Dow och S&P 500 nådde rekordnivåer efter AI-resultat och oljeprisfall

Aktier steg kraftigt på tisdagen och förde både Dow Jones Industrial Average och S&P 500 till nya rekordnivåer när starka företagsrapporter och ännu ett kraftigt fall i oljepriserna stärkte investerarsentimentet.

Optimismen kring investeringar i artificiell intelligens fortsatte att byggas upp efter positiva resultat från Palantir Technologies och Caterpillar, samtidigt som förhoppningar om minskade spänningar i Mellanöstern pressade ned oljepriserna och amerikanska statsobligationsräntor.

Dow Jones Industrial Average steg cirka 912 punkter, eller 1,7 %, och stängde på 54,090.66, vilket markerar dess andra raka rekordstängning.

S&P 500 gick upp 1,8 % till 7,737.70, dess första rekordstängning sedan början av juli, medan Nasdaq Composite steg 2,6 % till 26,581.99.

Den breda rallen följde ännu en stark dag för teknikaktier, där S&P 500:s teknologisektor ledde uppgångarna.

Philadelphia Semiconductor Index steg nästan 7 %, vilket förlängde dess återhämtning efter nedgången i juli.

AI-resultat driver teknikrally

Artificiell intelligens förblev det dominerande temat som drev marknaderna då investerare tog emot ytterligare en omgång resultat som stärkte tilltron till företagens AI-investeringar.

Palantir Technologies rusade nästan 30%, och noterade sin största enskilda uppgång sedan februari 2024 efter att ha rapporterat starkare än väntade resultat för andra kvartalet och höjt sin årliga omsättningsprognos.

Företagets resultat bidrog till att dämpa oro kring efterfrågan på företagsinriktad AI-mjukvara.

Chiptillverkare steg också kraftigt. Micron Technology avancerade 7%, medan Marvell Technology hoppade 12 % när halvledaraktier fortsatte att återhämta sig från förra månadens utförsäljning.

Bortom teknik gav Caterpillar ytterligare ett lyft åt marknadssentimentet.

Aktier i den industriella utrustningstillverkaren steg cirka 6 % efter att bolaget rapporterat bättre än väntade kvartalsresultat och höjt sin prognos för helårets omsättningstillväxt.

Caterpillar angav en ökande efterfrågan på utrustning kopplad till utbyggnaden av AI-datacenter och uppgav att dess tarifferelaterade kostnader förväntas hamna i den nedre delen av tidigare riktvärden.

Finansaktier deltog också i rallen, med Goldman Sachs upp över 3 %, medan industrisektorn och materialsektorn vardera steg nästan 2 %.

Företagsrapporteringen har överlag överträffat förväntningarna denna rapportsäsong.

Enligt LSEG-data slog 85.2 % av de 304 S&P 500-bolag som rapporterat andra kvartalets resultat till och med fredag analytikernas estimat, långt över det långsiktiga genomsnittet på 67.5 %.

Oljepriser faller när Iran-förhandlingar står i fokus

Marknaderna gynnades också av ännu ett kraftigt fall i råoljepriserna då förhoppningar om ett diplomatiskt genombrott mellan USA och Iran förbättrade investerarsentimentet.

West Texas Intermediate crude stängde 5.69 % lägre på $75.77 per fat, medan Brent crude föll 5.26 % till $79.36 per fat.

Nedgången följde kommentarer från USA:s finansminister Scott Bessent som indikerade att diskussionerna med Iran fortsatte och att en överenskommelse för att återöppna Hormuzsundets farleder potentiellt skulle kunna nås inom några dagar.

Rapporter om att diplomatiska ansträngningar pågick minskade också oron för störningar i den globala energiförsörjningen.

Lägre oljepriser bidrog till att dämpa inflationsförväntningarna, vilket bidrog till en nedgång i statsobligationsräntorna.

Enligt CME FedWatch-data sjönk sannolikheten för en räntehöjning från Federal Reserve i september till 56.9 % från 67.2 % i föregående session.

Investerare följer ekonomisk data och fler kvartalsrapporter

Marknaderna tog också in ny ekonomisk statistik som visade att antalet lediga jobb i USA minskade i juni, huvudsakligen på grund av svagare efterfrågan på rekrytering inom sjukvårds- och socialtjänstsektorn.

Högre anställningsaktivitet och relativt få uppsägningar antydde dock att arbetsmarknaden förblev stabil.

Rapporten markerar början på en noga övervakad vecka för sysselsättningsdata som kulminerar i fredagens siffror för nonfarm payrolls, vilka investerare kommer att använda för att bedöma utsikterna för Federal Reserves penningpolitik.

Annat: Amazon backade cirka 2 % efter att Jeff Bezos offentliggjort planer på att sälja aktier i bolaget för ungefär $4 miljarder, medan McDonald's och Pfizer båda steg efter sina senaste kvartalsrapporter.