Hyundai Motor India rekor kıran 3 milyar dolarlık halka arz planlıyor

Birçok kaynağa göre, Güney Koreli otomobil devi Hyundai Motor Co'nun Hindistan kolu Hyundai Motor India Limited, ilk halka arz (IPO) yoluyla yaklaşık 3 milyar dolar toplamak için piyasa düzenleyicisi Sebi'ye taslak belgeler sunmaya hazırlanıyor.

Halka arz için hedeflenen değerlemenin 18 ila 20 milyar dolar arasında olması, onu Hindistan tarihindeki en büyük halka arz haline getirebilir.

Potansiyel rekor kıran halka arz

Listeleme planları başarılı olursa, devlete ait Hayat Sigortası Kurumu'nun (LIC) Hindistan'ın 2022'deki 2,7 milyar dolarlık listelemesinde belirlediği önceki rekoru aşacak.

"Plan, kırmızı ringa balığı izahname taslağının e-dosyalama işleminin bugün (14 Haziran) ikinci yarıda Sebi ile yapılması yönünde. Ancak son rötuşların hızına bağlı olarak taşabilir. Konu tamamen bir tekliftir. Kaynaklardan biri, 140 milyondan 150 milyona kadar hisse satması beklenen ana şirket tarafından satış (OFS).

Diğer iki kaynak da aynı zaman çizelgesini doğruladı. Citi, HSBC Securities, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital ve Morgan Stanley, işlemde danışmanlık yapan yatırım bankaları olurken, hukuk firması Shardul Amarchand Mangaldas şirket danışmanı olarak görev yapıyor.

Finansal performans ve pazar konumu

Hyundai Motor India Limited, yolcu satış hacimleri açısından 24 Mali Yılda Maruti Suzuki'den sonra Hindistan'ın ikinci büyük otomobil üreticisiydi.

Rakip Maruti Suzuki Hindistan'ın hisse fiyatı son altı ayda %24,35 arttı ve piyasa değeri yaklaşık 4.00.000 crore veya yaklaşık 48 milyar dolar oldu.

Autocar Professional'a göre Hyundai'nin Hindistan birimi, 23 mali yılını 60.000 milyar rupi gelir ve 4.653 milyar rupi karla sonlandırdı ve bu da onu ülkedeki borsada listelenmeyen otomobil üreticileri arasında en yüksek rakam haline getirdi.

Hindistan, Hyundai'nin 2023'teki küresel satışlarının yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturdu ve i20, Verna, Creta, Aura ve Tucson gibi modeller onun başarısına katkıda bulundu. Hindistan birimi ayrıca 2023'te altı lakh sınırını geçerek şimdiye kadarki en yüksek yurt içi satışını kaydetti.

Küresel ve stratejik bağlam

Economic Times, Hyundai'nin Hindistan listeleme planlarını ilk olarak 5 Şubat'ta bildirdi.

Basında çıkan haberlere yanıt veren Hyundai Motor Co, 7 Şubat'ta Kore Menkul Kıymetler Borsası'na resmi bir açıklama yaparak kurumsal değeri artırmak için denizaşırı bağlı ortaklıkların listelenmesi de dahil olmak üzere çeşitli faaliyetleri sürekli olarak gözden geçirdiğini ancak bugüne kadar hiçbir şeyin doğrulanmadığını belirtti.

Hyundai Motor Group'un İcra Kurulu Başkanı Euisun Chung, firmanın orta ve uzun vadeli mobilite stratejilerini gözden geçirmek için geçen ay Hindistan'ı ziyaret etti.

Bu ziyaret, Hindistan pazarının Hyundai için stratejik öneminin ve şirketin varlığını sağlamlaştırma ve bölgedeki büyüme fırsatlarından yararlanma planlarının altını çiziyor.

Yatırım etkileri

Planlanan halka arz, Hyundai'nin Hindistan pazarına olan güvenini ve ayak izini genişletme konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Önemli gelir ve kâr rakamlarıyla şirket, yatırımcıların ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

Önde gelen mali danışmanların katılımı ve şirket yönetiminin stratejik incelemesi, bu hamlenin Hyundai'nin küresel stratejisi açısından önemini daha da vurguluyor.

Hyundai Motor India, halka arz planlarında ilerlerken, Hindistan otomotiv endüstrisi ve daha geniş pazar üzerindeki potansiyel etki göz önüne alındığında, piyasa katılımcıları gelişmeleri yakından izleyecek.

Bu halka arzın başarısı, Hindistan pazarının küresel yatırımcılar için artan çekiciliğini göstererek, ülkede gelecekteki halka arzlar için yeni bir referans noktası oluşturabilir.

Başvurunun yakında tamamlanması beklenirken, odak noktası yatırımcıların ve piyasanın tepkisine kayacak ve India Inc. için tarihi bir halka arz olabilecek duruma zemin hazırlanacak.