Acțiunile Coherent urcă după raport privind interdicția componentelor AI chinezești în SUA

Acțiunile Coherent COHR au urcat marți după ce un raport a relatat că administrația Trump elaborează restricții privind importurile de noi componente chinezești pentru centre de date, o măsură care ar putea avantaja furnizorii americani de echipamente pentru rețele optice, pe măsură ce furnizorii de cloud caută vânzători alternativi.

Acțiunile Coherent au urcat până la 12% în tranzacționare după raportul Reuters.

Compania omoloagă din sectorul rețelelor optice, Lumentum, a câștigat peste 5%, iar Applied Optoelectronics a înregistrat, de asemenea, creșteri. Între timp, acțiunile Amazon.com au scăzut cu peste 1.7% în tranzacționare.

Potrivit Reuters, Federal Communications Commission (FCC) pregătește o propunere care ar interzice importurile de noi transceivere optice chinezești — componente care permit transmiterea de date la mare viteză prin cabluri cu fibră optică în interiorul centrelor de date AI.

Raportul a precizat că propunerea ar putea fi publicată mai târziu în acest an, deși nu a fost finalizată și ar putea fi modificată sau retrasă.

Restricțiile propuse au ca scop protejarea infrastructurii AI din SUA de potențiale riscuri de securitate cibernetică.

Interdicția propusă ar putea redirecționa cererea către furnizorii americani

O interdicție asupra noilor transceivere optice chinezești ar putea obliga furnizorii americani de cloud, inclusiv Amazon Web Services, să procure mai mult echipament de la producători naționali precum Coherent și Lumentum.

Reuters a relatat că restricțiile propuse ar viza probabil Zhongji Innolight, unul dintre cei mai mari producători de transceivere optice din lume. Compania a fost adăugată în iunie pe lista Pentagonului cu firme chineze presupus susținute de sectorul militar.

Raportul a afirmat că restricțiile sunt menite să reducă riscul ca hardware-ul de rețea fabricat în China să fie folosit pentru furtul de date, instalarea de malware sau perturbarea operațiunilor din centrele de date AI din SUA.

Ambasada Chinei la Washington a criticat măsurile propuse și a îndemnat Statele Unite să înceteze să vizeze companiile chineze.

„China va lua toate măsurile necesare ca răspuns la orice acțiune care îi cauzează un prejudiciu material intereselor sale”, a adăugat ambasada.

Parteneriatele cu Nvidia întăresc poziția Coherent în infrastructura AI

Coherent și-a consolidat deja poziția în lanțul de aprovizionare pentru infrastructura AI prin parteneriate cu Nvidia.

Producătorul de cipuri a semnat în martie acorduri multianuale cu atât Coherent, cât și Lumentum, incluzând angajamente de achiziții de miliarde de dolari și o investiție de $2 billion în fiecare companie pentru a asigura capacitatea de producție pentru tehnologia opticii co-ambalate de generație următoare.

Acordurile poziționează ambele companii ca furnizori strategici pentru piața în creștere a centrelor de date AI, unde cererea pentru echipamente de rețea optică de mare viteză continuă să crească.

Implicările asupra lanțului de aprovizionare rămân în prim-plan

Conform Counterpoint Research, Zhongji Innolight controlează aproximativ 27% din piața globală a transceiverelor pentru centre de date.

Reuters a raportat că Coherent și Lumentum oferă tehnologii concurente, dar în prezent nu dispun de o scară de producție suficientă pentru a înlocui pe deplin furnizorii chinezi. Innolight realizează, de asemenea, aproximativ 90% din venituri în afara Chinei.

FCC a introdus anterior restricții similare vizând drone, routere, roboți și invertoare de putere chinezești prin cadrul său „Covered List”.

Raportul a spus că agenția ia în considerare o abordare similară pentru transceiverele optice, interzicând importurile de noi modele chinezești, în timp ce va excepta mulți furnizori non-chinezi.

În timp ce propunerea rămâne în curs de evaluare, investitorii au reacționat pozitiv la posibilitatea ca restricțiile mai stricte asupra echipamentelor de rețea chinezești să crească cererea pentru producătorii americani de componente optice, ceea ce a propulsat puternic acțiunile Coherent.