Bu iki ETF, 2021'den bu yana S&P 500'ü geride bıraktı: Yatırımcılar buna dikkat etmeli mi?

S&P 500, üst üste ikinci yılını %20'nin üzerinde kazançla kapatma yolunda ilerliyor ve bu olumlu ivmenin 2025'te de devam etmesi bekleniyor.

BMO stratejisti Brian Belski'ye göre endeksin gelecek yıl sonuna kadar 6.700'e ulaşması mümkün ve bu da yüzde 14'lük potansiyel bir yükseliş anlamına geliyor.

Ancak S&P 500'ü geride bırakan bir geçmişe sahip alternatif arayan yatırımcılar için iki borsa yatırım fonu (ETF) öne çıkıyor: JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU) ve Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

JPMorgan ABD Araştırma Geliştirilmiş Endeks Hisse Senedi ETF'si (JREU)

Londra'da listelenen bu borsa yatırım fonu, çoğu Avrupalı yatırımcının erişimine açık olup, 2019'dan bu yana her yıl S&P 500'ü geride bırakıyor.

Bu yıl da endeksin rekorunu kırması bekleniyor.

JREU toplamda yaklaşık 9,41 milyar dolarlık varlığı yönetiyor ve “araştırma destekli endeksleme” adı verilen bir stratejiden yararlanıyor.

Anlamı, fonun birkaç büyük bahis yerine birkaç küçük bahsi tercih etmesidir.

Bu ETF'nin genel bileşimi kıyaslamayı yansıtıyor ancak REI stratejisi aşırı getiriler sunmasını sağlıyor. JPMorgan US Research Enhanced Index Equity fonu şu anda 2024'ün başlangıcına göre %26'dan fazla arttı.

Gotham Geliştirilmiş 500 ETF (GSPY)

New York'ta listelenen ve aktif olarak yönetilen bu borsa yatırım fonu, çoğu aracı kurum aracılığıyla ABD'li yatırımcılara açıktır.

2021 yılında kuruldu ve o günden bu yana endeksin üzerinde performans gösteriyor.

GSPY, S&P 500'de yer alan tüm hisse senetlerine yatırım yapıyor ancak önemli bir farkla.

Daha ucuz olduğunu düşündüğü S&P 500 hisselerine daha fazla, daha pahalı olduğunu tahmin ettiği hisselere ise daha az harcama yapıyor.

Bu strateji, yatırımcılarına S&P 500'den daha iyi getiri sağlamasını mümkün kılıyor.

Gotham Enhanced 500 ETF'nin en önemli hisseleri arasında Apple Inc., Microsoft, Nvidia, Amazon ve Google yer alıyor.

Bireysel hisse senetleri yerine ETF'leri neden seçmelisiniz?

ETF'lere yatırım yapmak, tek tek hisse senetleri seçme ve portföyünüzü yönetme zahmetinden sizi kurtarır.

Genellikle bir hisse senedi sepeti tutarlar ve bu da tek bir yatırımın genel portföyünüz üzerindeki etkisini azaltır.

Bu çeşitlendirme riskin dağıtılmasına yardımcı olur.

Ayrıca, özellikle aktif bir yatırımcıysanız, bireysel hisse senetlerine yatırım yapmak yüksek işlem ücretlerine neden olabilir.

Borsa yatırım fonları bu tür maliyetleri sizin için de düşürür.

ETF'ler size geniş bir sektör yelpazesine yatırım yapma olanağı sağlarken aynı zamanda yüksek likidite imkânı da sunar.

Bu, işlem günü boyunca bu fonları piyasa fiyatlarından alıp satabileceğiniz anlamına gelir.