LATAM Airlines, 8,5 milyar dolarlık potansiyel değerlemeyle NYSE'ye bağlanacak

Reuters'in haberine göre şirket Perşembe günü yaptığı açıklamada, LATAM Airlines'ın hisselerini New York Menkul Kıymetler Borsası'nda 8,5 milyar dolarlık bir değerleme getirebilecek bir hamleyle yeniden listelemeye hazırlandığını söyledi.

Şirket, şirketin belirli hissedarlarının, her biri LATAM'ın 2.000 adi hissesini temsil eden 19 milyon Amerikan Depo Hissesinin (ADS) satışı için halka arz başlattığını söyledi.

Reuters, Şili'nin Santiago merkezli taşıyıcısının, hisselerini halihazırda listelenmiş olan Şili borsalarında son kapanışına yakın bir fiyattan satması halinde, satış yapan hissedarları için 533 milyon doların üzerinde gelir elde edebileceğini söyledi.

ADS, yabancı merkezli bir şirketin Amerikan borsasında satın alınabilen ABD doları cinsinden özsermaye payıdır. İhracın tamamına Amerikan Depo Sertifikası (ADR) adı verilir ve bireysel hisselere ADS denir.

Latin Amerika'nın en büyük havayolu şirketi NYSE'de listelenerek daha yüksek değerleme elde etmeyi ve daha derin sermaye havuzlarına erişmeyi umuyor.

NYSE'de 25 Temmuz'da veya buna yakın bir tarihte "LTM" sembolüyle listelenmesi bekleniyor.

Santiago merkezli taşıyıcı, Nisan ayında ADR'leri NYSE'de yeniden listeleme sürecini başlattı ve sürecin altı aya kadar sürebileceğini söyledi.

Havayolu iflas başvurusunda bulunduktan sonra 2020'de NYSE'den çıkarıldı

LATAM, 26 Mayıs 2020'de ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü uyarınca yardım talebinde bulunduktan sonra ADR programını NYSE'den çıkarmıştı.

Listeden çıkarmanın ardından, ADR'leri yalnızca OTC pazarında "LTMAY" kodu altında, ADR ile adi hisseler arasında 1'e 1 oranında işlem görmeye devam etti.

Pandeminin ardından birçok yabancı havayolu, kendilerini yeniden yapılandırmak için Bölüm 11'e güvendi. Bir yıl süren yeniden yapılanmanın ardından LATAM, 2022'de 2,2 milyar dolardan fazla likiditeyle iflastan çıktı ve brüt borcu 3,6 milyar dolar azaldı.

Kısa bir süre sonra, şirketin gelecekte borsaya yeniden katılma niyetinde olduğu ve bunu yapmak için doğru zamanlamayı değerlendirdiği ancak bunun ortaya çıkışından itibaren altı aydan önce gerçekleşmeyeceği söylendi.

Listeleme durgun bir halka arz pazarında geliyor

Havayolu, listelemeyle daha geniş bir yatırımcı havuzuna erişim sağlamayı ve sermayesini desteklemeyi umut ederken, piyasa gözlemcileri, halka arz piyasasının yeni listelenen bazı firmaların hisselerinin iyi performans göstermemesi nedeniyle durgun kalması nedeniyle zamanlama konusunda endişeli.

"Halka arz piyasası, pek çok yeni listenin ilgi çekmede zorluk yaşamasıyla durgun bir seyir izliyor. LATAM'ın kayda değer miktarda fon toplamayı amaçlayan NYSE açılışı, temkinli bir iyimserliğin sinyalini veriyor. Yatırımcılar, bu hareketin, hala sersemlemiş durumda olan bir pazara olan ilgiyi canlandırıp canlandıramayacağını görmek isteyecekler. Pandeminin etkisi" dedi Finimize.