Hindistan'ın çelik endüstrisi neden AB'nin karbon düzenlemelerinden kaynaklanan baskıyla karşı karşıya?

2025 yılında, küresel olarak ikinci sırada yer alan Hindistan çelik sektörü, Avrupa Birliği'nin çevre düzenlemelerini güçlendirmesi ve karbon nötrlüğüne vurgu yapması nedeniyle önemli bir engelle karşılaşacak.

Rystad Energy, Hindistan'ın Avrupa'daki daha sıkı karbon düzenlemelerine hızla uyum sağlamaması durumunda küresel çelik pazarındaki konumunun tehlikeye girebileceğini söyledi.

Avrupa, Hindistan çeliği için önemli bir pazar olup ihracatının %25'ini temsil ediyor ve uyumsuzluk önemli mali cezalara yol açabilir.

Daha yüksek karbon maliyetleri

Hindistan ve Rusya'daki çelik üretimi, küresel ölçekte en yüksek karbon maliyetlerinden bazılarıyla karşı karşıya kalabilir ve 2034 yılına kadar ton başına 397 dolara kadar varan vergilere ulaşabilir.

Bu tahmin, Rystad Energy'nin karbon fiyatlarının sabit kalacağı varsayımına dayanan araştırmasına dayanıyor.

Rystad Energy Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Alistair Ramsay, e-posta ile gönderdiği yorumunda, "Önümüzdeki yıllarda, karbon emisyonlarının azaltılması düzenlemelere uyumun ötesine geçebilir ve alıcı güveninin değişmeye devam etmesiyle birlikte rekabette bir zorunluluk haline gelebilir" dedi.

Önümüzdeki yıl başlayacak ve 2034 yılına kadar tam olarak uygulamaya konulması planlanan AB'nin Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması (CBAM), önemli bir politika değişikliğidir.

Çelik de dahil olmak üzere ithalata, içerdikleri karbon emisyonlarına bağlı olarak bir karbon maliyeti yükleyecek.

Hindistan'ın karbon emisyonları en yüksek

AB Ortak Araştırma Merkezi'ne (JRC) göre, Hindistan'ın çelik üretimi, küresel rakiplerinin çoğundan daha fazla karbon emisyonuna neden oluyor.

Rystad Energy, "Sonuç olarak, Hindistan'da daha temiz teknolojiler benimsenmezse bu politika 2030 yılına kadar ton başına 80 dolara kadar potansiyel bir ek ücret getirebilir" dedi.

Norveç merkezli enerji istihbarat şirketi, artan maliyetlerin ülkenin Avrupa pazarındaki rekabet gücünü tehlikeye attığını, zira ülkedeki çeliğin düşük emisyonlu seçeneklere kıyasla daha az cazip hale geldiğini belirtti.

Şirket, bu durumun Hindistan'ın yerini Güney Kore ve Türkiye'nin almasına yol açabileceğini belirtti.

Ramsay, "Çelik üretiminin büyük oranda kömüre bağımlı olduğu Hindistan'da, doğal gaz bazlı demir üretimi veya yeşil hidrojen gibi düşük karbonlu alternatiflere geçiş önemli yatırım ve inovasyon gerektirecek" diye ekledi.

"Ancak, geçiş için sınırlı bir zamanın olması nedeniyle Hindistan, önlerindeki karbon maliyeti zorluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak; çünkü daha yeşil üretim yöntemlerini erken benimseyenler küresel pazarlarda daha güçlü bir rekabet avantajı elde edebilir" diye belirtti.

Stratejileri değiştirme

Hindistan hükümeti ve büyük çelik şirketleri, değişen politikalara ve ortama yanıt olarak stratejilerini ayarlıyor.

Hindistan hükümeti, Aralık 2024'te Üretim Bağlantılı Teşvik (PLI) planı kapsamında yeşil çelik sınıflandırma sistemini başlattı.

Çelik, bitmiş çeliğin tonu başına 2,2 tondan az CO2 ürettiğinde 'yeşil' olarak sınıflandırılırken, ton başına 1,6 tonun altında emisyon üreten çelik beş yıldız derecesi alıyor.

Hint çelik endüstrisi, çelik üreticilerine teşvikler sağlayan yeni bir girişim aracılığıyla emisyonları azaltmaya ve daha yeşil teknolojileri benimsemeye teşvik ediliyor.

Ayrıca kamu projelerinde yeşil çelik kullanımının zorunlu hale getirilmesi konusunda da görüşmeler yapılıyor; bu durum, yurt içinde çelik talebini yeniden şekillendirebilir.

Hindistan'ın en büyük beş çelik üreticisi (Tata Steel, JSW Steel, Jindal Steel & Power, Steel Authority of India ve AM/NS India), 2045 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için yenilenebilir enerji, süreç optimizasyonu ve döngüsel ekonomi prensiplerini uyguluyor.

Planlar

Tata Steel, Mart ayına kadar Ludhiana'da 0,75 Mtpa kapasiteli elektrik ark ocağı (EAF) tesisini devreye alarak düşük karbonlu çelik üretimine doğru adımlar atıyor.

Şirket ayrıca Jamshedpur'da bir karbon yakalama tesisine yatırım yapıyor ve 379 MW'lık yenilenebilir enerji kaynağı sağlıyor.

2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefleyen JSW Steel, sürdürülebilirlikle bağlantılı tahviller aracılığıyla 500 milyon dolar topladı ve düşük karbonlu teknolojiler kullanarak üretimi genişletmek ve çelik üretim süreçlerine biyokütle ve hidrojeni dahil etmek de dahil olmak üzere karbonsuzlaştırma çalışmalarına 1 milyar dolar yatırım yapıyor.

Ayrıca, büyük kapasite artışları nedeniyle bu yerli devlerin 2035 yılına kadar toplam üretimlerinin 189 Mtpa'ya ulaşması bekleniyor.

Rystad, "Bu büyüme hem yerel hem de küresel talebi karşılamak için elzem olsa da, karbonsuzlaştırma ve ölçeğin birlikte ilerlemesi için emisyon azaltımlarıyla dikkatli bir şekilde dengelenmesi gerekiyor" dedi.

Bu şirketlerin önümüzdeki on yıl içinde emisyonlarını yalnızca %43 oranında azaltacağı öngörülüyor.

Bu, AB'nin katı standartlarını karşılamak ve CBAM ile ilişkili maliyetlerden kaçınmak için gereken seviyelerin önemli ölçüde altında kalmaktadır.

Rystad'ın tahminlerine göre, bu gidişat devam ederse, ton başına 100 dolarlık bir karbon fiyatı varsayıldığında, Hintli çelik üreticileri 2034 yılına kadar ton başına 116 dolara kadar karbon maliyetiyle karşı karşıya kalabilir.