TSLY och NVDY ETF:er står för viktiga händelser: är de bra köp?

YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) och YieldMax NVDA Option Income Strategy ETFs (NVDY) kommer att vara i rampljuset under de senaste veckorna när företagen publicerar sina finansiella resultat och när Tesla avslöjar sin robotaxel.

TSLY ETF har sjunkit med nästan 50% i år och över 55% under de senaste tolv månaderna. Å andra sidan har NVDY-fonden stigit med 10 % 2024 och med 13 % under de senaste 12 månaderna,

Dessa boomer godis ETF:er har underpresterat sina moderbolag. TSLYs totalavkastning under de senaste 52 veckorna var minus 14,2 % jämfört med Teslas 7,2 %. På samma sätt har NVDY hoppat med 115%, medan Nvidia-aktien har stigit med 182%.

Vilka är TSLY och NVDY ETF:er?

YieldMax TSLA Option Income Strategy och YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF:er är några av de största aktiva fonderna i USA.

TSLY ETF syftar till att generera intäkter genom att investera i syntetiska tillgångar som spårar Tesla-aktier och sälja köpoptioner på aktien.

En köpoption är ett finansiellt derivat som ger en rättighet och inte en skyldighet att köpa en tillgång. Om aktien handlas till $100 och faller till $90, blir köpoptionen ogiltigt eftersom du enkelt kan köpa den till ett billigare pris.

Om aktien håller sig i ett snävt intervall under innehavsperioden drar du nytta av köpoptionspremien. Å andra sidan, om aktien stiger, drar du nytta av rörelsen och premien. Men om det zoomar förbi lösenpriset, missar du det starka rallyt.

NVDY och andra ETF:er i familjen som de som spårar Coinbase, Apple, Meta Platforms, Netflix och PayPal fungerar på liknande sätt.

Tesla-intäkter och robotaxi-evenemang

TSLA och TSLY ETF:erna kommer härnäst att reagera på det kommande robotaxi-evenemanget som är planerat på torsdag den här veckan.

Detta är en viktig händelse eftersom Tesla satsar på att det ska leverera exceptionell avkastning för sina aktieägare. I det senaste vinstsamtalet uppskattade företaget att robotaxi skulle vara värd över 5 biljoner dollar på lång sikt.

Robotaxi-produkten kommer att använda Teslas självkörande kapacitet för att säkerställa att användare kan tjäna pengar genom att förvandla sina fordon till taxibilar. På lång sikt hoppas man kunna störa Uber och Lyft, särskilt i USA.

Därför kommer aktien sannolikt att ha volatilitet före och efter robotaxi-händelsen.

Nästa viktiga katalysator för TSLY ETF kommer att vara de kommande Tesla-intäkterna, planerade den 23 oktober.

Dessa intäkter kommer att ge mer färg om företagets intäkter och lönsamhetstillväxt. Data som släpptes förra veckan visade att Tesla producerade 469 796 fordon under andra kvartalet efter att ha producerat 469 796. Dessa produktionssiffror var relativt sett bättre än förväntat.

Teslas intäkter förväntas visa att intäkterna steg med 14,30 % under andra kvartalet till 25,26 miljarder dollar. Dess intäkter 2025 förväntas komma in på över 98,8 miljarder dollar, högre än de 96,7 miljarder dollar den tjänade förra året.

Den viktigaste drivkraften för Teslas aktie kommer att vara dess vägledning om nästa generations 25 000 $ EV, som förväntas lanseras 2025.

Utmaningen för TSLA- och TSLY-aktien är att den handlades till $240, högre än analytikernas genomsnitt på $208.

Nvidias AI-tillväxt bekymmer

Nvidia och NVDY ETF kommer också att hamna i rampljuset då flera företag inom AI-branschen publicerar sina finansiella resultat. Nvidias nästa resultat kommer ut den 27 november.

De mest anmärkningsvärda företagen som kommer att påverka Nvidias aktie är företag som Microsoft, Amazon och Alphabet, som är några av dess största kunder.

De andra anmärkningsvärda namnen är företag är halvledarföretag som Taiwan Semiconductor, ASML, AMD och Intel. Dessa företag kommer att ge mer färg om läget för AI-utgifterna och om det växte.

Ändå är det största bekymret med Nvidia att dess tillväxt kan börja sakta ner. Analytiker förväntar sig att resultaten visar att Nvidias intäkter steg till över 32,86 miljarder dollar under tredje kvartalet, en stor ökning från de 18,2 miljarder dollar som det tjänade under samma period förra året.

Nvidias vinst per aktie (EPS) förväntas stiga från 37 cent förra året till 74 cent. För året förväntas Nvidias intäkter växa med 125 % till 125 miljarder USD följt av 178 miljarder USD 2025.

På den positiva sidan har NVDY ETF hållit sig över 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden, vilket betyder att tjurar har kontroll, och att fonden kommer att testa det högsta av 26 USD hittills i år.

Är NVDY och TSLY bra investeringar?

Sammantaget visar historiska data att investeringar i Nvidia och Tesla är det bättre alternativet jämfört med dessa aktiva fonder. För det första har NVDY och TSLY en hög kostnadskvot på 1,01 %, vilket innebär att en investering på 10 000 USD kommer att kosta dig 101 USD exklusive skatt. Deras historiska resultat är svagare än att investera i de riktiga aktierna.