Novo Banco din Portugalia va lansa IPO pe fondul speculațiilor privind consolidarea băncilor

Viitorul portoghezului Novo Banco ia o formă mai clară, deoarece firma americană de capital privat Lone Star își semnalează intenția de a urma o ofertă publică inițială (IPO) pentru o participație de până la 30% la creditor.

Această mișcare vine ca o abatere de la speculațiile anterioare despre o potențială vânzare completă, marcând o dezvoltare semnificativă pentru cea de-a patra cea mai mare bancă a țării.

Ministrul portughez de finanțe, Joaquim Miranda Sarmento, a confirmat vineri această strategie, oferind o perspectivă asupra peisajului de proprietate în evoluție al instituției.

De la vânzarea completă la IPO: o schimbare în strategia Lone Star

Potrivit unui raport Reuters, surse familiare cu situația au indicat că în septembrie, Lone Star, care deține în prezent un pachet de 75% din Novo Banco, avea în vedere atât o vânzare integrală, cât și o IPO.

Aceste surse au sugerat că evaluarea băncii ar putea fi în jur de 5 miliarde de euro (5,2 miliarde de dolari).

Cu toate acestea, comunicarea recentă de la Lone Star către guvernul portughez dezvăluie o concentrare redusă pe o dezinvestire parțială printr-o IPO.

Această schimbare de direcție va afecta probabil peisajul mai larg al sectorului bancar portughez.

Novo Banco: o moștenire a restructurării

Istoria Novo Banco își are rădăcinile în salvarea din 2014 a Banco Espirito Santo de către guvernul portughez, care a dus la crearea băncii.

Lone Star și-a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni în 2017, în timp ce restul acțiunilor sunt deținute de fondul de rezoluție al Portugaliei și de stat.

Guvernul confirmă planurile de IPO

Ministrul de Finanțe Miranda Sarmento a declarat vineri reporterilor că atât Novo Banco, cât și Lone Star și-au comunicat intenția de a efectua „o IPO de aproximativ 25% până la 30% din capitalul băncii”.

El a clarificat că guvernul „nu a fost niciodată informat că Lone Star își vinde întregul pachet de 75% din acțiunile băncii”, spulberând efectiv zvonurile despre o schimbare completă a proprietarului.

Novo Banco a refuzat să comenteze această problemă, iar o cerere de comentarii a fost trimisă și către Lone Star.

Consolidarea sectorului bancar și independența Novo Banco

Deși primele cinci bănci portugheze controlează în mod colectiv peste 80% din activele bancare ale țării, analiștii văd potențialul de consolidare suplimentară pentru a spori competitivitatea.

Cu toate acestea, consiliul de administrație al Novo Banco și-a exprimat preferința pentru menținerea statutului său de creditor de sine stătător, reflectând opinii diferite cu privire la structura ideală pentru viitorul băncii.

În iunie, directorul general al Caixa Geral de Depositos (CGD), deținută de stat, Paulo Macedo, a indicat că cea mai mare bancă din Portugalia explorează toate căile posibile pentru achiziționarea unui alt creditor pentru a-și menține poziția pe piață, în special pe fondul prezenței tot mai mari a băncilor străine, în special cei din Spania vecină.

Abordând acest lucru, Miranda Sarmento a declarat:

Celelalte bănci de top din Portugalia includ Millennium bcp, Santander Portugalia (deținută de Santander din Spania) și BPI (deținută de CaixaBank din Spania), subliniind și mai mult natura competitivă a sectorului bancar al țării.