Råvarurapport: guld vänder, olja upp när Mellanöstern-spänningarna tilltar

Guldpriserna på COMEX återupptog sin förlustsvit efter att ha tillbringat större delen av dagen i positivt territorium. 

Guldet hade tappat alla sina vinster på fredagen då dollarn stärktes efter rapporter om att USA kommer att utplacera fler trupper i Mellanöstern. 

Under tiden vände oljepriserna sina tidiga förluster och handlades högre på grund av möjligheten att USA flyttar fler trupper till Mellanöstern, vilket kan leda till en eskalering av spänningarna i regionen. 

Koppar- och aluminiumpriserna på London Metal Exchange föll eftersom sentimentet i marknaden försämrades och investerare agerade försiktigt. 

Vid skrivande stund var tremånaderskontraktet för aluminium på LME $3,193 per ton, ner 1.5%, medan kopparkontraktet var 2.2% lägre på $11,919.88 per ton. 

Guld vänder vinster

Guldpriserna på COMEX föll återigen och handlades nära nivåer som inte setts sedan i början av februari. 

Analytiker menar dock att den senaste volatiliteten i guld är en möjlighet för investerare att köpa guld.

Tusentals ytterligare amerikanska marinsoldater och sjömän skickas till Mellanöstern, enligt en Reuters-rapport.

Denna nyhet fick den amerikanska dollarn och avkastningen på amerikanska statsobligationer att stärkas.

En starkare dollar gör vanligtvis guld, som prissätts i dollar, mindre attraktivt för investerare som innehar andra valutor.

Den gemensamma attacken som USA och Israel inledde den 28 februari har eskalerat till ett krig mot Iran, vilket har lett till tusentals offer, regional instabilitet i hela Mellanöstern och en negativ påverkan på världsekonomin. 

Dessutom förväntas Irans långvariga blockad av Hormuzsundet hålla energipriserna höga och bidra till inflation.

Guldpriset har fallit med 17% från toppen som nåddes strax efter krigets början i Mellanöstern.

"Nyligen har det funnits en omvänd korrelation mellan oljepriserna och guldpriset. Detta beror på att stigande oljepriser gör ränte­sänkningar från den amerikanska centralbanken Federal Reserve mindre sannolika, vilket även framgick av Fed-ordförande Powells kommentarer efter onsdagens FOMC-möte," sade Carsten Fritsch, råvaruanalytiker på Commerzbank AG, i en rapport.

Sedan kriget i Iran började har investerare tagit ut betydande medel från guld-ETF:er.

COMEX-guldkontraktet handlades senast till $4,564.24 per uns, ner 0.9%, medan silver var $69.605 per uns, ner 2.1%. 

"Om centralbanker tvekar att aggressivt bekämpa den stigande levnadskostnaden och återigen avfärdar den som en förbigående följd av oljechocken, kommer guldet sannolikt att återuppta sin uppgång förr snarare än senare," sade John Murillo, chief business officer på B2BROKER, en global fintech-leverantör för finansinstitut.

"För tillfället är det blanka gula metallen en 'köp vid nedgång'-strategi, som väntar på att marknaden ska inse att med USA:s nationella skuld närmande sig ett $39 trillion-milstolpe så urholkas fiat-trovärdigheten snabbare än vad räntorna kan absorbera."

Olja stiger

Oljepriserna vände sina förluster på fredagen och handlades på plus i takt med utsikterna om förvärrade spänningar i Mellanöstern. 

Rapporter uppgav att USA sannolikt kommer att utplacera fler trupper i Mellanöstern, vilket väcker oro för ytterligare leveransstörningar. 

Tusentals amerikanska marinsoldater och sjömän skickas in som förstärkning till Mellanöstern, enligt en Reuters-rapport.

Priset på West Texas Intermediate (WTI) råolja låg på $96.53 per fat, upp 1.2%, medan Brent låg på $109.27 per fat, upp 0.6% från föregående stängning.

Priserna hade tidigare på fredagen fallit med över 1%, efter tillkännagivanden från USA om åtgärder för att hantera oljeutbudskrisen. 

Denna utveckling skedde samtidigt som större europeiska länder, Japan och Kanada förband sig att ansluta sig till ansträngningar för att säkerställa säker sjöfart genom Hormuzsundet.

USA:s energiminister Chris Wright meddelade på fredagen att borttagandet av olje­sanktioner mot iranska laster som för närvarande ligger strandsatta till sjöss skulle göra det möjligt för leveranser att nå Asien inom tre till fyra dagar. 

Wright betonade behovet av mer olja i Asien och noterade att USA bidrar till ett samordnat frigörande från strategiska reserver, vilket kommer att ske under de kommande månaderna.

Samtidigt skedde en ytterligare eskalation i Mellanöstern på onsdagen efter ett avgörande utbyte av attacker.

Israel slog mot Irans största gasbehandlingsanläggning, belägen i South Pars-gasfältet — ett område som delas med Qatar och världens största gasfält. 

I vedergällning riktade Iran sig mot och ska enligt uppgift ha orsakat allvarliga skador på världens största LNG-förvätskningsanläggning i Qatar.

Dallas Feds kommande kvartalsvisa energienkät, som täcker den stora amerikanska oljeproducenten Texas, förväntas vara betydligt mer optimistisk än den pessimistiska decemberenkäten. 

Denna förskjutning förväntas eftersom WTI-priset nu är avsevärt högre än när den senaste undersökningen genomfördes.

"Det kommer att vara särskilt intressant att se om skifferolje­bolagen avser att öka sina investeringar i att borra nya brunnar, vilket skulle antyda stigande amerikansk oljeproduktion," sade Carsten Fritsch, råvaruanalytiker på Commerzbank AG, i en rapport. 

"På kort sikt skulle detta dock inte ge någon lättnad för marknaden, eftersom det skulle ta flera månader innan produktionen faktiskt ökar."