ServiceNow hissesi ilk 'satış' notunu aldı

ServiceNow Inc (NYSE: NOW), Pazartesi günü bir Guggenheim analistinin yazılım devinin notunu "satış"a düşürmesinin ardından yazımda yaklaşık %5,0 kaybetti.

John DiFucci şu anda Wall Street analistleri arasında ŞİMDİ satış notuna sahip olan tek kişi.

ServiceNow hisseleri, düşüş çağrısından önce tüm zamanların en yüksek seviyesinde işlem görüyordu.

ServiceNow hissesi 640 dolara düşebilir

John DiFucci bugün NOW hisseleri için 640 dolarlık bir fiyat hedefi açıkladı; bu, Cuma günkü kapanışa göre yaklaşık %20'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Guggenheim analisti, yalnızca bu yılın geri yarısı için değil, 2025 yılı için de "olumsuz" bir görünüm sergilediği için ServiceNow hisselerinin çekilmesini öneriyor.

New York'ta listelenen firmanın, abonelik birimine yönelik mevcut fikir birliğini karşılamak için iş ivmesinde önemli bir artışa ihtiyacı var. Ancak Pazartesi günü müşterilerine yazdığı bir notta, "saha kontrollerimize göre [üretken yapay zeka] satışlarının azlığı göz önüne alındığında" bu pek olası görünmüyor.

ŞİMDİ 2024 beklentilerini düşürmek zorunda kalabilir

Guggenheim analisti, yönetiminin "2024 için üst düzey abonelik rehberini düşürmek zorunda kalacağı" için ServiceNow hisse fiyatı konusunda düşüş eğiliminde.

Ancak ŞİMDİ “gerçeğin kabulünü gerçekleşene kadar erteleyebilir”. Pazartesi günkü bir araştırma notunda, gelecek yıl için tahminlerin de şu anda "çok yüksek" olduğunu ekledi.

John DiFucci'nin ServiceNow hisselerine ilişkin güvercin tutumu, şirketin bazı ortaklarıyla yaptığı son görüşmelere dayanıyor.

Merkezi Santa Clara, Kaliforniya'da bulunan 157 milyar dolarlık şirketin yazılı olarak temettü ödemediğini unutmayın. Yani hikâyenin bu tarafı da şu anda pek çekici değil.

Cramer, Guggenheim'ın ServiceNow hakkındaki görüşüne katılmıyor

John DiFucci, ServiceNow'un ABD federal işinin güçlü kalmaya devam ettiğini kabul etti ancak zorlu karşılaştırmaların çekiciliğini bir miktar azalttığını söyledi. Öte yandan eyalet, yerel ve eğitim segmentinin prim katını destekleyecek kadar "olgun" olmadığını da sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, Guggenheim analisti, yapay zekadan para kazanmanın toplu olarak gerçekleşmemesi ve yönetimin önerdiği gibi bu yıl gerçekleşmesinin de muhtemel olmaması nedeniyle NOW hisselerine sahip olmaya karşı çıkıyor.

Ancak ünlü yatırımcı ve Mad Money sunucusu Jim Cramer, DiFucci'nin ServiceNow hisselerine ilişkin analizine katılmıyor.

NOW'un ikinci çeyrek mali sonuçlarını 24 Temmuz'da açıklaması planlanıyor. Ortak görüş, bir yıl önce hisse başına 77 sent iken hisse başına 1,08 dolar kazanacağı yönünde.