Familia fondatoare Grifols și Brookfield fac echipă pentru o potențială ofertă de preluare de 5,5 miliarde EUR

Familia fondatoare Grifols și managerul de active alternative canadian Brookfield și-au unit forțele pentru a lansa o potențială ofertă de preluare pentru compania farmaceutică spaniolă Grifols. T

mutarea, dacă va avea succes, ar avea ca rezultat radiarea Grifols de la bursă.

Consiliul de administrație Grifols analizează oferta preliminară

Luni, Grifols a anunțat într-un dosar de reglementare că consiliul său de administrație s-a reunit în weekend pentru a evalua o ofertă preliminară de preluare depusă de Brookfield și familia fondatoare, care dețin în prezent aproape 30% din acțiunile companiei.

Propunerea implică acordarea accesului la date specifice companiei pentru a facilita due diligence, deschizând calea unei potențiale achiziții a tuturor acțiunilor Grifols în circulație.

Oprirea tranzacțiilor și speculații

Anunțul a declanșat suspendarea acțiunilor Grifols de la tranzacționare pe indicele de referință spaniol, IBEX.

Această decizie a autorității spaniole de reglementare a valorilor mobiliare, CNMV, a venit cu puțin timp înainte de deschiderea pieței. Înainte de suspendare, comercianții anticipau o creștere a prețului acțiunilor Grifols de aproximativ 8% până la 10%.

Următorii pași ai întemeierii familiei

Potrivit unui raport publicat duminică în ziarul de afaceri spaniol Cinco Dias, familia fondatoare caută acces la evidențele financiare ale Grifols pentru a formula o ofertă finală în următoarele săptămâni.

Raportul mai precizează că Lazard acționează ca unic consilier financiar pentru ambele părți implicate în potențiala preluare.

Valoarea potențială a tranzacției și întrebări fără răspuns

Deși Grifols nu a dezvăluit valoarea potențială a tranzacției, Cinco Dias estimează că aceasta ar putea ajunge la 5,5 miliarde de euro (aproximativ 5,96 miliarde de dolari).

Declarația companiei a recunoscut, de asemenea, incertitudinea legată de rezultatul potențialei tranzacții și termenii ei specifici.

Peisajul acționarilor Grifols și provocările recente

Printre acționarii principali ai Grifols se numără firmele de investiții importante Capital Group, BlackRock, Europacific și Rokos Global, alături de descendenții familiei fondatoare care au transformat compania dintr-un mic laborator de familie din Barcelona într-un lider global pe piața derivatelor din plasmă.

Grifols s-a confruntat cu provocări semnificative de la începutul anului 2024. Vânzătorul în lipsă, Gotham City Research, a publicat o serie de rapoarte în care acuză compania că umfla câștigurile și a redus nivelul datoriilor. Aceste acuzații au dus la o scădere a valorii de piață a Grifols cu câteva miliarde de euro.

Ca răspuns la rapoartele vânzătorilor în lipsă, Grifols a implementat reforme de guvernare și și-a revizuit în sus cifrele raportate ale efectului de levier, în urma revizuirilor impuse de CNMV. Compania a numit un nou director financiar, Rahul Srinivasan, ca parte a unei recente remanieri a conducerii.

Săptămâna trecută, Scranton Enterprises, o entitate legată de familia Grifols, a refinanțat 377 de milioane de euro din datorie în cadrul uneia dintre unitățile sale printr-un acord cu un investitor privat.

Potențiala oferta de preluare a familiei Grifols și Brookfield aruncă un văl de incertitudine asupra viitorului producătorului spaniol de medicamente.

Deși detaliile și rezultatul ofertei rămân neclare, aceasta a declanșat, fără îndoială, evoluții semnificative pentru Grifols, investitorii săi și industria farmaceutică în general.