Acțiunile Intel: o actualizare majoră a turnătoriei care trece neobservată

Un nou val de speculații a reaprins interesul pentru ambițiile de turnătorie ale Intel (NASDAQ: INTC).

Potrivit rapoartelor recente, Microsoft se pregătește să producă cipul Maia AI de ultimă generație folosind procesul avansat 18A sau 18A-P al INTC.

În timp ce Intel a anunțat pentru prima dată MSFT ca client la începutul anului 2024, natura colaborării a rămas vagă.

Acum, discuțiile din industrie sugerează că cipul AI intern al Microsoft va fi fabricat la Intel Foundry, marcând o potențială schimbare în strategia lanțului de aprovizionare al gigantului cloud.

Acțiunile Intel au răspuns pozitiv la actualizare – și în prezent au crescut cu peste 100% față de minimul său de la începutul anului, pe fondul optimismului reînnoit cu privire la rolul său în cursa înarmării inteligenței artificiale .

De ce ar paria Microsoft pe Intel Foundry?

Alegerea Microsoft – dacă va fi confirmată – ar reflecta un pivot strategic către cipuri AI eficiente din punct de vedere energetic, fabricate pe plan intern.

Procesul Intel 18A iese în evidență ca singurul nod disponibil în comerț cu livrare de energie din spate, o descoperire care îmbunătățește eficiența energetică și performanța pe watt – valori critice pentru centrele de date hiperscale.

Sigur, rivalul firmei, TSMC, jucătorul dominant în fabricarea avansată de cipuri, se întrecește pentru a-și extinde capacitatea de 2 nm în Arizona.

Dar creșterea noilor fabrici este un efort de mai mulți ani, iar sectorul AI evoluează cu o viteză amețitoare.

Pentru MSFT, turnătoria Intel din SUA oferă nu doar avantaje tehnice, ci și rezistența lanțului de aprovizionare și alinierea la obiectivele de producție interne.

Dacă este confirmat, pariul gigantului s-ar putea dovedi un catalizator pe termen lung pentru acțiunile INTC.

Semnificația raportului Microsoft pentru acțiunile INTC

Dacă cipul Maia 3 de la Microsoft este într-adevăr construit pe nodul 18A al Intel, ar putea fi începutul unui parteneriat pe termen lung.

Acest lucru ar sugera că viitoarele iterații ale acceleratoarelor personalizate MSFT ar putea, de asemenea, să iasă din liniile Intel, mai ales dacă randamentele și timpii de răspuns îndeplinesc așteptările.

Integrarea Microsoft ar marca o susținere semnificativă a capacităților de turnătorie ale INTC, care s-au luptat mult timp să câștige tracțiune împotriva TSMC.

Pentru investitori, știrea semnalează un potențial punct de inflexiune: Intel nu urmărește doar AI – este ales pentru ea.

Acest vot de încredere din partea unui furnizor de cloud de top ar putea cataliza o adoptare mai largă în rândul altor hyperscaleri și proiectanți de cipuri fabless – potențial declanșând o creștere multianuală a acțiunilor Intel.

Este prea târziu pentru a cumpăra acțiuni Intel?

Renașterea turnătoriei Intel nu se întâmplă izolat. Compania și-a asigurat sprijinul strategic din partea guvernului SUA, împreună cu investiții de la grei din industrie precum Nvidia și SoftBank.

Sub noul său director executiv, Lip-Bu Tan, INTC a revenit la profitabilitate și și-a intensificat foaia de parcurs, cu cipuri Panther Lake și Clearwater Forest deja în pregătire.

Nodul 18A este doar începutul – 14A și 18A-PT sunt proiectate special pentru sarcini de lucru AI și de calcul de înaltă performanță.

În plus, au existat deja rapoarte că AMD este, de asemenea, în discuții timpurii pentru a produce cipuri la Intel Foundry.

Pentru investitorii care au fost sceptici, aceste actualizări – dacă sunt validate – ar putea fi cel mai clar semnal de până acum că transformarea INTC este într-adevăr reală.

Deci, s-ar putea să nu fie prea târziu pentru a cumpăra în creșterea AI a acțiunilor Intel.