Avrupalı otomobil üreticileri ölüm sarmalına mı giriyor?

Uzun zamandır inovasyon ve üretimde küresel lider olan Avrupa otomotiv endüstrisi, şu anda varoluşsal bir krizle karşı karşıya.

Elektrikli araç (EV) satışlarının keskin bir şekilde düşmesi, işçi grevlerinin yayılması ve enerji maliyetlerinin artmasıyla, Avrupa genelinde otomobil üretiminin geleceği giderek belirsizleşiyor.

Bu zorluklar yoğunlaştıkça, pek çok kişi sektörün mevcut haliyle ayakta kalıp kalamayacağını sorguluyor.

Otomobil üreticileri, EV satışlarının düşmesiyle zorlanıyor

Bir zamanlar başarı hikayesi olarak gösterilen Avrupa elektrikli araç pazarı, son aylarda sert bir düşüş yaşadı.

Ağustos ayında bölge genelinde EV satışları %36 düştü. Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı olan Almanya, EV satışlarında %69'luk şaşırtıcı bir düşüşle bu gerilemeden en fazla etkilenen ülke oldu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne (ACEA) göre, talepteki bu sert düşüş, otomobil üreticilerini çözüm arayışına yöneltti.

Satışlardaki düşüş, Avrupa genelindeki birçok hükümetin elektrikli araçları daha uygun fiyatlı hale getiren mali teşvikleri azaltmasının ardından geldi.

Yüksek enflasyon ve artan enerji maliyetleriyle bir araya gelen bu geri çekilme, tüketicilerin zaten pahalı olan elektrikli araçlara geçişi haklı çıkarmasını daha da zorlaştırdı.

Bunun sonucunda elektrikli araçların pazar payı Ağustos ayında yüzde 14'e geriledi; bir önceki yıl bu oran yüzde 15'in biraz üzerindeydi.

Bir zamanlar elektrikli araçlara başarılı bir geçiş için büyük çaba harcayan Volkswagen ve Renault gibi üreticiler, artık 2025 yılında sıkılaştırılması beklenen AB filo emisyon hedeflerini karşılamakta zorlanıyor.

Bu standartlara uyulmaması durumunda otomobil üreticilerinin milyarlarca avroluk para cezalarına çarptırılması söz konusu olabilir ve bu da sektöre daha fazla yük bindirebilir.

Kıtanın önde gelen otomobil üreticilerinden BMW, EV satışlarındaki durgunluk nedeniyle tam yıllık kazanç tahminini düşürdü.

Bu arada Volkswagen, onlarca yıl aradan sonra ilk kez yurtiçi fabrikalarını kapatmayı düşünüyor.

Bu durum, Avrupa genelinde, özellikle Brüksel'de işçi sınıfında artan huzursuzluklara, grev ve protestolara yol açtı.

Artan işçi huzursuzluğu kaosa yol açabilir

Avrupalı otomobil üreticileri azalan talep ve düzenleyici baskılarla karşı karşıya kalırken, aynı zamanda önemli işçi anlaşmazlıklarıyla da boğuşuyor.

3 bin kişinin çalıştığı Audi'nin Brüksel fabrikasının kapatılma olasılığı yaygın protestolara yol açtı.

5.000'den fazla işçi, işlerine yönelik tehditlere karşı Brüksel sokaklarında yürüyüş düzenledi ve Avrupa yetkililerini kıtanın otomotiv endüstrisini, özellikle Çin'den gelen daha ucuz dış rekabetten korumaya çağırdı.

Elektrikli Q8 e-Tron'u üreten Audi'nin Brüksel fabrikası, EV odaklı fabrikaların bile karşı karşıya olduğu belirsizliği simgeliyor.

Avrupa'nın yeşil teknolojiye olan talebine paralel bir model üretilmesine rağmen, tesis, araca olan talebin düşük olması nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Sendika yetkilileri, tesisin kaderinin daha geniş bir sorunun parçası olduğu ve Avrupa endüstrisinin daha ucuz küresel rakiplere karşı gerilediği konusunda uyarıyor.

Avrupa işgücü piyasası, özellikle otomotiv sektöründe, üreticilerin artan enerji fiyatları ve düşen satışlara yanıt olarak maliyetleri düşürmenin yollarını aramasıyla giderek artan bir gerginlikle karşı karşıya kalıyor.

Örneğin Volkswagen, onlarca yıllık bir iş sözleşmesini feshetti ve yurtiçindeki fabrikalarını kapatabilir.

İşçiler, önemli bir müdahalede bulunulmazsa çok daha fazla Avrupa fabrikasının kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğinden ve bunun da yaygın iş kayıplarına yol açabileceğinden endişe ediyor.

Enerji fiyatları: Avrupa'nın 'Aşil topuğu'

Avrupalı otomobil üreticilerinin karşı karşıya olduğu en acil zorluklardan biri de kıtada artan enerji fiyatları.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı fiyat şokları ve süregelen jeopolitik gerginlikler, Avrupa'nın dünyanın en yüksek enerji maliyetlerini ödemesine neden oldu.

Brent ham petrolünün varil fiyatı 90 dolar civarında seyrederken ve dizel maliyetleri yazdan bu yana yüzde 60 artarken, Avrupa endüstrisi ABD, Japonya ve Kanada gibi diğer gelişmiş ekonomilerle karşılaştırıldığında giderek daha az rekabetçi hale geliyor.

Avrupa'nın ithal enerjiye, özellikle de Rus gazına olan bağımlılığı, tedarik hatlarını çeşitlendirme çabalarına rağmen tam olarak azaltılamadı.

Norveç'in doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatları bazı boşlukları doldurdu, ancak enerji maliyetlerindeki keskin artışı telafi etmeye yetmedi.

Bu yüksek girdi maliyetleri, zaten düşen satışlar ve düzenleyici baskılarla uğraşan otomobil üreticilerini daha da zorluyor.

Enerji maliyetlerinin yüksek olması, Avrupa otomobil üreticilerini, enerji fiyatlarının daha düşük olduğu ve temiz enerji teknolojilerine yönelik devlet sübvansiyonlarının daha güçlü olduğu ABD ve Asya'daki rakiplerine kıyasla belirgin bir dezavantaja sokuyor.

Economist Intelligence Unit'e göre, Avrupa'daki enerji fiyat artışlarının uzun vadeli etkileri olacak; bunlar arasında işletmelerin iflas etmesi, daha yüksek borç yükü ve yeşil dönüşümde aksaklıklar yer alıyor.

Avrupalı otomobil üreticileri ayakta kalabilecek mi?

Elektrikli araç talebindeki düşüş, işçi huzursuzluğu ve enerji fiyatlarındaki şoklar gibi bir araya gelen bu zorluklar göz önüne alındığında, Avrupalı otomobil üreticilerinin bir ölüm sarmalına doğru ilerlediği yönünde artan bir endişe var.

Soru şu: Sektör ayakta kalabilecek mi, yoksa dış etkenlerin etkisiyle yavaş yavaş yıpranacak mı?

Kritik sorunlardan biri de Avrupa'nın bütünleşik bir sanayi politikasının olmamasıdır.

ABD, Çin ve Japonya, temiz enerjiye geçişte kendi sektörlerini desteklemek için agresif politikalar uygularken, Avrupa geride kaldı.

AB'nin Yeşil Mutabakat'ı iddialı olsa da, artan maliyetler ve jeopolitik belirsizliklerle boğuşan endüstrilerin acil ihtiyaçlarını karşılamada başarısız oldu.

Temiz enerji tedarik zincirleri için uygun fiyatlı kritik minerallerin eksikliği ve Mercosur gibi önemli emtia üreticileriyle yapılan ticaret anlaşmalarının durması, Avrupa'nın sıkıntılarını daha da artırdı.

Buna bir de Çinli elektrikli araç üreticilerinin hızla yükselişi eklendiğinde, Avrupalı otomobil üreticilerinin üzerindeki baskı daha da artıyor.

BYD, Xpeng ve Li Auto gibi şirketler, uygun fiyatlı, yüksek teknolojili elektrikli araçlar üretme yeteneklerinden yararlandı.

Eylül ayında bu Çinli şirketlerden birkaçı satış rekorları kırarak agresif indirimler yaptı ve gelişmiş yarı otonom sürüş teknolojileriyle donatılmış yeni modeller piyasaya sürdü.

Bu çabalar, yalnızca Avrupalı otomobil üreticilerini değil, Tesla gibi küresel rakiplerini de alt etmelerine olanak sağladı.

Çinli firmaların küresel elektrikli araç pazarında önemli bir yer edinmesiyle birlikte, Avrupalı otomobil üreticileri artık Çin sınırlarının ötesine hızla nüfuzlarını genişleten, daha düşük maliyetli ve daha uyumlu rakiplerle sert bir rekabetle karşı karşıya.

Bu gelişmeler ışığında AB üye ülkeleri, 4 Ekim'de Çin'den ithal elektrikli araçlara (EV) önemli miktarda gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağına dair oylama yapacak; önerilen vergiler yüzde 36'ya kadar ulaşacak.

Bu karar, AB'nin yaptığı bir soruşturmada, Çin'in sağladığı devlet desteklerinin elektrikli araç üreticilerine Avrupalı rakiplerine karşı haksız bir avantaj sağladığının ortaya çıkmasının ardından geldi.

Enerji ve sanayi politikası konusunda tutarlı bir strateji olmadan ve Çinli rakiplerinin gerisinde kaldıkça, Avrupalı otomobil üreticileri önümüzdeki yıllarda giderek artan zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam edecekler.

Kıta, endüstriyel politikalarını iyileştiremezse veya EV pazarında rekabetçi alternatifler sunamazsa, yabancı şirketlerin pazar payını ele geçirmesiyle otomotiv sektörünün aşınması riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Neyin değişmesi gerekiyor?

Avrupalı otomobil üreticilerinin ölüm sarmalına girmemeleri için hem kurumsal hem de politika düzeyinde önemli değişikliklere ihtiyaç var.

Öncelikle Avrupa hükümetlerinin elektrikli araçların benimsenmesini teşvik etme yaklaşımlarını yeniden değerlendirmeleri gerekiyor.

Sübvansiyonların geri çekilmesi, tüketicilerin zaten enflasyon ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle sıkıntı çektiği bir dönemde talebi olumsuz etkiledi.

Belki de orta gelirli alıcılar için elektrikli araçları uygun fiyatlı hale getirmeye odaklanan, daha hedefli bir sübvansiyon yaklaşımı, talebin yeniden canlanmasına yardımcı olabilir.

İkincisi, Avrupa'nın yeşil dönüşüm sürecinde otomotiv sektörünü destekleyen daha kapsamlı bir sanayi politikasına ihtiyacı var.

Bunlara kritik minerallere uygun fiyatlı erişimin sağlanması ve daha dayanıklı tedarik zincirlerinin oluşturulması da dahildir.

Mercosur gibi kilit ortaklarla yapılan ticaret anlaşmaları yeniden gözden geçirilmeli ve Avrupa'nın rekabetçi kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olmasını sağlamak amacıyla gelişmekte olan pazarlarla yeni ilişkiler araştırılmalıdır.

Son olarak, otomobil üreticilerinin de pazarın yeni gerçeklerine uyum sağlaması gerekiyor.

Bu, yüksek maliyetli bölgelerde üretimi azaltmak, operasyonları basitleştirmek ve üretim maliyetlerini düşüren yeni teknolojilere yatırım yapmak anlamına gelebilir.

BMW gibi şirketler daha sıkı AB emisyon standartlarına hazırlanmaya başladı bile, ancak düzenleyici cezalardan kaçınmak ve değişen bir pazarda rekabet gücünü korumak için sektör genelinde daha fazla şey yapılması gerekiyor.

Avrupa'daki elektrikli araç üreticileri için uzun vadede umut olabilir ancak şu an için bu pazara yatırım yapmanın mantıklı bir gerekçesini bulmak gerçekten zor.