Prezentare de dimineață: Acțiunile asiatice cresc la pariurile electorale din Japonia; Argint, BTC au atins maxime

Piețele asiatice au avansat miercuri, conduse de o creștere a acțiunilor japoneze, pe măsură ce investitorii s-au poziționat pentru posibilitatea unui nou stimulent fiscal în Japonia și au digerat un amestec complex de riscuri geopolitice, preocupări ale băncilor centrale și dinamica schimbătoare a monedei.

În același timp, criptomonedele au crescut, metalele prețioase au atins niveluri record, iar tranzacțiile corporative au rămas în centrul atenției, odată cu noile dezvoltări legate de Netflix și Warner Bros. Discovery.

Piețele asiatice și mișcările valutare

Acțiunile asiatice au crescut ușor, susținute de câștigurile din Japonia, unde mass-media locală a raportat că prim-ministrul Sanae Takaichi ar putea convoca alegeri anticipate în camera inferioară pe 8 februarie.

Perspectiva unei alegeri și a unui stimulent fiscal suplimentar a slăbit yenul și a stimulat acțiunile.

Yenul japonez a scăzut la 159,44 pe dolar, cel mai slab nivel din iulie 2024, reaprinzând îngrijorările privind posibila intervenție pe piață.

Moneda mai slabă și așteptările de stimulare au ridicat Nikkei cu peste 1,3%, atingând un nivel record, în timp ce obligațiunile guvernamentale japoneze au scăzut într-o perioadă pe care investitorii au numit-o "tranzacția Takaichi".

Masahiko Loo, strateg senior de venit fix la State Street Investment Management, a declarat într-un raport Reuters că aceste măsuri reflectă așteptările privind relaxarea fiscală, deși a avertizat că acestea ar putea fi exagerate.

"Orice spargere bruscă și decisivă peste nivelul 161 (pentru yen) ar putea declanșa o nouă intervenție pentru a limita volatilitatea excesivă," a spus Loo.

În alte părți, cel mai larg indice Asia-Pacific al MSCI a crescut cu 0,2%, rămânând puțin sub un maxim record.

Indicele CSI 300 era în scădere cu 0,74% la momentul redactării.

Contractele futures pe SandP 500 au scăzut cu 0,22%, fiind scăzute de acțiunile financiare, în timp ce contractele futures europene indicau o deschidere atenuată.

Bitcoin și piețele cripto

Bitcoin a atins un maxim din ultimele două luni, pe măsură ce incertitudinea geopolitică și îngrijorările legate de instituțiile americane i-au crescut atractivitatea.

Cea mai mare criptomonedă din lume a crescut cu până la 2,4%, ajungând la 96.348 de dolari în tranzacționarea asiatică timpurie, cel mai ridicat nivel intraday de la 16 noiembrie, deși la finalul scrierii era tranzacționată la 94.751 de dolari.

Eterul a crescut până la 5,1%.

"Pe termen mediu, cred că am putea vedea investitorii alocând mai mult către Bitcoin pe baza unei narațiuni de recuperare a aurului — iar alte active cu risc se distrează foarte bine", a spus Justin d'Anethan, șeful departamentului de cercetare la Arctic Digital, într-un raport Bloomberg.

Vincent Liu, director de investiții la Kronos Research, a indicat piețele de derivate ca un alt motor, invocând "o strângere rapidă a short-ului", cu aproximativ 270 de milioane de dolari poziții short în Bitcoin lichidate în ultimele 24 de ore.

Joshua Lim de la FalconX a spus că traderii văd, în general, contextul macro actual ca fiind favorabil pentru Bitcoin.

Netflix va crește oferta pentru acordul WBD

În știrile corporative, Netflix Inc. lucrează la termeni revizuiți pentru achiziția Warner Bros. Discovery Inc., inclusiv discuții privind o posibilă ofertă integral în numerar pentru studiourile și afacerile de streaming ale companiei, a raportat Bloomberg.

Schimbările urmăresc să accelereze o tranzacție care s-a confruntat cu opoziție politică și oferte rivale din partea Paramount Skydance Corp.

Conform termenilor inițiali, acționarii Warner Bros. urmau să primească 23,25 dolari în numerar și 4,50 dolari în acțiuni ordinare Netflix, sub rezerva ajustărilor dacă acțiunile Netflix scădeau sub 97,91 dolari.

De când Netflix și-a lansat oferta pentru Warner Bros. în octombrie, acțiunile companiei de streaming au scăzut cu aproximativ 25%, atingând un minim de 89,07 dolari în tranzacțiile din New York marți.

Netflix a asigurat deja 59 de miliarde de dolari în finanțare punte și a refinanțat aproximativ 25 de miliarde de dolari cu datorii pe termen lung.

Netflix are spațiu să suporte datorii suplimentare în timp ce își păstrează ratingurile de credit "solide", potrivit lui Stephen Flynn, analist senior de credit la Bloomberg Intelligence, într-o notă de cercetare publicată marți.

Argintul și aurul au atins noi recorduri

Metalele prețioase au crescut intens pe măsură ce tensiunile geopolitice, așteptările privind ratele din SUA și îngrijorările legate de independența Rezervei Federale au alimentat cererea de refugii.

Aurul a urcat la o distanță de atingere de un maxim record, în timp ce argintul a depășit pentru prima dată 90 de dolari pe uncie.

Argintul a crescut până la 5,3%, ajungând la 91,5535 dolari pe uncie, iar Citigroup și-a ridicat prognoza pe trei luni la 100 dolari pe uncie.

Hao Hong de la Lotus Asset Management a spus că raliul "are mult spațiu de desfășurat anul acesta."

Aurul a beneficiat, de asemenea, de fluxuri puternice, analiștii observând un interes speculativ susținut pe piețele globale.