Shawbrook plănuiește un IPO de 2 miliarde de lire sterline la Londra, oferind un impuls pieței lente

Creditorul digital britanic Shawbrook a anunțat luni că intenționează să se listeze pe piața principală a Bursei de Valori din Londra, într-o listare care se așteaptă să evalueze banca la aproape 2 miliarde de lire sterline.

Mișcarea vine pe fondul unei noi scânteii de activitate IPO în oraș după o secetă prelungită de listări și ar putea marca unul dintre cele mai mari debuturi pe piața bursieră din Londra din ultimii ani.

Creditorul cu sediul în Brentwood, specializat în deservirea întreprinderilor mici și a segmentelor bancare de nișă, a declarat că oferta va combina acțiunile nou emise cu acțiunile existente vândute de actualul său proprietar, Marlin Bidco Limited.

Shawbrook a spus că o ofertă publică inițială ar "poziționa bine grupul pentru următoarea etapă a evoluției sale, sprijinind planurile sale ambițioase de creștere".

"Se așteaptă ca o ofertă publică inițială să sporească și mai mult profilul și recunoașterea mărcii Shawbrook și să ajute Grupul să continue să păstreze și să stimuleze conducerea și angajații cheie, precum și să ofere Shawbrook acces la o gamă mai largă de surse potențiale de capital", a adăugat acesta.

Directorul executiv Marcelino Castrillo a declarat că IPO va marca o etapă importantă în traiectoria de creștere a Shawbrook, descriind transformarea companiei într-o "platformă bancară scalată și diversificată" în ultimul deceniu.

"Când Shawbrook a fost fondată, am văzut că mari părți ale economiei britanice nu au putut accesa capitalul necesar pentru a crește", a remarcat el.

Impuls pentru anunțurile lente din Londra

Londra s-a străduit în ultimele luni să atragă listări de profil înalt, primele nouă luni ale anului aducând doar 210 milioane de dolari din IPO-urile de pe piețele principale și alternative ale LSE combinate, potrivit Dealogic.

În comparație, 52,8 miliarde de dolari au fost strânse la Bursa de Valori din New York și Nasdaq în aceeași perioadă.

Londra a coborât pe locul 23 în clasamentul global al IPO-urilor.

Anunțul se adaugă la o săptămână de impuls reînnoit pe piețele de capital din Londra, care au văzut compania texană de energie și centre de date Fermi dezvăluind planurile pentru o listare dublă la Londra și Nasdaq, producătorul de ton conservat Princes a semnalat o ofertă de 1,5 miliarde de lire sterline și Beauty Tech a debutat cu produsele sale de măști de față LED într-o listare de 320 de milioane de lire sterline.

Sosirea lui Shawbrook l-ar plasa alături de acești intrați de mare valoare, injectând optimism pe piață înainte de un 2026 mai aglomerat anticipat pentru LSE.

Shawbrook intenționează să-și dubleze portofoliul de împrumuturi până la sfârșitul anului 2030

Shawbrook, înființată în 2011, are aproape 1.600 de angajați și deservește aproximativ 550.000 de clienți.

Banca se concentrează pe furnizarea de credite ipotecare proprietarilor profesioniști, investitorilor imobiliari și proprietarilor individuali cu profiluri complexe de venit sau credit, alături de finanțarea auto care se adresează atât segmentelor de masă specializate, cât și segmentelor de lux de lux.

Din 2014, portofoliul său de împrumuturi s-a extins de la 1,4 miliarde de lire sterline la 17 miliarde de lire sterline în iunie anul acesta, cuprinzând împrumuturi pentru întreprinderi mici și imobiliare.

Grupul își propune să dubleze aproape acest portofoliu la aproximativ 30 de miliarde de lire sterline până la sfârșitul anului 2030, în cadrul țintei sale "30 până la 30".

Pe termen mediu, Shawbrook încearcă să ofere o creștere anuală medie până la mare a profitului înainte de impozitare și să susțină o rentabilitate ajustată a capitalului tangibil în adolescenții de vârf.

Perspective mai largi de IPO

Observatorii cred că anul viitor s-ar putea dovedi mai fructuos pentru piața IPO-urilor din Londra, cu nume precum Visma – evaluată la 19 miliarde de euro – care vor alege Londra în locul Amsterdamului, împreună cu specialistul în asigurări cibernetice CFC și colegul său creditor digital Monzo care aliniază potențiale oferte.

Pentru Shawbrook, viitoarea listare reprezintă o oportunitate de a-și consolida statutul de jucător semnificativ în sectorul bancar din Marea Britanie, oferind o bază de finanțare scalată pentru o expansiune susținută și consolidându-și poziția pe o piață care dă semne timpurii de renaștere.