Haftanın ETF grafiği: SCHD hissesi rekor seviyeye yükseldi

Schwab ABD Temettü Sermayesi ETF'si (SCHD), haftanın fonumuzdur. Fon, üç aylık kazanç sezonunun devam etmesiyle birlikte Amerikan hisse senetlerinin yükselişini sürdürmesiyle Pazartesi günü rekor seviyeye yükseldi.

ETF, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 79,92 doları geçerek 80 dolara yükseldi. Bu toparlanma, S&P 500, Nasdaq 100 ve Dow Jones'u takip eden diğer popüler fonların da rekor seviyelere yükselmesiyle gerçekleşti.

Donald Trump'ın vurulması ve Fed

SCHD ETF için üç ana katalizör vardı. Birincisi, Donald Trump'a düzenlenen suikast onun kasım ayında yapılacak genel seçimleri kazanma ihtimalini artırdı. Anketlerin çoğu, Trump'ın aday olması durumunda Joe Biden'a karşı bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor.

Donald Trump, vergileri düşürme ve düzenlemeleri azaltma sözü verdiği için piyasa katılımcıları tarafından olumlu karşılanıyor. Ancak çoğu yöneticinin nefret ettiği şekilde daha fazla tarife uygulayacağını da söyledi.

Trump'a yönelik dava, Pazartesi günü federal bir yargıcın Özel Savcı Jack Smith tarafından yürütülen gizli belgeler davasını reddetmesinin ardından yoğunlaştı.

İkincisi, SCHD ETF iyi bir performans sergiledi ve yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son zayıf ekonomik rakamlara odaklandı. ISM tarafından hazırlanan bir rapor, imalat ve hizmet PMI'larının Haziran ayında 50 olan genişleme bölgesinin altına düştüğünü gösterdi.

Geçen hafta veriler, ülkede enflasyonun Haziran ayında %3,0'a düştüğünü ve doğru yönde ilerlediğini gösterdi. Bu nedenle Fed'in Eylül toplantısından itibaren faiz indirimine başlayacağına dair işaretler var.

Fed düşüş eğilimine girdiğinde hisse senetleri iyi durumda. Temettü odaklı bir ETF olarak SCHD, oranlar düşmeye başladığında fayda sağlayacaktır çünkü para piyasası fonlarındaki riskten kaçınan yatırımcılar, daha fazla getiri sağlayan temettü hisse senetlerine yönelecektir.

Bu eğilim, SCHD'nin son birkaç ayda neden giriş görmeye devam ettiğini açıklıyor. ETF.com'un verileri, fonun bu yıl 1,8 milyar doların üzerinde ekleme yaparak toplam varlıklarını 55 milyar doların üzerine çıkardığını gösteriyor.

SCHD ETF girişleri

SCHD ETF'nin bir sonraki önemli katalizörü ikinci çeyrek kurumsal kazançları olacak. Zaten JPMorgan, Citigroup, Delta Air Lines ve Blackrock gibi şirketler mali sonuçlarını yayınladılar.

İleriye baktığımızda Bank of America, UnitedHealth, Morgan Stanley ve Johnson & Johnson gibi şirketler kazançlarını yayınlayacak. Bu hisse senetleri SCHD bileşenleri olmasa da çoğu ABD ETF'si üzerinde etkiye sahip olacak.

SCHD ETF teknik analizi

TradingView'den SCHD grafiği

Schwab US Dividend Equity ETF, son zamanlardaki performansı nedeniyle haftanın grafiğimizdir. Cuma günü simetrik bir üçgen formasyonu oluşturuyordu ve üst tarafı ters çevirmişti.

Fon ayrıca altı gün boyunca yükseldi ve şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor. Ayrıca 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerine çıktı.

Fon ayrıca 15 Mayıs'taki en yüksek seviyesi olan 79,40 dolarlık önemli direnç noktasını da tersine çevirdi. Aynı zamanda harmonik bir grafik formasyonu oluşturdu ve en yüksek noktasında oturuyor.

Aynı zamanda MACD göstergesi yukarıyı işaret ederken, MACD göstergesi nötr noktanın üzerine çıktı. Ortalama Yön Endeksi (ADX) 50'nin üzerine çıkarak trendin güç kazandığının sinyalini verdi.

Bu nedenle, alıcılar bir sonraki kilit direnç noktası olan 85 doları hedefledikçe ETF muhtemelen yükselmeye devam edecek.

Ancak daha önce de yazdığım gibi SCHD ETF yatırım yapmak için iyi bir fon olmasına rağmen piyasada düşük performans gösteren bir geçmişe sahip. Bu nedenle SPY ve QQQ gibi diğer büyüme odaklı fonları tamamlamak üzere satın alınması gerektiğine inanıyorum.