Dow och S&P 500 faller när oljepriset stiger och Nvidia inte lyfter sentimentet

De amerikanska börsindexen sjönk på torsdagen då stigande oljepriser och högre avkastning på amerikanska statsobligationer återuppväckte oro för inflation och geopolitiska spänningar, samtidigt som investerare bedömde om Nvidia levererade tillräcklig uppsida för att motivera sin höga värdering efter ännu en stark rapport.

S&P 500 föll 0.48%, medan Nasdaq Composite sjönk 0.56%. Dow Jones Industrial Average tappade cirka 242 punkter, eller 0.49%.

Marknadens nedgång följde förnyade spänningar kring Iran efter en Reuters-rapport som sade att Irans högste ledare, ayatolla Mojtaba Khamenei, beordrat att anrikat uran ska stanna kvar i landet, vilket försvårar förhoppningarna om framsteg i förhandlingarna med USA.

Rapporten vände viss av optimismen från onsdagen, då aktier steg efter att president Donald Trump sagt att förhandlingarna med Iran befann sig i "slutfasen."

Olja och amerikanska statsobligationsräntor stiger igen

Råoljepriserna steg kraftigt efter Reuters-rapporten och fördjupade investerarnas oro för att långvarig geopolitisk instabilitet kan hålla inflationen på en högre nivå.

Terminskontrakt för West Texas Intermediate crude steg 2.9% till $101.04 per fat, medan Brent crude ökade 2.3% till $107.36 per fat.

Uppgången i oljepriser pressade upp avkastningen på amerikanska statsobligationer när marknaden omprissatte inflationsutsikterna.

Benchmarkräntan på 10-åriga statsobligationer steg med ungefär 5 räntepunkter till 4.615%, medan räntan på 30-åriga statsobligationer också rörde sig uppåt.

Investerare har i allt större utsträckning oroat sig för att högre energipriser och fortsatt störningar kring Hormuzsundet kan driva på inflationen och komplicera Federal Reserves penningpolitiksbana.

Ekonomiska data som släpptes på torsdagen gav ny inblick i styrkan i den amerikanska ekonomin, då de veckovisa arbetslöshetsanspråken visade att arbetsmarknaden förblev relativt stabil trots växande farhågor över inflationspress kopplade till konflikten mellan Israel och Iran.

Nvidias resultat imponerar inte fullt ut på investerarna

Investerarna fokuserade också kraftigt på Nvidia efter att AI-chip-tillverkaren rapporterade kvartalsresultat som överträffade Wall Streets förväntningar och tillkännagav en återköpsauktorisation på 80 miljarder dollar.

Bolaget höjde även sin kvartalsvisa kontantutdelning till 25 cent per aktie och prognostiserade intäkter för andra kvartalet över analytikernas förväntningar.

Trots den starka rapporten handlades Nvidia-aktien något lägre då investerare ifrågasatte om bolaget kan upprätthålla sin snabba tillväxttakt i ljuset av ökad konkurrens.

Konkurrensen inom chips för artificiell intelligens har intensifierats när rivaler, inklusive Intel och Advanced Micro Devices, fortsätter att utöka sina AI-erbjudanden.

Detaljhandels- och kvantaktier rör sig kraftigt

På andra håll föll Walmart-aktien efter att detaljhandelsföretaget behöll sin prognos för helåret men förväntade sig vinst för andra kvartalet under Wall Streets estimat.

Intuit backade kraftigt efter att ha sänkt sin årliga intäktsprognos för TurboTax och meddelat planer på att skära 17% av sin arbetsstyrka.

Kvantdatoraktierna steg efter att en Wall Street Journal-rapport uppgav att Trump-administrationen planerade att dela ut 2 miljarder dollar i bidrag till flera företag inom kvantteknik.

IBM steg efter rapporten som indikerade att företaget kan få ungefär 1 miljard dollar i finansiering.

Aktier i GlobalFoundries, D-Wave Quantum och Rigetti Computing visade också starka uppgångar.

Investerare följde också SpaceX efter att bolaget offentligt ansökt om börsintroduktion och lämnat nya uppgifter om Elon Musks bredare ambitioner inom artificiell intelligens.