SCHD: Blue chip SWAN ETF hängslen för 2 viktiga avgörande händelser

Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF har gått bra i år och ligger nära sin rekordnivå inför den kommande amerikanska vinstsäsongen. Det handlades på 84,16 dollar på onsdagen, några punkter under rekordnivån på 84,7 dollar.

Detta pris betyder att fonden har ökat med över 413 % sedan starten 2011, vilket innebär att, exklusive utdelningar och avgifter, skulle 10 000 USD investerat i fonden vara värt 53 125 USD. Med utdelningar inkluderade skulle samma belopp vara värt över $60 000.

SCHD:s resultat har varit anmärkningsvärt eftersom det, till skillnad från andra fonder, har klarat sig bra utan att ha exponering mot de främsta teknikföretagen som har drivit avkastningen på aktiemarknaden. Det har inga företag som CrowdStrike, Nvidia, Alphabet och Microsoft.

Investerare ser SCHD som en sov gott om natten (SWAN)-fond på grund av dess ringa volatilitet. Till exempel har den haft negativ avkastning på tre år sedan starten: 2015 (-0,31 %), 2018 (-5,56 %) och 2022 (-3,23 %).

Däremot föll S&P 500-indexet med 18 % 2022 och 4,50 % 2018 medan Nasdaq 100 föll med 32,58 % 2022.

Stor aktiesplittring framåt

SCHD ETF kommer att vara i rampljuset på grund av två viktiga händelser: aktiesplit och vinst. I ett uttalande nyligen sa Schwab att de skulle genomföra en aktiesplit 3-för-1, som kommer att äga rum den 10 oktober.

En aktiesplit är en vanlig situation som är mycket vanlig på aktiemarknaden, där företag sänker sina aktiekurser och ökar antalet utestående aktier. De senaste uppdelningarna var företag som Nvidia och Broadcom.

Aktieuppdelningar sker så att företag kan göra sina aktier mer överkomliga för privata investerare. Till exempel har Berkshire Hathaways aktie skjutit i höjden till $678 000, vilket gör det oöverkomligt för många privata investerare.

Idag kan dock många investerare få tillgång till dessa mycket dyra aktier på grund av konceptet med bråkdelar. Detta är en situation där du kan köpa en liten andel av ett företag. Till exempel, med 1 000 $ kan du köpa 0,00147 Berkshire Hathaway-aktier.

ETF-delning är inte vanligt, och i vissa fall är det inte nödvändigt. I SCHD:s fall handlades aktien till $84,15, vilket gjorde den överkomlig för de flesta. En sannolik anledning till detta är att Charles Schwab inte erbjuder fraktionerad ETF-handel och att de vill ha sina fonder överkomliga för de flesta handlare.

I SCHD-fallet kommer aktien att börja handlas till cirka 28 dollar, medan antalet utestående aktier kommer att stiga från nuvarande 735 550 000 till över 2 miljarder. I de flesta fall stiger aktier framåt och efter en split när fler investerare skyndar sig att köpa.

Läs mer: Veckans ETF-diagram: SCHD-aktien skjuter i höjden till en rekordhög nivå

Resultatsäsongen ligger framför oss

Den andra stora händelsen som kommer att påverka SCHD ETF-aktien kommer att vara företagens vinster, som startar denna vecka.

PepsiCo har redan publicerat sina resultat, medan Delta Air Lines och Domino's Pizza publicerar sina resultat på torsdag. De mest anmärkningsvärda företagen som kommer att publicera sina resultat är storbanker som JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock och Bank of New York Mellon, som släpps på fredag.

Många företag i SCHD kommer att släppa sina intäkter under de närmaste veckorna. Det första namnet att titta på kommer att vara Blackrock, den största kapitalförvaltaren med över 10,7 biljoner dollar i tillgångar under förvaltning, som kommer att publicera sina siffror på fredag.

Analytiker förväntar sig att siffrorna visar att Blackrocks tillgångar fortsatte att stiga och närmade sig 11 biljoner dollar. Dess intäkter förväntas komma in på 5,01 miljarder dollar, medan dess årliga siffra kommer att vara 20,07 miljarder dollar.

Det andra stora namnet att titta på kommer att vara Lockheed Martin , som släpper sina siffror den 22 oktober. Dessa siffror förväntas visa att dess intäkter steg till 17,3 miljarder dollar under det senaste kvartalet, en ökning från 16,8 miljarder dollar under samma period förra året.

Lockheed Martin och andra försvarshandlare drar nytta av de pågående geopolitiska frågorna. Det gynnas också av återkomsten av F-35-leveranser efter en lång paus, vilket förklarar varför dess lager har skjutit i höjden med cirka 40 % i år.

Bristol-Myers Squibb, det sjätte största företaget i SCHD ETF, släpper sina siffror den 31 oktober. De andra anmärkningsvärda företagen att titta på kommer att vara Home Depot, Verizon, Pfizer, Texas Instrument och AbbVie.

En rapport från FactSet uppskattar att företag i S&P 500-indexet kommer att ha en vinsttillväxt på 4,2 %. Om detta är den slutliga siffran kommer det att vara det femte kvartalet med årlig tillväxt, vilket är imponerande.

Financials, dess största komponent, förväntas rapportera negativ tillväxt på 0,5% på grund av amerikanska banker. Denna nedgång är förståelig på grund av den relativa svagheten i banksektorn.

Hälso- och sjukvård, den näst största sektorn, förväntas ha tvåsiffriga tillväxttakt, vilket kommer att kompensera för svaga finanser.

Sammantaget kommer SCHD ETF sannolikt att fortsätta att gå bra på lång sikt, med min uppskattning på $100 eller en split-justerad nivå på $33.

Läs mer: Älskar du SCHD ETF? USA är ett bra alternativ med 10 % avkastning