iTeos Therapeutics va strânge 120 de milioane de dolari prin ofertă directă înregistrată

iTeos Therapeutics Inc (NASDAQ: ITOS) a crescut astăzi cu 30% după ce a anunțat planurile unei oferte directe înregistrate.

Acțiunile iTeos Therapeutics ies din câștigurile din primul trimestru

Compania de biotehnologie va vinde un total de 1.142.857 de acțiuni la 17,50 USD fiecare, ceea ce se traduce printr-o primă de 44% la închiderea anterioară.

Oferta va include, de asemenea, „warrant-uri prefinanțate pentru achiziționarea a până la 5.714.285 de acțiuni”, conform comunicatului său de presă de vineri.

Tot astăzi, $ ITOS a declarat că a pierdut 38,2 milioane de dolari sau 1,07 dolari pe acțiune în T1. Aceasta a venit semnificativ de la o pierdere de 15,6 milioane de dolari sau 44 de cenți pe acțiune în același trimestru a anului trecut.

Totuși, stocul iTeos Therapeutics a crescut acum cu 70% față de cel mai scăzut nivel înregistrat la sfârșitul lunii ianuarie.

Cum va folosi $ITOS veniturile din ofertă?

Oferta directă înregistrată va strânge aproximativ 120 de milioane de dolari în venituri brute pe care iTeos Therapeutics le va folosi pentru „a-și avansa programele clinice și conducta preclinice”.

O parte din încasări vor merge și în scopuri corporative generale, conform comunicatului de presă de vineri.

$ITOS se așteaptă ca finanțarea condusă de Boxer Capital și RA Capital Management (investitori existenți) să se închidă în săptămâna viitoare, cu condiția să îndeplinească condițiile obișnuite de închidere.

Firma de biotehnologie avea 595 de milioane de dolari în numerar și echivalente (inclusiv investiții) la sfârșitul lunii martie 2024. Wall Street are în prezent un rating de „cumpărare” de consens pentru acțiunile iTeos Therapeutics care nu plătesc dividende la scriere.