NTT Data Group, Singapur GYO'nun 2017'den bu yana en büyük halka arzını planlıyor

Japonya'nın NTT Data Group'u, 2017'den bu yana şehir devletindeki en büyük GYO ilk halka arzı olabilecek olan Singapur Borsası'nda bir gayrimenkul yatırım ortaklığını listelemek için Singapur'un mali düzenleyicisine bir ön izahname sundu.

Dow Jones Newswires, konuya aşina olan kişilere göre, halka arzın 800 milyon ABD dolarına kadar yükselebileceğini söyledi.

NTT DC GYYO, birimlerini her biri 1,00 ABD doları olarak fiyatlandırmayı planlıyor. Anlaşma, faaliyette uzun bir durgunluğun ardından Singapur'daki büyük ölçekli listelerin önemli bir canlanmasına işaret edecek.

NTT Data, 172,77 milyon birime abone olmayı kabul eden yedi temel yatırımcıyı şimdiden güvence altına aldı.

Sürecin erken aşamalarında temel taşı niteliğindeki katılımı güvence altına almak, daha geniş lansman öncesinde kurumsal ve perakende yatırımcılar arasında güven oluşturmaya yardımcı olur.

GIC, temel taşı yatırımcılara öncülük ediyor

Singapur'un egemen servet fonu GIC, 100 milyon ABD dolarından fazla taahhütte bulundu ve bu da onu teklifteki en büyük köşe taşı yatırımcısı haline getirdi.

Diğer önemli destekçiler arasında Hazelview Securities, Hong Kong merkezli Viridian Asset Management, Squared, Pinpoint Asset Management ve Ghisallo Master Fund yer alıyor.

Köşe taşı niteliğindeki güçlü ilgi, bulut bilişim, yapay zeka ve dijital dönüşüm trendlerinden gelen artan talep nedeniyle artan tahsisler gören bir varlık sınıfı olan veri merkezi altyapısına yönelik daha geniş yatırımcı güvenini vurguluyor.

NTT DC GYO'nun çeşitlendirilmiş veri merkezi portföyü

NTT DC GYO'nun ilk portföyünde dördü Amerika Birleşik Devletleri'nde, biri Avusturya'da ve biri Singapur'da olmak üzere altı veri merkezi bulunmaktadır.

Tesisler, ABD ve Asya-Pasifik'teki üst düzey pazarlara yayılmış olup, coğrafi ve operasyonel çeşitlilik sağlamaktadır.

NTT, 27 Haziran'da Singapur Para Otoritesi'ne sunduğu izahnamede, küresel veri merkezi pazarında artan fiyatlandırma, kapasite emilimi ve azalan boşluk oranlarıyla desteklenen büyümenin devam etmesini beklediğini söyledi.

Şirket ayrıca, yatırımcıların dijital altyapıya maruz kalmaya çalışması nedeniyle veri merkezlerine artan sermaye akışlarına da atıfta bulundu.

Yaklaşık 90 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olan NTT, Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'da 20'den fazla ülke ve bölgeyi kapsayan dünyanın en büyük veri ağlarından birini işletmektedir.

GYO piyasasındaki toparlanma odakta

Listeleme başarılı olursa, NetLink NBN Trust'ın Temmuz 2017'de yaklaşık 2 milyar ABD doları toplamasından bu yana Singapur'un en büyük GYO halka arzı olacak.

Singapur, Mart ayı itibariyle 65 milyar ABD dolarından fazla değere sahip 41 borsada işlem gören GYO ve emlak tröstü ile GYO'lar için Asya'nın önde gelen merkezlerinden biridir.

Bu yatırım araçları, getiri arayan yatırımcılar arasında popülerdir ve yerel sabit mevduat oranlarının oldukça üzerinde, yüzde 6 ila 7 arasında yıllık getiri sunar.

NTT halka arzı, Singapur'un sermaye piyasalarının yeniden ivme kazanmaya çalıştığı bir zamanda geldi.

Son yıllarda, listeden çıkarmalar yeni listelemeleri geride bıraktı ve Singapur Para Otoritesini reformları araştırmaya sevk etti.

Bu yılın başlarında, bir hisse senedi piyasası inceleme grubu, daha fazla listeleme çekmek ve likiditeyi derinleştirmek için vergi teşvikleri ve beş milyar Singapur dolarlık bir yatırım fonu da dahil olmak üzere bir önlem paketi önerdi.

BofA Securities, Citigroup ve DBS, düzenleyici onay ve piyasa koşullarına bağlı olarak önümüzdeki aylarda fiyatlandırılabilecek ve piyasaya sürülebilecek halka arz konusunda NTT DC REIT'ye danışmanlık yapıyor.