Kära SCHD ETF fanboys, köp COWZ och MOAT också

Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF har gått bra i år då den hoppade till sin högsta nivå någonsin. Den har ökat med bara 2,15 %, underpresterande den populära SPDR S&P 500 (SPY) och Invesco QQQ ETF (QQQ) som har skjutit i höjden med över 10 %.

Dess inflöden har ökat till över 55 miljarder dollar, vilket gör den till en av de största utdelningsfonderna i världen. Tidigare har jag skrivit att, trots sin höga direktavkastning och tillväxt, är de generiska SPY och QQQ ETF:erna bättre alternativ.

Som visas nedan har SCHD:s totalavkastning under de senaste fem åren legat på 74% medan SPY och QQQ har hoppat med 100% respektive 162%. Den här artikeln förklarar varför VanEck Morningstar Wide Moat (MOAT) och Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) är bra alternativ.

SPY vs QQQ vs SCHD ETF:er

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

Pacer US Cash Cows 100 ETF är ett av de bästa alternativen till SCHD ETF. Det är en ledande fond med över 23 miljarder USD i förvaltat kapital och en kostnadskvot på cirka 0,49 %.

Detta är en av de bästa ETF:erna på marknaden på grund av hur den är uppbyggd. Till skillnad från de flesta andra fonder fokuserar COWZ på företag med växande fria kassaflöden (FCF). FCF är ett viktigt mått som tittar på alla medel som finns kvar efter att ett företag har gjort allt för att växa sin tillgångsbas. Den beräknas genom att subtrahera investeringar och operativt kassaflöde.

ETF:en börjar med Russell 1 000-index och tittar på företag med det högsta efterföljande 12-månaders fria kassaflödet (FCF). Dessa företag har en genomsnittlig avkastning på fritt kassaflöde på cirka 7,88 % och ett P/E-tal på 11,7, vilket är lägre än S&P 500-indexmultipeln på över 20.

Genom att fokusera på FCF är energi den största delen av ETF följt av konsumentskydd, hälsovård, industri och informationsteknologi. De största företagen i indexet är sådana som Vistra, HP, Altria, 3M och Valero Energy.

Alla dessa faktorer har lett till en stark avkastning. COWZ har haft en totalavkastning på 118 % under de senaste fem åren medan SCHD har avkastat 74 %. SPY och QQQ har avkastat 100 % och 162 % under samma period.

VanEck Wide Moat ETF (MOAT)

VanEck Wide Moat ETF (MOAT) är också ett annat alternativ till SCHD-fonden. Det är en ledande ETF med över 14 miljarder USD i tillgångar och en kostnadskvot på 0,46 %.

Denna fond tittar på företag med en bred vallgrav i sina branscher och de som är svåra att störa. De flesta företag i ETF är inom hälso- och sjukvårdsbranschen följt av industrier, teknik, finanser och konsumentförsvar.

Några av de främsta företagen i fonden är Teradyne, Alphabet, International Flavours & Fragrances, RTX och Tyler Technologies. Alla dessa företag har starka vallgravar som är svåra att detronisera. Till exempel dominerar Alphabet sökmotorindustrin medan RTX är det största företaget inom försvarsindustrin.

SPY vs SCHD vs QQQ vs COWZ vs MOAT

MOAT ETF har gjort det bra genom åren. Dess totala avkastning under de senaste fem åren låg på 95 % medan SCHD har ökat med 74 %. Som framgår ovan var fondens totalavkastning under de senaste tre åren 19,3 %, högre än SCHD:s 10,6 %.

Därför, förutom QQQ och SPY, är det vettigt att lägga till COWZ och MOAT ETF:er, som har en meritlista i att växa sina fonder.