2025'te değer yatırımcıları için en iyi 3 ETF

Borsa yatırım fonları (ETF'ler) 2024'te girişler 1 trilyon doların üzerinde arttığı için güçlü bir performans gösterdi. Bu girişlerin çoğu Bitcoin'in IBIT ve FBTC gibi aktif ve kripto odaklı fonlardaydı. Bu nedenle, bu makale değer yatırımcılarının 2025'te satın alıp elinde tutabileceği en iyi ETF'lerden bazılarını ele alıyor.

VanEck Geniş Hendek ETF'si (MOAT)

Warren Buffett her zaman operasyonlarında geniş bir hendek bulunan kaliteli şirketlere yatırım yapmayı önermiştir. Bu şirketlerin güçlü bir fiyatlandırma gücü vardır ve bozulmaları son derece zordur. Örneğin, Moody's, Visa, Mastercard ve Google gibi şirketleri bozulmaları son derece zordur.

MOAT ETF, yatırımcılara sektörlerde geniş bir hendeğe sahip kaliteli şirketlere yatırım yapma şansı sunar. Bunu, geniş bir hendeğe sahip 55 şirkete sahip Morningstar Wide Moat Focus Endeksi'ni izleyerek yapar.

MOAT'ın şirketlerinin çoğu endüstriyel, sağlık hizmetleri, bilgi teknolojisi ve temel tüketim malları. Salesforce, fonun en büyük şirketi ve müşteri ilişkileri yazılım sağlayıcısıdır. Ayrıca sektörlerine hakim olan Mulesoft ve Slack gibi şirketlere de sahiptir.

Gilead, MOAT ETF'deki bir diğer şirkettir. HIV tedavi sektöründe lider pazar payına sahip bir sağlık şirketidir.

CAD yazılımının en büyük sağlayıcısı olan Autodesk, MOAT ETF'deki bir diğer önemli oyuncudur. Diğer büyük isimler arasında Emerson Electric , Walt Disney, Transunion, Altria Group ve Kenvue yer almaktadır.

MOAT'ın iyi performans gösterme konusunda uzun bir geçmişi var. Son beş yıldaki toplam getirisi %80,9 iken, bu yılki performansı %11,7 idi.

SPDR S&P Temettü ETF'si (SDY)

SPDR S&P Dividend ETF, 2025'te yatırım yapmak için bir diğer iyi değer ETF'sidir. 20 milyar doların üzerinde varlığa sahip popüler bir fondur. S&P High Yield Dividend Aristocrats Endeksini takip eder. Özellikle en az 20 yıldır temettülerini sürekli olarak artıran şirketleri takip eder ve bu ivmenin devam edeceği umudunu taşır.

Fonun en büyük şirketleri sanayi, temel tüketim malları, kamu hizmetleri, malzemeler ve sağlık hizmetleridir. Fonun en büyük şirketi olan Chevron, temettüsünü 37 yıldır büyütüyor ve yavaşlama belirtisi göstermiyor. Yaklaşık %4,65 temettü getirisi ve %56 ödeme oranına sahip.

SDY ETF'deki bir diğer en iyi şirket olan Realty Income, temettü yatırımcıları arasında popüler bir şirkettir. 26 yıldır temettülerini ödedi ve artırdı ve faiz oranları düşmeye başladığında önemli ölçüde fayda sağlamaya hazır. Veriler, yaklaşık %6,12'lik bir temettü getirisine sahip olduğunu gösteriyor.

SDY ETF'deki diğer önemli isimler ise Exxon Mobil, Archer Daniels Midland, Edison International ve Kimberly Clark.

Pacer ABD Nakit İnekleri 100 ETF (COWZ)

COWZ ETF, 2025'te yatırım yapmak için bir diğer ideal değer ETF'sidir. Bu fon, analistlerin şirketlerde en önemli kavram olduğuna inandığı serbest nakit akışı kavramına odaklanır. Serbest nakit akışı, bir şirket her şeyi ödedikten sonra kalan tüm fonları ifade eder. Çoğu durumda, şirketler bu fonları temettü ödemek ve hisse geri alımlarını finanse etmek için kullanır.

COWZ ETF, güçlü serbest nakit akışlarına sahip olma konusunda iyi bir geçmişe sahip 100 şirketten oluşur. Bu şirketlerin çoğu bilgi teknolojisi sektöründedir, ardından tüketici takdir yetkisi, enerji, endüstriyel ve sağlık hizmetleri gelir.

Fonun en büyük şirketleri arasında Gilead Sciences, Archer-Daniel-Midland, Bristol-Myers Squibb, Nike, Qualcomm ve AT&T yer alıyor.

COWZ ETF'nin hissedarlarını ödüllendirme konusunda uzun bir geçmişi vardır. Son beş yıldaki toplam getirisi %101'di ve birçok değer ETF'sini geride bıraktı. Ayrıca S&P 500 endeksini de geride bıraktı.