WhatsApp 2025'te Meta'nın en büyük büyüme itici gücü olabilir

WhatsApp, uzun süredir Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) için uyuyan bir devdi ancak Wolfe Research analistlerine göre sonunda uykudan uyanıyor.

Wolfe, WhatsApp'ta iş mesajlaşmasının önümüzdeki yıllarda Meta'nın gelecekteki büyümesi için anlamlı bir itici güç olacağını öngörüyor.

Yatırım şirketi bugün müşterilerine yayınladığı bir araştırma notunda, söz konusu hizmetten elde edilecek gelirin, yazıldığı tarihte yaklaşık 1,5 milyar dolardan bu on yılın sonunda 7,3 milyar dolara çıkabileceğini söyledi.

ABD teknoloji hisselerindeki gümrük vergilerinin etkisiyle yaşanan düşüş nedeniyle Meta hissesi son haftalarda yaklaşık %18 değer kaybetti.

İşletme mesajlaşması yeterince büyük bir TAM

İş mesajlaşma pazarının değeri 2024 yılı sonunda 26 milyar dolardı. Wolfe, bu rakamın 2040 yılına kadar 40 milyar doların rahatlıkla üzerine çıkmasını bekliyor.

Analistler, önümüzdeki yıllarda toplam hedeflenebilir pazarın genişlemeye devam etmesiyle birlikte Meta'nın bugün sahip olduğu orta tek haneli orandan çok daha büyük bir payı ele geçireceğini ileri sürdü.

Hatta Meta'nın iş mesajlaşmasındaki pazar payının 2030 yılında neredeyse %17'ye çıkabileceğine inanıyorlar.

WhatsApp'ın işletmelere yönelik mesajlaşma hizmetinden elde edilen gelir, şirketin temel reklam segmentiyle karşılaştırıldığında oldukça düşük kalacak olsa da, TikTok yasağından da faydalanabilecek Meta hisselerinde önemli bir yükseliş potansiyelinin kilidini açmaya yardımcı olabilecek, yeterince takdir edilmeyen bir fırsat.

WhatsApp, Meta hissesinin 730 dolara çıkmasına yardımcı olabilir

Yatırım şirketi araştırma notunda, yönetimin küçük işletmelere yönelik yapay zeka destekli yazılımlar sunma sözünü yerine getirmesiyle Meta hisselerinin bundan faydalanabileceğini belirtti.

Analistler, dev şirketin bu konuda güçlü bir avantaja sahip olması nedeniyle olumlu görüş bildiriyor: WhatsApp halihazırda dünya çapında çok sayıda işletmeye hizmet veriyor ve bu da yerleşik bir müşteri tabanından para kazanmak için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Wolfe Research şu anda Meta Platforms'u "üstün performans" olarak derecelendiriyor ve hisse senedi fiyatının önümüzdeki yılın başlarında 730 dolara yükseleceğini öngörüyor, bu da mevcut seviyelerden %20'nin çok üzerinde potansiyel bir artış anlamına geliyor.

META'nın ayrıca yazma sırasında %0,35'lik bir temettü getirisi ödediğini ve bunun 2025'te sahip olmayı daha da heyecan verici hale getirdiğini unutmayın.

Wolfe, Meta'nın son uygulaması 'Threads' konusunda iyimser

Wolfe analistleri, henüz başlangıç seviyesindeki para kazanma potansiyeline sahip olan "Threads" için de büyük bir gelecek gördükleri için Meta hissesi satın alınmasını öneriyorlar.

Meta, milyarder Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı "X"e rakip olmak için bu platformu 2023 yılında hayata geçirdi.

Jim Cramer's Investing Club'da portföy analizi direktörü olan Jeff Marks'a göre, "WhatsApp ve Threads arasında, Meta Platforms'un başarılı bir şekilde paraya dönüştürülmesi durumunda gelirlere kademeli bir destek sağlayabilecek iki henüz keşfedilmemiş dikeyi var."

Threads'de şu anda aylık yaklaşık 320 milyon aktif kullanıcı bulunuyor.

Ancak şirketin son kazanç görüşmesinde CEO'su Mark Zuckerberg, Threads'in "önde gelen tartışma platformu olma yolunda ilerlemeye devam edeceğini ve önümüzdeki birkaç yıl içinde 1 milyardan fazla insana ulaşacağını" söyledi.