Firma de tranzacționare cripto FalconX va achiziționa managerul de active cripto 21Shares

FalconX, o firmă instituțională de tranzacționare cripto și brokeraj principal cu sediul în SUA, a fost de acord să achiziționeze 21Shares, unul dintre cei mai importanți emitenți de produse tranzacționate la bursă cripto din lume.

Tranzacția, care va fi plătită folosind un amestec de numerar și capital, are ca scop crearea unei noi forțe puternice în peisajul investițional în active digitale în evoluție rapidă.

Ambele companii au confirmat că achiziția își va combina punctele forte pentru a accelera dezvoltarea de produse inovatoare de investiții cripto atât pentru investitorii instituționali, cât și pentru cei de retail.

Mutarea îndrăzneață a FalconX în ETF-uri

Fondată în 2018 de Raghu Yarlagadda, FalconX a devenit unul dintre cei mai influenți jucători în tranzacționarea instituțională a activelor digitale.

Compania a procesat peste 2 trilioane de dolari în tranzacții cripto pentru peste 2.000 de clienți instituționali.

Prin achiziționarea 21Shares, FalconX trece dincolo de serviciile sale principale de brokeraj și tranzacționare și intră în lumea în creștere a fondurilor tranzacționate la bursă (ETF-uri).

Achiziția oferă FalconX un punct de sprijin direct într-un segment care a câștigat rapid tracțiune de la aprobarea primelor ETF-uri spot Bitcoin și Ethereum.

21Shares gestionează în prezent active de peste 11 miliarde de dolari în 55 de produse listate, inclusiv fonduri cu un singur activ și fonduri bazate pe coș.

Firma, fondată tot în 2018, a devenit cunoscută pentru parteneriatul său cu ARK Invest de la Cathie Wood în lansarea unuia dintre primele ETF-uri Bitcoin spot din SUA în 2024.

Potrivit lui Yarlagadda, fuziunea marchează un punct de cotitură în structura pieței cripto.

"Fluxurile Bitcoin au loc acum prin ceea ce numim ambalaje tradiționale, iar aceasta este o schimbare fundamentală în structura pieței", a spus el, menționând că acordul ar permite companiei combinate să aducă noi produse de investiții pe piață mai repede.

Produsele reglementate urmează să definească următoarea fază de creștere a criptomonedelor

Fuziunea FalconX-21Shares vine într-un moment de accelerare a tranzacțiilor în industria activelor digitale.

Creșterea cererii instituționale, un ton de reglementare mai prietenos din SUA și îmbunătățirea clarității din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse au contribuit la un val de consolidare.

În septembrie, SEC a introdus noi standarde de listare pentru ETF-urile cripto, eficientizând procesele de aprobare și încurajând mai multe firme să intre pe piață.

Această schimbare a stimulat concurența între managerii de active și firmele de tranzacționare dornice să ofere investitorilor expunere la jetoane mai mici, strategii de miză și produse bazate pe instrumente derivate prin structuri reglementate.

Succesul ETF-urilor Bitcoin a atras deja giganți tradiționali precum BlackRock și Fidelity Investments în spațiu, adăugând presiune asupra firmelor cripto-native pentru a-și diversifica ofertele.

Tendința a dus, de asemenea, la mai multe achiziții mari în acest an.

Coinbase a anunțat o achiziție de 2,9 miliarde de dolari a Deribit pentru a-și extinde acoperirea derivatelor, în timp ce Kraken a achiziționat Small Exchange și NinjaTrader în tranzacții în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

Ripple a urmat cu o achiziție de 1 miliard de dolari a GTreasury, iar Coinbase a încheiat un acord de 375 de milioane de dolari pentru a cumpăra Echo, o platformă de strângere de fonduri blockchain.

Pentru FalconX, achiziția 21Shares reprezintă atât o expansiune strategică, cât și o declarație de intenție.

Firma nu numai că intră în spațiul de gestionare a activelor, ci se poziționează și ca o instituție financiară cu servicii complete pentru activele digitale.

Cu rețeaua de distribuție stabilită a 21Shares și experiența în materie de reglementare, FalconX va putea dezvolta o gamă mai largă de ETF-uri, instrumente derivate și produse de investiții structurate destinate instituțiilor.

Mișcarea se aliniază și cu ambițiile mai largi ale FalconX. Compania, evaluată la 8 miliarde de dolari după o rundă de strângere de fonduri de 150 de milioane de dolari în 2022, explorează o viitoare ofertă publică inițială.

Prin integrarea 21Shares, câștigă noi capabilități și vizibilitate pe piețele reglementate, consolidându-și profilul înaintea oricărei listări publice.

Yarlagadda a confirmat că integrarea dintre cele două firme va începe imediat, deși nu a fost împărtășit un calendar pentru lansarea primului lor ETF comun.

El a adăugat că operațiunile 21Shares vor rămâne intacte în timp ce FalconX își extinde amprenta pe piețele globale.