Hyundai, 3 milyar dolarlık Hindistan halka arzına hazırlanıyor – yatırımcılar hisse başına 22-23 dolardan satın alacak mı?

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hyundai Motor India, önümüzdeki hafta Hindistan borsasında ilk kez işlem görmeye başlayacak ve ilk halka arzı hisse başına 1.865 ila 1.960 ₹ (22 ila 23 dolar) fiyatla gerçekleşecek.

Halka arzın 3 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor ve bu, Hindistan’ın bu yılki en büyük halka arzı olacak ve otomobil üreticisinin değeri yaklaşık 19 milyar dolara ulaşacak.

Bu halka arz, Hyundai’nin Güney Kore dışındaki ilk hisse senedi kotasyonu olup, şirketi Maruti Suzuki’nin 2003’teki halka arzının ardından son yirmi yılda Hindistan’da halka açılan ilk otomobil üreticisi konumuna getiriyor.

Teklif, Hint borsalarının rekor seviyelere ulaştığı ve çok sayıda şirketin yükseliş eğilimindeki piyasa algısından yararlandığı bir dönemde geliyor.

Hyundai’nin 3 milyar dolarlık halka arzının detayları ve zaman çizelgesi

Reuters’ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hyundai’nin 3 milyar dolarlık halka arzı 14 Ekim’de kurumsal yatırımcılara açılacak, perakende yatırımcılar ise 15-17 Ekim tarihleri arasında teklif verebilecek.

Otomobil üreticisinin, fiyat bandının üst ucunda yaklaşık 19 milyar dolar değerinde olması beklenirken, şirketin son listelemesinin 22 Ekim’de Mumbai borsasında yapılması planlanıyor.

Hyundai Motor India henüz halka arz detayları hakkında kamuoyuna bir yorumda bulunmadı ve şirket Reuters’ın yorum talebine de yanıt vermedi.

Hyundai’nin pazar konumu ve gelecek planları

Maruti Suzuki’den sonra Hindistan’ın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Hyundai Motor India, özellikle SUV segmentinde agresif bir ürün genişleme stratejisiyle kaybedilen pazar payını geri kazanmaya çalışıyor.

Şirketin planları, yerli otomobil üreticilerinin artan rekabetine karşı koymayı amaçlıyor.

Hyundai, Hindistan’ın büyüyen elektrikli araç pazarından yararlanmak için stratejik bir hamle yaparak, önümüzdeki yılın başlarında Hindistan yapımı ilk elektrikli aracını piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu.

Ayrıca, Hindistan pazarına özel olarak tasarlanan iki yeni benzinli modelin de 2026 yılına kadar yollara çıkması planlanıyor.

Ana şirket hissesini ‘satış teklifi’ yoluyla satacak

Halka arzda yeni hisse senedi ihracı söz konusu olmayacak.

Hyundai’nin Güney Koreli ana şirketi, bunun yerine, tamamına sahip olduğu Hindistan yan kuruluşundaki hisselerinin yüzde 17,5’ine kadarını “satış teklifi” mekanizmasıyla satacak.

Bu yaklaşım, ana şirketin, şirketin öz sermayesini sulandırmadan hisse senetlerini perakende ve kurumsal yatırımcılara satmasına olanak tanır.

Halka arz sonrasında Hyundai’nin ana şirketi, Hyundai Motor India’da yaklaşık 670 milyon hisseye denk gelen %82,5’lik kontrol hissesini elinde tutmaya devam edecek.

Yatırımcılar için Görünüm

Hyundai’nin Hindistan borsasında işlem görmeye hazırlanmasıyla birlikte tüm gözler, piyasanın otomobil üreticisinin değerlemesine ve uzun vadeli büyüme beklentilerine nasıl tepki vereceğine çevrilecek.

Hindistan otomotiv sektörünün toparlanması ve tüketicilerin elektrikli araçlara olan ilgisinin artmasıyla birlikte Hyundai’nin pazardaki konumu, bu halka arzı Hindistan’ın gelişen otomotiv sektöründen yararlanmak isteyen yatırımcılar için cazip bir teklif haline getirebilir.

Yatırımcıların hisse başına 1.865-1.960 ₹ fiyat aralığında yatırım yapıp yapmamaya karar vermeleri için 17 Ekim’e kadar süreleri olacak.