COWZ: Este sigur să cumperi la această corecție a ETF-ului de dividende?

ETF-ul Pacer US Cash Cows (COWZ) a înregistrat o retragere în această lună, anulând o parte din câștigurile realizate la începutul acestui an.

A scăzut la 62,45 USD joi, ușor sub maximul de la începutul anului de 64 USD.

Totuși, există câteva motive pentru a fi optimist că se va redresa.

ETF-ul COWZ este bine poziționat pe măsură ce prețurile la energie cresc

ETF-ul Pacer US Cash Cows ar putea beneficia pe măsură ce războiul iranian continuă, mai ales pe măsură ce apar semne că acesta se va prelungi, Iranul sperând să împingă prețul petrolului la 200 USD pe baril și peste.

Datele arată că sectorul energetic are o pondere semnificativă în fond.

Companiile din acest sector reprezintă 20% din fond și includ unele dintre cele mai importante companii energetice din lume, precum ExxonMobil, Chevron și ConocoPhillips. 

Aceste companii vor continua probabil să aibă rezultate bune pe măsură ce prețurile energiei cresc.

Brent, reperul global, a urcat la 100 USD, iar majoritatea analiștilor se așteaptă ca traiectoria ascendentă să continue în viitorul apropiat, în condițiile în care Iranul a sugerat că va închide Strâmtoarea Hormuz pentru o perioadă.

Cele trei părți implicate în acest război au obiective diferite. Potrivit lui Trump, SUA speră să distrugă forțele armate ale Iranului și să împiedice țara să dețină arme nucleare.

El a sugerat că misiunea SUA se va încheia în următoarele câteva săptămâni.

În timp ce Israelul împărtășește aceste obiective, urmărește, de asemenea, să lase în urmă un stat eșuat. Astfel, țara ar putea continua să distrugă Iranul pentru o perioadă.

Iranul, pe de altă parte, dorește să supraviețuiască și să pedepsească SUA prin majorarea prețurilor la țiței, oficialii prezicând că petrolul va ajunge la 200 USD pe baril.

O astfel de evoluție va avantaja companiile energetice din ETF-ul COWZ. 

Expunere în alte sectoare cheie 

ETF-ul COWZ va beneficia, de asemenea, de pe urma faptului că este puternic diversificat în alte sectoare.

De exemplu, cel mai mare segment din fond este sectorul sănătății, care reprezintă 23% din totalul constituenților. 

Unele dintre cele mai mari companii din sectorul sănătății din fond sunt Gilead Sciences, Merck, Bristol-Myers Squibb și Amgen. Celelalte sunt Amgen și Cardinal Health.

Aceste companii sunt adesea privite ca acțiuni defensive datorită modului în care obțin veniturile.

În Statele Unite, aceste firme generează venituri din companii de asigurări private și din agenții guvernamentale precum Medicare și Medicaid. Prin urmare, ele produc întotdeauna fluxuri de numerar substanțiale chiar și în piețe în scădere.

Fondul este, de asemenea, alcătuit din alte sectoare, inclusiv tehnologie, servicii de comunicații, bunuri de larg consum și bunuri discreționare de consum. Acest lucru îl face mai puțin expus la industria inteligenței artificiale.

Există semne că ETF-ul COWZ a devenit o oportunitate de cumpărare.

Datele de pe site-ul său arată că are un raport preț-câștig (P/E) de 16,3, mult mai mic decât media indicelui S&P 500 de 23. Este, de asemenea, mai mic decât media Russell 1000 de 27.

Analiza tehnică a acțiunii COWZ indică o redresare

Graficul prețului acțiunii COWZ | Sursa: TradingView 

Graficul pe interval zilnic arată că prețul acțiunii COWZ a scăzut brusc în ultimele săptămâni, mișcându-se de la un maxim de 64,7 USD la actualul 62,4 USD.

În mod similar, indicele de forță relativă (RSI) și indicatorul MACD au scăzut abrupt în ultimele săptămâni.

Pe partea pozitivă, ETF-ul rămâne deasupra mediei mobile exponențiale pe 100 de zile (EMA).

De asemenea, se situează deasupra liniei de trend ascendente care leagă minimele sale din mai, octombrie și noiembrie ale anului trecut.

Prin urmare, acțiunea se va redresa probabil, posibil până la nivelul psihologic de 70 USD.