Vanguards VIG ETF bildar ett sällsynt dödskors: kommer en djupare krasch?

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) har kraschat i år och har bildat ett dödskorsmönster, vilket pekar på fler nackdelar på kort sikt. Efter att ha nått en topp på $204 tidigare i år, har fonden dragit sig tillbaka till $184,40, och har bildat ett dödskorsmönster, vilket pekar på fler baksidor på kort sikt.

VIG är en topputdelnings-ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF är en av de största aktörerna inom utdelningsinvesteringsbranschen. Det har vuxit till att ackumulera över 102 miljarder dollar i tillgångar på grund av dess låga kostnadsförhållande på 0,05 % och långa historia av att betala utdelningar. Den har en direktavkastning på bara 1,8 % på grund av dess starka aktieutveckling.

VIG ETF har ökat sin utdelning under de senaste elva åren. Dess aktieutveckling har också varit bättre än andra jämförbara ETF:er som Schwab US Dividend Equity (SCHD), Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) och iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

VIG ETF spårar företag i S&P US Dividend Growers Index, som spårar företag i S&P 500-index som har ökat sina utdelningar i över ett år. Som sådant består indexet till största delen av företag inom tekniksektorn.

Enligt Vanguard är 22 % av företagen i VIG-fonden inom tekniksektorn. De följs av företag inom finans, hälsovård, dagligvaror och industrier.

De största företagen i fonden är Apple, Microsoft, Broadcom, JPMorgan Chase, Eli Lilly, Visa, Exxon Mobil och Mastercard.

Läs mer: 5 bästa utdelnings-ETF:er att köpa för andra kvartalet 2025

Är Vanguard Dividend Appreciation ETF en bra utdelningsfond att köpa?

En bra utdelnings-ETF bör uppvisa flera nyckelegenskaper. Förutom att ha en låg kostnadskvot bör den ha en hög direktavkastning. Dessutom är målet med att investera i dessa fonder att få en månatlig, kvartalsvis eller årlig utbetalning.

Till exempel anses S&P 500-indexet inte vara en utdelningsfond men det har en avkastning på 1,39 %. På samma sätt sägs inte heller Invesco QQQ ETF vara en direktavkastning på 0,70 %.

Därför skulle vi inte klassa det som en utdelningsfond. Snarare bör den klassificeras som en allmän ETF som omfattar 338 företag.

Ett sätt att avgöra om en ETF är en bra investering är att jämföra dess resultat med andra allmänna fonder som följer S&P 500- och Nasdaq 100-indexen.

Fonden bör vara en bra investering om den har en överlägsen totalavkastning över tid. I detta fall har VIG en totalavkastning på 81 % de senaste fem åren. Som jämförelse har SPY och QQQ ETF:erna avkastat 103 % respektive 117 %.

Det innebär att en investering i de generiska fonderna ger bättre avkastning jämfört med VIG-fonden. Detta stämmer överens med historien, som visar att endast ett fåtal fonder har lyckats slå S&P 500-index över tid.

VIG ETF teknisk analys

Det dagliga diagrammet indikerar att VIG ETF nådde en topp på $204 tidigare i år. Den bildade ett dubbeltoppmönster, med dess halsringning på $191,25. En dubbeltopp är ett populärt baisseartat vändningsmönster.

Ännu värre, fonden har bildat ett dödskorsmönster när 50-dagars och 200-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA) korsade varandra. Detta mönster är ett av de mest populära baissemönstren på marknaden.

VIG ETF har rört sig under 23,6% Fibonacci Retracement-nivån. Därför kommer fonden sannolikt att fortsätta falla när säljarna siktar på den lägsta nivån hittills i år på $170, en minskning med 8,2% från den nuvarande nivån. Ett steg över motståndet på $190 kommer att ogiltigförklara den baisseartade synen.