NTT Data Group plănuiește IPO-ul REIT din Singapore în cea mai mare tranzacție din 2017

NTT Data Group din Japonia a depus un prospect preliminar la autoritatea de reglementare financiară din Singapore pentru a lista un trust de investiții imobiliare la Bursa din Singapore, în ceea ce ar putea fi cea mai mare ofertă publică inițială REIT din orașul-stat din 2017.

Potrivit unor persoane familiarizate cu chestiunea, IPO-ul ar putea strânge până la 800 de milioane de dolari americani, a declarat Dow Jones Newswires.

NTT DC REIT intenționează să-și stabilească prețul unităților la 1,00 dolari americani fiecare. Tranzacția ar marca o revigorare semnificativă a listărilor la scară largă în Singapore, după o pauză prelungită a activității.

NTT Data a asigurat deja șapte investitori de bază care au fost de acord să subscrie la 172,77 milioane de unități.

Asigurarea participării fundamentale la începutul procesului ajută la construirea încrederii în rândul investitorilor instituționali și de retail înainte de lansarea mai largă.

GIC lider investitorii de bază

Fondul suveran de investiții din Singapore, GIC, a angajat peste 100 de milioane de dolari americani, devenind cel mai mare investitor de bază în ofertă.

Alți susținători cheie includ Hazelview Securities, Viridian Asset Management din Hong Kong, AM Squared, Pinpoint Asset Management și Ghisallo Master Fund.

Interesul puternic evidențiază încrederea investitorilor în infrastructura centrelor de date, o clasă de active care a înregistrat alocări în creștere datorită cererii tot mai mari din cloud computing, AI și tendințe de transformare digitală.

Portofoliul diversificat de centre de date al NTT DC REIT

Portofoliul inițial al NTT DC REIT include șase centre de date - patru în Statele Unite, unul în Austria și unul în Singapore.

Facilitățile sunt răspândite pe piețele de top din SUA și Asia-Pacific, oferind diversificare geografică și operațională.

În prospectul depus la Autoritatea Monetară din Singapore pe 27 iunie, NTT a declarat că se așteaptă la o creștere continuă a pieței globale a centrelor de date, susținută de creșterea prețurilor, absorbția capacității și scăderea ratelor de neocupare.

Compania a menționat, de asemenea, fluxurile de capital în creștere în centrele de date, deoarece investitorii caută expunere la infrastructura digitală.

NTT, care are o capitalizare de piață de aproximativ 90 de miliarde de dolari SUA, operează una dintre cele mai mari rețele de date din lume, care se întinde pe peste 20 de țări și regiuni din America, Europa, Asia-Pacific, Orientul Mijlociu și Africa.

Redresarea pieței REIT în centrul atenției

Dacă va avea succes, listarea ar fi cea mai mare ofertă publică inițială REIT din Singapore de când NetLink NBN Trust a strâns aproape 2 miliarde de dolari în iulie 2017.

Singapore este unul dintre cele mai importante centre din Asia pentru REIT-uri, cu 41 de REIT-uri listate și trusturi imobiliare evaluate la peste 65 de miliarde de dolari SUA în martie.

Aceste vehicule de investiții sunt populare în rândul investitorilor care caută randament, oferind randamente anuale de 6 până la 7%, cu mult peste ratele locale ale depozitelor fixe.

IPO-ul NTT vine într-un moment în care piețele de capital din Singapore caută un impuls reînnoit.

În ultimii ani, delistările au depășit noile listări, determinând Autoritatea Monetară din Singapore să exploreze reforme.

La începutul acestui an, un grup de analiză a pieței de acțiuni a propus un pachet de măsuri, inclusiv stimulente fiscale și un fond de investiții de cinci miliarde de dolari din Singapore pentru a atrage mai multe listări și a aprofunda lichiditatea.

BofA Securities, Citigroup și DBS consiliază NTT DC REIT cu privire la IPO, care ar putea fi lansat în lunile următoare, sub rezerva aprobării de reglementare și a condițiilor de piață.