LATAM Airlines se va relista la NYSE cu o evaluare potențială de 8,5 miliarde de dolari

LATAM Airlines urmează să-și revină acțiunile la Bursa de Valori din New York într-o mișcare care i-ar putea aduce o evaluare de 8,5 miliarde de dolari, a anunțat joi compania, potrivit Reuters.

Anumiți acționari ai companiei au lansat o ofertă publică de vânzare a 19 milioane de acțiuni americane de depozit (ADS), fiecare reprezentând 2.000 de acțiuni comune ale LATAM, a spus compania.

Transportatorul cu sediul în Santiago, Chile, ar putea strânge peste 533 de milioane de dolari pentru acționarii săi care vând, dacă ar vinde acțiuni la un preț apropiat de ultima sa închidere pe bursele din Chile, unde acestea sunt deja listate, a spus Reuters.

Un ADS este cota de capital exprimată în dolari SUA a unei companii cu sediul în străinătate, disponibilă pentru cumpărare la o bursă americană. Întreaga emisiune se numește American Depositary Receipt (ADR), iar acțiunile individuale sunt denumite ADS.

Prin listarea la NYSE, cea mai mare companie aeriană din America Latină speră să obțină o evaluare mai mare și să acceseze fonduri de capital mai profunde.

Se așteaptă să se coteze la NYSE pe sau în jurul datei de 25 iulie, sub simbolul „LTM”.

Transportatorul cu sediul în Santiago a început procesul de re-listare a ADR-urilor la NYSE în aprilie și a spus atunci că procesul ar putea dura până la șase luni.

Compania aeriană a fost radiată de la NYSE în 2020 după ce a depus faliment

LATAM și-a retras programul ADR de la NYSE după ce a solicitat scutire în temeiul capitolului 11 al Codului de faliment din SUA pe 26 mai 2020.

După delistare, ADR-urile sale au continuat să se tranzacționeze doar pe piața OTC sub simbolul „LTMAY” la un raport de 1 la 1 între un ADR și acțiuni ordinare.

În urma pandemiei, mai multe companii aeriene străine s-au bazat pe Capitolul 11 pentru a se restructura. După o restructurare de un an, LATAM a ieșit din faliment în 2022 cu lichidități de peste 2,2 miliarde de dolari, cu datoria sa brută redusă cu 3,6 miliarde de dolari.

Curând după aceea, a spus că intenția companiei este să se relisteze pe bursă în viitor și că evaluează momentul potrivit pentru a face acest lucru, dar nu va avea loc înainte de șase luni de la apariție.

Listarea vine pe o piață IPO lentă

În timp ce compania aeriană ar spera să aibă acces la un grup mai mare de investitori cu listarea și să-și consolideze capitalul, observatorii pieței sunt îngrijorați de momentul, deoarece piața IPO a rămas lenetă, cu acțiunile unor firme nou listate care nu au performanțe bune.

„Piața IPO a fost leneșă, cu multe listări noi care se străduiesc să câștige tracțiune. Debutul LATAM la NYSE, care urmărește strângerea de fonduri semnificative, semnalează un optimism prudent. Investitorii vor fi dornici să vadă dacă această mișcare poate reaviva interesul pentru o piață aflată încă în scădere. impactul pandemiei”, a spus Finimize.