Palo Alto scade 3%: De ce un analist îl consideră încă o alegere de top în securitate cibernetică

Palo Alto Networks Inc. PANW se conturează drept una dintre opțiunile preferate ale Wall Street pentru securitate cibernetică, pe măsură ce îngrijorările legate de modele de inteligență artificială din ce în ce mai puternice stimulează cererea pentru produse și servicii de securitate.

Poziția urmează comentariilor de la International Business Machines (IBM), care a declarat săptămâna trecută că clienții enterprise acordă o importanță mai mare securității cibernetice pe măsură ce modele AI mai avansate intră pe piață.

Într-o notă de cercetare publicată luni, William Blair a numit Palo Alto Networks alegerea sa principală în sectorul securității cibernetice, argumentând că AI creează o cerere mai mare pentru soluții de securitate cibernetică, în loc să o reducă.

Acțiunile Palo Alto au scăzut cu aproximativ 3% până la $338.19 marți, după un declin de 2.8% în sesiunea precedentă.

În ciuda reculului recent, titlul a câștigat 83% în acest an și a înregistrat creșteri în fiecare din ultimele patru luni.

Îngrijorările legate de AI sporesc cererea pentru produse de securitate cibernetică

William Blair a declarat că discuțiile cu companii private, revânzători, participanți din industrie și lideri de opinie indică cheltuieli puternice pentru securitate cibernetică în al doilea trimestru.

Firma a atribuit tendința creșterii îngrijorărilor legate de modelul Mythos al Anthropic, cererii pentru firewall-uri înaintea unor creșteri de preț anticipate și îngrijorărilor mai largi privind amenințările cibernetice generate de AI.

Analistul Jonathan Ho a scris: "Observăm o schimbare dramatică a priorităților, pe măsură ce clienții se grăbesc să cumpere firewall-uri înaintea creșterilor de preț anticipate și în contextul în care provocările din lanțul de aprovizionare planează în fundal."

Firma a mai spus că securitatea cibernetică a devenit o prioritate mai mare după lansarea modelului Mythos de la Anthropic și a arhitecturii AI de generație următoare Blackwell de la Nvidia.

Potrivit William Blair, cheltuielile au fost deosebit de puternice pentru companiile care oferă produse firewall și servicii de management al vulnerabilităților.

"Considerăm că performanța solidă pe termen scurt a acțiunilor din sectorul securității, după scăderile din trimestrul precedent, sugerează că securitatea cibernetică este acum percepută ca un beneficiar al AI," a scris Ho.

Raportul a notat că managementul vulnerabilităților a devenit o preocupare de prim rang pentru clienți, în timp ce cheltuielile pentru securitatea AI și proiectele zero-trust au trecut temporar pe plan secund, pe măsură ce organizațiile se concentrează pe abordarea riscurilor imediate asociate noilor modele AI.

Palo Alto rămâne principala alegere a William Blair în securitate cibernetică

William Blair a menținut un rating Outperform pentru Palo Alto Networks, invocând poziția competitivă și tendințele favorabile ale cererii.

"Considerăm că Palo Alto continuă să câștige cotă de piață și beneficiază de deciziile clienților de a achiziționa mai devreme, pe fondul percepției că vor urma creșteri de preț și că comenzile restante/timpurile de livrare se măresc," a scris Ho.

Firma a spus că o cerere mai puternică pentru firewall-uri ar trebui să susțină creșterea atât a veniturilor recurente anuale, cât și a veniturilor din produse, deși creșterea costurilor componentelor hardware pentru firewall-uri ar putea apăsa asupra marjelor.

William Blair crede, de asemenea, că AI oferă o oportunitate de creștere pe termen lung pentru companiile consacrate din domeniul securității cibernetice.

"AI oferă o oportunitate semnificativă pe termen lung, întrucât furnizorii de platforme par cei mai bine poziționați din perspectiva încrederii pentru a aduce securitate pentru AI clienților," a scris Ho.

El a adăugat că este "improbabil" ca dezvoltatorii de modele AI de frontieră să înlocuiască furnizorii tradiționali de securitate cibernetică.

Analiștii majorează țintele de preț după performanța solidă

Palo Alto a primit, de asemenea, o serie de ținte de preț majorate din partea altor firme de pe Wall Street în ultimele săptămâni.

Tigress Financial Partners și-a majorat ținta de preț la $430, invocând puterea platformei companiei alimentate de AI după rezultatele din al treilea trimestru.

Evercore ISI și-a crescut ținta la $415 după verificări pozitive ale canalelor și așteptări privind generarea viitoare de flux de numerar liber.

Needham a ridicat, de asemenea, ținta de preț la $425, indicând optimismul legat de perspectivele de creștere pentru anul fiscal 2027 ale companiei, după discuții cu conducerea.