Predicția prețului acțiunilor SCHD ETF și catalizatorii de top din această lună

Prețul acțiunilor Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) a rămas într-un interval strâns în această lună, chiar dacă alți indici blue-chip precum Nasdaq 100 și SandP 500 au atins un nivel record. SCHD se tranzacționa la 27,28 USD, în scădere de la maximul istoric de 28,6 USD și maximul de la începutul anului de 27,75 USD. 

Acest articol oferă o prognoză pentru fond și explorează dacă este o investiție bună de făcut.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor SCHD ETF

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor SCHD ETF și-a revenit în ultimele luni, trecând de la minimul din aprilie de 23,41 USD la un maxim de 27,75 USD. Această revenire a coincis cu raliul amplu al pieței bursiere, pe măsură ce investitorii au trecut peste tarifele lui Donald Trump, pe care le-a dezvăluit de Ziua Eliberării.

ETF-ul a rămas peste media mobilă exponențială (EMA) de 50 de zile, un semn că taurii rămân în control. De asemenea, rămâne deasupra indicatorului de nor Ichimoku și a nivelului major S/R al instrumentului Murrey Math Lines la 26,56 USD. 

ETF-ul SCHD formează încet un model de steag ascendent, care este alcătuit dintr-un canal vertical și unul descendent. Acum formează secțiunea steag a acestui model. 

Cu toate acestea, riscul este ca fondul să formeze un model de divergență descendentă, deoarece indicele de forță relativă (RSI) și indicatorii MACD au indicat în jos.

Prin urmare, mai multe câștiguri ale ETF-urilor SCHD vor fi confirmate dacă se deplasează deasupra părții superioare a steagului la 27,75 USD, cel mai înalt nivel al său din 25 august. O mișcare peste acest nivel va indica mai multe câștiguri, potențial la maximul de anul trecut de 28,61 USD.

Câștigurile și Rezerva Federală 

Principalii catalizatori pentru SCHD și alte ETF-uri de acțiuni americane vor fi următorul sezon de câștiguri, care va începe oficial săptămâna viitoare, când companii precum JPMorgan și Wells Fargo își vor publica rezultatele financiare. Aceste câștiguri vor oferi mai multă culoare despre impactul tarifelor lui Donald Trump asupra corporațiilor americane.

Datele compilate de FactSet arată că creșterea medie a câștigurilor indicelui SandP 500 este de așteptat să fie de aproximativ 8%, ceea ce va marca al nouălea trimestru consecutiv de creștere a câștigurilor. Cel mai probabil rezultat este cel în care creșterea câștigurilor va fi mai puternică decât se aștepta, așa cum s-a întâmplat în trecut.

Cu toate acestea, principalul risc pentru ETF-ul SCHD este că aproximativ 20% dintre companiile sale sunt în sectorul energetic, ceea ce analiștii sunt puțin pesimiști. Analiștii văd că trei dintre cele cinci subindustrii - echipamente și servicii de petrol și gaze, petrol și gaze integrate și explorare și producție de petrol și gaze - se așteaptă să raporteze o scădere a câștigurilor. 

Se așteaptă ca rafinarea, marketingul, depozitarea și transportul să raporteze cifre puternice. Cele mai mari companii energetice din ETF-ul SCHD sunt ConocoPhillips, Chevron, EOG Resources, Schlumberger, Valero și OneOk.

Celălalt catalizator principal pentru ETF-ul SCHD este viitoarea decizie a Rezervei Federale privind rata dobânzii din octombrie. Analiștii se așteaptă ca banca să reducă ratele dobânzilor cu 0,25% în ședința de la sfârșitul acestei luni, pe măsură ce slăbiciunea economică continuă. 

Cu toate acestea, principalul risc pentru ETF-ul SCHD este că continuă să subperformeze piețele. Randamentul său total din acest an a fost negativ în comparație cu câștigurile SPY de 14%.