Elanco vs Zoetis aktie: Sarat Sethi väljer sida

Zoetis Inc (NYSE: ZTS) är ett relativt bättre val än Elanco Animal Health Inc (NYSE: ELAN) för dem som är intresserade av att få exponering för kategorin husdjur, säger Sarat Sethi. Han är managing partner på DCLA.

Sethi sålde Elanco för att ladda upp på Zoetis den här veckan och tillade "mitt tema för de senaste veckorna är att uppgradera kvaliteten på mina aktier."

Han håller sig till kategorin husdjur eftersom den ofta framhålls som resistent mot en lågkonjunktur.

Enligt Sethi är Zoetis aktie desto mer spännande att äga när det gäller värdering nu när den tappat nästan 15 % under de senaste tre månaderna.

Varför är Zoetis aktie överlägsen jämfört med Elanco?

Sethi är hausse på Zoetis-aktier mitt i en ganska utmanande makroekonomisk miljö i år eftersom det är en "ledare inom djurhälsovård."

Dessutom är företaget baserat från Parsippany-Troy Hills, NJ fritt från regulatoriska frågor som ofta är knutna till de stora läkemedelsnamnen, tillade han.

Investerare bör notera att ZTS växer i en mycket snabbare takt än Elanco också.

Under det fjärde kvartalet rapporterade världens största producent av medicin och vaccinationer för husdjur en 5,0 % årlig tillväxt i intäkter.

Elanco, i jämförelse, såg sina intäkter minska med 1,0 % på rapporterad basis under fjärde kvartalet.

ZTS erbjuder en mycket bättre balansräkning än ELAN

Marknadsexperten talade nyligen med CNBC och enades om att Elanco Animal Health Inc också är en bra aktie att äga 2025.

Men han föredrar Zoetis framför det eftersom ELAN är "fyra gånger belånad" vilket innebär att dess skuld är ungefär fyra gånger så stor som dess eget kapital.

ZTS, å andra sidan, erbjuder ett globalt fotavtryck och en fästning av en balansräkning - som båda är attraktiva egenskaper att leta efter i aktier att äga inför en potentiell lågkonjunktur, noterade Sethi.

Slutligen, han gillar Zoetis aktie bättre än Elanco eftersom den förstnämnda för närvarande ger 1,33 %. ELAN, i jämförelse, ger ingen utdelning när han skriver.

Wall Street håller med Sethi om Zoetis Inc

I februari rapporterade Zoetis sina finansiella resultat för det fjärde kvartalet som toppade Streets uppskattningar. Vid den tiden sa Kristin Peck, företagets verkställande direktör till investerare:

Zoetis förutspår upp till 8,0 % organisk operativ tillväxt i intäkter för 2025.

Observera att Wall Street håller med DCLA:s Sarat Sethi om Zoetis aktie.

Konsensusbetyget på ZTS-aktier ligger för närvarande på "övervikt" med det genomsnittliga målet på 204 $, vilket indikerar en potentiell uppsida på cirka 35% från nuvarande nivåer.