobre o Fed

O sentimento dos investidores melhorou depois que o Departamento do Trabalho informou que os empregos não-agrícolas caíram 23.000 em julho, ante a expectativa de economistas de um aumento de cerca de 80.000 a 83.000 vagas.

Os dados de emprego dos dois meses anteriores também foram revisados acentuadamente para baixo.

Apesar da queda no emprego, a taxa de desemprego recuou para 4,1% ante 4,2%, à medida que a participação na força de trabalho caiu para seu nível mais baixo em mais de cinco anos.

Os dados mais fracos do mercado de trabalho levaram os operadores a reduzir as expectativas por mais um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve.

Segundo a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de um aumento de juros em setembro caiu para cerca de 44%, ante 55% um dia antes e cerca de 67% uma semana atrás.

O relatório de emprego reforçou a expectativa de que o banco central possa manter as taxas de juros inalteradas na reunião de setembro, especialmente porque o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, deu orientações prospectivas limitadas, deixando os mercados cada vez mais atentos aos dados econômicos que chegam.

Resultados impulsionam rali em ações de tecnologia e software

Os resultados corporativos continuaram a ser outro fator-chave do desempenho do mercado, com resultados trimestrais robustos ajudando a compensar preocupações sobre gastos relacionados à IA e a demanda por software empresarial.

Atlassian foi um dos maiores ganhadores da sessão, disparando cerca de 36% após reportar resultados e receita do quarto trimestre fiscal acima do esperado, além de divulgar orientação otimista.

Cloudflare avançou cerca de 4% após elevar sua previsão para o ano e para o trimestre corrente, refletindo demanda contínua por sua cibersegurança em nuvem e ofertas relacionadas à IA.

Airbnb também subiu cerca de 15% depois que a plataforma de aluguel por temporada superou as expectativas de Wall Street tanto em receita quanto em lucro no segundo trimestre.

Microchip Technology também avançou após prever receita trimestral acima das estimativas dos analistas, enquanto a SpaceX subiu após expirar a primeira de várias restrições de lockup de ações pós-IPO.

Com a temporada de resultados se aproximando do fim, mais de 85% das empresas do S&P 500 que divulgaram resultados até a manhã de sexta-feira superaram as expectativas dos analistas, segundo dados da LSEG.

Preços do petróleo recuam levemente enquanto mercados acompanham Oriente Médio

Os preços do petróleo fecharam modestamente em queda enquanto os investidores continuaram a monitorar desdobramentos diplomáticos em torno do Estreito de Ormuz.

O West Texas Intermediate para entrega em setembro fechou 0,35% em queda, a US$ 77,02 o barril, enquanto o Brent recuou 0,44%, para US$ 82,13 o barril.

Os mercados seguiram acompanhando relatos de que os Estados Unidos e o Irã estavam avançando rumo a um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, uma rota marítima de energia global chave.

As expectativas de que as tensões possam eventualmente diminuir ajudaram a conter preocupações mais amplas com a inflação, sustentando as ações mesmo com os preços do petróleo registrando ganhos durante o pregão.