DGRO ETF'ye yatırım yapmak için geçerli bir sebep var mı?

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO), Amerikan hisse senetleri ivme kaybettiği ve yatırımcılar kar elde ettiği için son birkaç günde geriledi. Bu yılki en yüksek seviyesinden %2,85'in üzerinde geriledi ve Kasım 2021'den bu yana en düşük noktasında seyrediyor. Peki, DGRO ETF'sine yatırım yapmak için iyi bir neden var mı?

DGRO ETF'den kaçınmak için nedenler

DGRO ETF, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temettü yatırımcıları için en iyi fonlardan biridir. Morningstar tarafından dört yıldızlı olarak derecelendirilen bir fondur ve yönetimi altında 30,6 milyar doların üzerinde varlık biriktirmiştir.

Fon, temettü değer artışı konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip 414 şirketten oluşan Morningstar ABD Temettü Büyüme Endeksi'ni takip eder. Özellikle son on yıldaki %23,3'lük bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) nedeniyle önemli temettü büyümesi nedeniyle sevilir. Bu CAGR, %6,3'lük sektör medyanından daha iyidir.

Ancak zorluk, DGRO'nun güçlü bir temettü getirisine sahip olmamasıdır. Web sitesindeki veriler, son on iki aylık getirisinin %2,17 olduğunu, SPDR S&P 500 (SPY) %1,16'dan biraz daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Gerçekten de, DGRO ETF'sine nakit ayıran yatırımcılar son beş yılda para kaybetti. Son beş yıldaki toplam getirisi yaklaşık %70 iken, kıyaslama S&P 500 endeksi %105 arttı.

Bu yıl da aynı trend yaşandı, fon yaklaşık %20 yükselirken S&P 500 endeksi neredeyse %30 yükseldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi son üç yılda %41 yükselerek bu fonlardan çok daha iyi performans gösterdi.

Dolayısıyla DGRO ile yeterli temettü ödemesi yapmayan ve kıyaslama varlıklarının gerisinde kalmaya devam eden bir temettü fonumuz var.

En İyi iShares Core Dividend Growth şirketleri

iShares Core Dividend Growth'un düşük performansı, en iyi şirketlerinden kaynaklanmaktadır. Çoğunlukla teknoloji ağırlıklı olan S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerinin aksine, DGRO ETF çoğunlukla finans sektöründeki şirketlerden oluşmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankası olan JPMorgan, fonun en büyük bölümünü oluşturuyor. Bunu Broadcom, Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Chevron ve Johnson & Johnson gibi ABD'deki diğer büyük şirketler takip ediyor.

Bu şirketlerin çoğu bu yıl iyi performans gösterdi. JPM hissesi bu yıl %40'ın üzerinde artış göstererek piyasa değerini 675 milyar doların üzerine çıkardı. JPM artık Bank of America ve Morgan Stanley'in toplamından daha değerli.

Broadcom hisse senedi fiyatı da yükseldi ve piyasa değeri, AI çiplerine olan devam eden talebin de yardımıyla 1 trilyon doların üzerine çıktı. Apple hisseleri %30 artarken, Microsoft bu yıl %20 yükseldi.

DGRO ETF hisse senedi analizi

Günlük grafik, DGRO ETF hissesinin son birkaç haftada güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek ve en düşük salınımları birbirine bağlayan yükselen bir kanal oluşturdu.

Fon 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ancak, 50 günlük hareketli ortalamanın ve yükselen kanalın alt tarafının altına düşmek üzere.

Bu nedenle, fonun SCHD ETF'sine benzer şekilde biraz daha aşağı yönlü olma olasılığı var Eğer bu gerçekleşirse, DGRO 100 günlük hareketli ortalama olan 62$'a düşebilir, bu da mevcut seviyenin yaklaşık %2 altındadır.

Uzun vadede ise DGRO fonu, SPY ve QQQ gibi ana akım fonların gerisinde kalsa da iyi performans göstermeye devam edecektir.