Shawbrook, durgun piyasaya destek sunarak 2 milyar sterlinlik Londra halka arzı planlıyor

İngiliz dijital kredi kuruluşu Shawbrook Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bankaya 2 milyar sterline yakın bir değer biçmesi beklenen bir halka arzla Londra Menkul Kıymetler Borsası'nın ana piyasasında listelenmeyi planladığını duyurdu.

Hareket, uzun süreli listeleme kuraklığının ardından şehirde yenilenen halka arz faaliyeti kıvılcımının ortasında geldi ve Londra'nın son yıllardaki en büyük borsa çıkışlarından biri olabilir.

Küçük işletmelere ve niş perakende bankacılık segmentlerine hizmet verme konusunda uzmanlaşmış Brentwood merkezli borç veren, teklifin yeni ihraç edilen hisseleri mevcut sahibi Marlin Bidco Limited tarafından satılan mevcut hisselerle birleştireceğini söyledi.

Shawbrook, halka arzın "grubu evriminin bir sonraki aşaması için iyi bir konuma getireceğini ve iddialı büyüme planlarını destekleyeceğini" söyledi.

"Bir halka arzın Shawbrook'un profilini ve marka bilinirliğini daha da geliştirmesi ve Grubun kilit yönetimi ve çalışanları elde tutmaya ve teşvik etmeye devam etmesine yardımcı olmasının yanı sıra Shawbrook'a daha geniş bir potansiyel sermaye kaynakları yelpazesine erişim sağlaması bekleniyor" diye ekledi.

İcra Kurulu Başkanı Marcelino Castrillo, halka arzın Shawbrook'un büyüme yörüngesinde önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi ve şirketin son on yılda "ölçeklendirilmiş ve çeşitlendirilmiş bir bankacılık platformuna" dönüştüğünü anlattı.

"Shawbrook kurulduğunda, Birleşik Krallık ekonomisinin büyük bir bölümünün büyümek için gereken sermayeye erişemediğini gördük" dedi.

Durgun Londra listeleri için destek

Dealogic'e göre Londra, son aylarda yüksek profilli listelemeleri çekmekte zorlandı ve yılın ilk dokuz ayında LSE'nin ana ve alternatif pazarlarındaki halka arzlardan toplam 210 milyon dolar getiri elde etti.

Buna karşılık, aynı dönemde New York Menkul Kıymetler Borsası ve Nasdaq'ta 52,8 milyar dolar toplandı.

Londra, küresel halka arz sıralamasında 23. sıraya geriledi.

Duyuru, Teksaslı enerji ve veri merkezi şirketi Fermi'nin Londra ve Nasdaq'ta ikili listeleme planlarını açıkladığı, konserve ton balığı üreticisi Princes'in 1.5 milyar sterlinlik bir teklifin sinyalini verdiği ve Beauty Tech'in LED yüz maskesi ürünleriyle 320 milyon sterlinlik bir listelemede piyasaya çıktığı Londra hisse senedi piyasalarında bir haftalık yenilenen ivmeye katkıda bulunuyor.

Shawbrook'un gelişi, onu bu yüksek değerli girenlerin arasına yerleştirecek ve LSE için beklenen daha yoğun bir 2026 öncesinde piyasaya iyimserlik aşılayacak.

Shawbrook'un kredi portföyünü 2030 yılı sonuna kadar ikiye katlamayı planlıyor

2011 yılında kurulan Shawbrook, yaklaşık 1,600 kişiyi istihdam etmekte ve yaklaşık 550,000 müşteriye hizmet vermektedir.

Banka, hem uzman kitle pazarına hem de üst düzey lüks segmentlere hizmet veren motor finansmanının yanı sıra, karmaşık gelir veya kredi profillerine sahip profesyonel ev sahiplerine, emlak yatırımcılarına ve bireysel ev sahiplerine ipotek sağlamaya odaklanmaktadır.

2014'ten bu yana, kredi defteri bu yılın Haziran ayı itibarıyla küçük işletme ve emlak kredilerini kapsayacak şekilde 1.4 milyar £'dan 17 milyar £'a çıktı.

Grup, "30'a 30" hedefi kapsamında bu portföyü 2030 yılı sonuna kadar neredeyse ikiye katlayarak yaklaşık 30 milyar £'a çıkarmayı hedefliyor.

Orta vadede Shawbrook, orta-yüksek gençler için vergi öncesi temel kârda yıllık büyüme sağlamayı ve yüksek onlu yaşlarda düzeltilmiş maddi özsermaye getirisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Daha geniş halka arz görünümü

Gözlemciler, 19 milyar Euro değerindeki Hg destekli Visma gibi isimlerin Amsterdam yerine Londra'yı seçmeye hazır olmasının yanı sıra siber sigorta uzmanı CFC ve diğer dijital kredi kuruluşu Monzo'nun potansiyel teklifleri sıraya koymasıyla gelecek yılın Londra'nın halka arz piyasası için daha verimli olabileceğine inanıyor.

Shawbrook için yaklaşan listeleme, Birleşik Krallık bankacılığında önemli bir oyuncu olarak statüsünü sağlamlaştırma, sürdürülebilir genişleme için ölçeklendirilmiş bir finansman tabanı sağlama ve erken canlanma belirtileri gösteren bir pazardaki konumunu sağlamlaştırma fırsatını temsil ediyor.