Hargreaves Lansdown acceptă oferta de preluare de 6,9 miliarde de dolari a consorțiului CVC

Firma britanică de investiții Hargreaves Lansdown a anunțat vineri că a fost de acord cu o ofertă de preluare de 5,4 miliarde de lire sterline (6,9 miliarde de dolari) de la un consorțiu de investitori condus de companiile de capital privat CVC Group și Nordic Capital, inclusiv fondul suveran de investiții din Abu Dhabi.

Anunțul pune capăt lunilor de incertitudine cu privire la viitorul celei mai mari platforme de investiții DIY din Marea Britanie.

Discuțiile despre cumpărare au început la începutul acestui an. În mai, Hargreaves Lansdown a respins o ofertă a consorțiului, deoarece a considerat că subevaluează firma și perspectivele acesteia. Apoi, consorțiul a îndulcit afacerea la valoarea actuală.

Termenii acordului

Conform condițiilor acordului, acționarii Hargreaves Lansdown vor primi 1.110 pence britanic pe acțiune și un dividend suplimentar de 30 pence pe acțiune.

Acordul include o opțiune „alternativă” pentru acționarii care doresc să rămână investiți în firmă, permițându-le să-și transfere participația în compania nelistată.

Peter Hargreaves, care deține aproape 20% din companie, susține tranzacția și își va cesiona jumătate din acțiuni, păstrând în același timp o parte sub noua proprietate. Pe de altă parte, Stephen Lansdown a decis să-și vândă întreaga participație, care este aproape de 6%.

Alison Platt, președintele Hargreaves Lansdown, a spus:

Pev Hooper de la CVC Private Equity Group, Emil Anderson de la Nordic Capital Advisors și Hamad Shahwan Aldhaheri de la Autoritatea de investiții din Abu Dhabi au declarat că sunt necesare investiții substanțiale pentru o transformare condusă de tehnologie pentru a spori propunerea și rezistența lui Hargreaves Lansdown.

Prețul acțiunilor companiei a urcat cu peste 2% vineri la începutul tranzacțiilor. Stocul a crescut cu 54% până în prezent.

Istoria și creșterea lui Hargreaves Lansdown

Fondată în 1981 de Peter Hargreaves și Stephen Lansdown dintr-un dormitor liber cu birouri împrumutate, Hargreaves Lansdown a crescut substanțial.

Firma gestionează acum 1,55 miliarde de lire sterline pentru 1,8 milioane de clienți. Comunicând inițial prin buletine informative, compania a evoluat pentru a oferi o platformă de investiții online de înaltă tehnologie.

Listată la Bursa de Valori din Londra din 2007, Hargreaves Lansdown a devenit un element fix în indicele FTSE 100.

Oferta grupului de preluare de 5,4 miliarde de lire sterline a fost recomandată acționarilor, deși unii experți din industrie, inclusiv Ben Yearsley de la Fair Investing, au considerat că compania valorează mai mult datorită fluxului de numerar sănătos, profiturilor și activelor record aflate în administrare.

HL are aproximativ 2.400 de angajați, dintre care majoritatea lucrează în birourile sale emblematice din portul Bristol.

Principalul manager de avere digitală din Marea Britanie se mândrește cu o bază substanțială de clienți loiali și cu o platformă digitală robustă.

Oferind acționarilor o participație în profiturile viitoare, consorțiul își propune să alinieze interesele și să asigure aprobarea.

Firmele de PE au achizitionat companii din Marea Britanie

Achiziția HL este cea mai recentă adăugare la o mulțime de companii listate la Londra, preluate de acțiuni private sau de alți cumpărători care le consideră relativ ieftine în comparație cu colegii lor din SUA.

Potrivit unui raport al Times, firmele de PE a crescut semnificativ cumpărările de companii britanice, cu 95 de tranzacții în valoare cumulativă de 13,8 miliarde de lire sterline în prima jumătate a anului 2024.

În Marea Britanie, cumpărările notabile din ultimele șase luni includ achiziția de către fondatorul Marlowe, Alex Dacre, a diviziei de risc și conformitate a companiei de software listate în februarie, într-o tranzacție de 430 de milioane de lire sterline susținută de firma de capital privat Inflexion.

Mai târziu în acest an, compania de logistică Evri s-ar putea schimba, de asemenea, mâinile, actualul său proprietar, Advent International, urmărind să o vândă pentru aproximativ 2 miliarde de lire sterline.

În plus, firma americană de cumpărare Thoma Bravo se așteaptă să finalizeze achiziția de 4,3 miliarde de lire sterline a specialistului în securitate cibernetică Darktrace înainte de sfârșitul anului.