Piețele americane deschid pe roșu, în timp ce datele privind inflația cântăresc asupra sentimentelor

Acțiunile americane au scăzut vineri, investitorii înregistrând profituri după o săptămână de câștiguri puternice și noi maxime record pentru S&P 500.

O nouă citire a inflației a subliniat presiunile persistente asupra prețurilor, temperând optimismul după câștigurile de succes ale Nvidia de la începutul săptămânii.

Datele privind inflația mențin Fed în centrul atenției

S&P 500 a scăzut cu 0,3%, Nasdaq Composite a pierdut 0,64%, iar Dow Jones Industrial Average a pierdut 56 de puncte, sau 0,07%.

Indicii au întrerupt o serie de trei zile de câștiguri.

Mișcările au venit în timp ce indicatorul de inflație preferat de Rezerva Federală, cheltuielile de consum personal (PCE), a crescut cu 2,9% în iulie.

Creșterea a fost în conformitate cu așteptările, dar a marcat o accelerare față de luna precedentă și cea mai mare valoare din februarie.

"Fed a deschis ușa reducerilor dobânzilor, dar dimensiunea acestei deschideri va depinde de faptul dacă slăbiciunea pieței muncii continuă să pară un risc mai mare decât creșterea inflației", a declarat Ellen Zentner, strateg economic șef la Morgan Stanley Wealth Management, într-un raport CNBC.

Ea a adăugat că citirea PCE de vineri menține atenția investitorilor fixată pe viitoarele date privind locurile de muncă, piețele anticipând în continuare o reducere a ratei în septembrie.

Earlt market moveri

Nvidia, care a raportat o creștere a veniturilor de 56% pentru trimestrul precedent la începutul acestei săptămâni, și-a extins pierderile recente, scăzând cu aproximativ 3%.

Wall Street Journal a raportat că Alibaba a dezvoltat un cip mai avansat pentru a ajuta la umplerea golului lăsat de restricțiile asupra vânzărilor Nvidia în China.

Acțiunile Alibaba au crescut cu peste 8% în tranzacțiile din SUA.

Alte mișcări majore au inclus Caterpillar, care a scăzut cu aproape 2% după ce a avertizat că s-ar putea confrunta cu o lovitură de 1,5 miliarde de dolari până la 1,8 miliarde de dolari în acest an din cauza tarifelor.

Dell Technologies a scăzut cu 9% pe fondul unei perspective mai slabe decât se aștepta pentru trimestrul curent, în ciuda faptului că a depășit previziunile analiștilor pentru cele mai recente rezultate.

Între timp, Ulta Beauty a scăzut cu 3% chiar și după ce și-a majorat previziunile privind veniturile și câștigurile pentru întregul an, așteptându-se acum la venituri de 12 miliarde de dolari până la 12,1 miliarde de dolari și câștiguri de 23,85 până la 24,30 dolari pe acțiune.

Affirm Holdings a crescut cu 20% după ce a raportat câștiguri de 20 de cenți pe acțiune în al patrulea trimestru fiscal la venituri de 876 de milioane de dolari, depășind estimările consensului.

Autodesk a crescut cu 11% în urma rezultatelor mai puternice decât se aștepta în al doilea trimestru și a orientărilor optimiste.

Alți câștigători au inclus SentinelOne, care a urcat cu 6% pe fondul unor câștiguri și venituri mai bune decât se aștepta, și Ambarella, care a crescut cu 23% după ce și-a ridicat perspectivele de venituri datorită cererii puternice de inteligență artificială.

Dollar Tree a crescut cu aproape 1% după o actualizare de la Telsey Advisory Group, care a citat o cale de creștere mai clară după vânzarea Family Dollar de către retailer.

Slăbiciunea sezonieră și perspectivele pieței

Scăderile vin la doar o zi după ce S&P 500 a închis pentru prima dată peste nivelul de 6.500.

Pentru august, Dow Jones Industrial Average este pe cale să câștige 3,4%, S&P 500 2,6% și Nasdaq 2,8%.

În ciuda lunii optimiste, tendințele sezoniere îi fac pe investitori să fie precauți în septembrie, cea mai slabă lună a anului pentru acțiuni.

Din 1950, S&P 500 a înregistrat o scădere medie de 0,7% în septembrie, potrivit The Stock Trader's Almanac.

Cu toate acestea, unii strategi rămân optimiști. Chris Zaccarelli, director de investiții la Northlight Asset Management, a declarat că orice volatilitate în septembrie sau octombrie s-ar dovedi probabil o oportunitate de cumpărare, mai ales dacă Fed începe să reducă ratele în afara unei recesiuni.