Dow fecha em alta de 600 pontos com apostas de aumento do Fed em queda

As ações dos EUA avançaram na quinta-feira, após investidores reduzirem as expectativas de um aumento de juros do Federal Reserve neste mês, depois de comentários do governador do Fed, Christopher Waller.

O Dow Jones Industrial Average subiu 1,18%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite também avançaram mais de 1%.

Dow lidera rali amplo do mercado com queda nas apostas de alta de juros

O Dow subiu 627,37 pontos, ou 1,18%, para fechar em 53.689,32, marcando sua melhor sessão desde 4 de agosto.

O S&P 500 ganhou 81,67 pontos, ou 1,07%, para 7.748,27, enquanto o Nasdaq Composite avançou 366,39 pontos, ou 1,4%, para 26.584,21.

O rendimento do Treasury de referência de 10 anos recuou para cerca de 4,77% após atingir seu nível mais alto desde novembro de 2023 na quarta-feira.

A queda ocorreu depois que Waller indicou que favoreceria manter as taxas de juros inalteradas se os dados futuros confirmarem que as pressões inflacionárias estão diminuindo.

Os operadores de futuros de Fed funds reduziram então a probabilidade de um aumento de juros na reunião do Federal Reserve em setembro para 50,4%, de 63,2% no dia anterior, segundo a ferramenta CME FedWatch.

O recuo nos rendimentos ocorreu apesar dos preços elevados do petróleo.

O petróleo West Texas Intermediate (WTI) negociou acima de US$91 o barril, enquanto o Brent permaneceu acima de US$95. Preços de energia mais altos contribuíram recentemente para preocupações com a inflação e a possibilidade de uma política monetária mais restritiva.

O iene japonês também se fortaleceu fortemente frente ao dólar americano, subindo cerca de 2% para 155,51 ienes. A alta do iene contribuiu para quedas mais amplas nos rendimentos do Treasury.

Ações de IA impulsionam ganhos com rali de Nvidia e Snowflake

Ações de tecnologia e ligadas à IA ajudaram a sustentar a alta do mercado mais amplo. As ações da Nvidia subiram após a empresa anunciar um acordo de US$12,9 bilhões para adquirir a plataforma de desenvolvedores Hugging Face.

O acordo representa a segunda maior aquisição da Nvidia e amplia sua presença no ecossistema de IA.

Enquanto isso, as ações da Snowflake dispararam mais de 20% após a empresa divulgar resultados do segundo trimestre e receita acima do esperado e emitir orientações sólidas.

ServiceNow, Salesforce e Adobe também fecharam em alta, contribuindo para ganhos no setor de software.

A Broadcom seguiu na direção oposta, caindo 2% depois que seus últimos resultados trimestrais incluíram uma previsão de receita para o quarto trimestre fiscal mais fraca do que o esperado.

A queda destacou as reações divergentes entre empresas ligadas ao atual ciclo de investimentos em IA.

Os principais índices caminhavam para ganhos semanais após a alta de quinta-feira. O Nasdaq também se beneficiou dos ganhos entre o chamado grupo "Magnificent Seven" de mega-cap techs.

Relatório de empregos a seguir enquanto investidores observam a inflação

Os investidores agora voltam sua atenção ao relatório de emprego dos EUA de sexta-feira em busca de mais pistas sobre o rumo da política do Federal Reserve.

Espera-se que o Departamento do Trabalho reporte que a economia dos EUA adicionou 56.000 vagas em agosto, com a taxa de desemprego mantendo-se em 4,1%.

Os dados econômicos de quinta-feira foram geralmente positivos, com pedidos de auxílio-desemprego permanecendo baixos e a atividade no setor de serviços acelerando.

No entanto, os preços de insumos dos serviços atingiram seu nível mais alto desde outubro de 2022, enquanto o déficit comercial internacional se ampliou 24,4%.

Os preços do petróleo permaneceram outra fonte potencial de pressão inflacionária.

Os preços elevados do petróleo contribuíram para preocupações de que a inflação possa permanecer persistente e limitar a capacidade do Federal Reserve de afrouxar a política monetária.

Ações ligadas a cripto também avançaram com o bitcoin se recuperando após duas sessões de perdas. Strategy, Coinbase Global e Robinhood Markets registraram ganhos substanciais juntamente com a recuperação mais ampla dos ativos digitais.