Spotify hisseleri hala %30 yükselişte: Wolfe Research

Spotify Technology SA (NYSE:SPOT) bu yıl zaten yaklaşık %60 kazanç elde etti ancak Wolfe Research analisti, bunun henüz hissedarlarını memnun etmenin bitmediğine inanıyor.

Deepak Mathivanan Cuma günü müzik yayını platformunda "satın alma" notunu yineledi.

Spotify hisseleri şu anda 2021 başındaki tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %15'ten fazla düşüş yaşadı.

Spotify hisseleri 390 dolara çıkabilir

Deep Mathivanan şu anda SPOT hisse fiyatında 390 $'a yükseliş görüyor ve bu da buradan yaklaşık %30'luk bir artış anlamına geliyor.

Bugün müşterilerine gönderdiği bir notta Spotify hisselerinin, 2025 takvim yılı için tahmini fiyatının serbest nakit akışı oranının 26 katı kadar "düşük değerli" olduğunu söyledi.

Wolfe Research analisti, Universal Music Group'tan daha hızlı büyüyen bir müzik dinleme pazarına erişim olanağı sunduğu için SPOT'a sahip olmayı öneriyor.

Wolfe başka neden SPOT hisselerinin yükselişte olduğunu düşünüyor?

Deepak Mathivanan, Spotify'ın "küresel ses tüketimi ve keşfinin merkezinde faaliyet göstermesi" nedeniyle hisselerinin yükselişte olduğunu düşünüyor.

İsveç devi şu anda küresel müzik akışında %30'un üzerinde bir pazar payına sahip; bu da Amazon, Apple ve YouTube dahil en yakın rakiplerinin payının iki katından fazla olduğunu ekledi.

Wolfe Research analistinin SPOT hakkındaki olumlu notunda belirttiği diğer nedenler arasında SPOT'un sesli kitaplar, podcast'ler ve canlı ses gibi daha yüksek büyüme gösteren sektörlerdeki potansiyeli yer alıyor.

Sonuç olarak Deepak Mathivanan, Spotify hisselerine yatırım yapmayı tercih ediyor çünkü şirket ileriye dönük olarak konsensüs tahminlerini aşacak kadar iyi bir konuma sahip. Ancak New York'ta listelenen firma yazılı olarak temettü ödemiyor.

Spotify ilk mali çeyrekte tahminleri aştı

Wolfe Research'ten Deepak Mathivanan'a göre, Stockholm merkezli şirket ileriye dönük olarak ARPU paketlerini artırabileceğinden SPOT hisseleri Temmuz ayında satın alınmaya değer.

Yan hizmetlerdeki büyümeyle birlikte düzenli fiyat artışlarının Spotify hisseleri için de katalizör olabileceğini savundu.

Nisan ayında S potify Technology SA, ilk çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını Street tahminlerinin üzerinde bildirdi. Şirket o sırada şunları söyledi:

Ancak SPOT, son rapor çeyreğini beklenen 618 milyona karşılık 615 aylık aktif kullanıcı (MAU) ile tamamladı. Müzik yayını hizmeti 2. çeyrek mali sonuçlarını 23 ^Temmuz'da açıklayacak. Ortak görüş, bir yıl önce hisse başına 1,69 dolar zarara karşın hisse başına 1,1 dolar kazanacağı yönünde.

Spotify Teknolojisinin hisselerinin iki yıldan kısa bir sürede iki katından fazla arttığını unutmayın.