SCHD ETF: 'Yapay zeka karşıtı' fon S&P 500 ve Nasdaq 100'u neden aşıyor

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD), son birkaç haftadır dar bir aralıkta işlem görmesine rağmen bu yıl iyi bir performans sergiledi. Yılbaşından bu yana toplam getirisi %19'a yükselerek Invesco'nun QQQ'sının %15.2'lik, JPMorgan'ın JEPI'sinin %7.0'lık ve Vanguard'ın VOO'sunun %7.53'lük getirilerini geride bıraktı.

SCHD ETF'ye gelen girişler bu yıl hızla arttı

SCHD ayrıca yatırımcılardan önemli miktarda sermaye çekti; net girişleri $12 billion'dan fazla arttı. Bu artış toplam varlıklarını $96 billion'ın üzerine taşıdı. Bu yılki girişleri, diğer önde gelen temettü ETF'leri DGRO ve VYM'nin girişlerinden daha yüksek.

SCHD, yapay zeka süper döngüsüne sınırlı maruziyeti olmasına rağmen iyi performans gösterdi. Bunun yerine portföyündeki şirketlerin çoğu tüketim malları, sağlık, enerji ve sanayi gibi geleneksel sektörlerde yoğunlaşıyor.

UnitedHealth Group, varlıklarının %4.50'sini oluşturarak en büyük bileşeni haline geldi. UNH hissesi, geçen yıl fiyatını $234 seviyesine düşüren büyük bir çalkantının ardından adeta küllerinden doğarcasına toparlandı. O yılın en düşük noktasından bu yana %80'in üzerinde değer kazandı ve piyasa değeri $388 billion'ın üzerine çıktı.

DAHA FAZLA: UNH %7 yükseldi: UnitedHealth'in kazançları maliyet endişelerini dindirdi

UnitedHealth'in yükselişi diğer sigorta şirketlerinin yükselişini de yansıtıyor. Humana hissesi bu yılın en düşük seviyesinden %133 artarken, Elevance Health %43 yükseldi. Centene ve Molina Healthcare da son birkaç ayda değer kazandı.

Sağlık sektörünün önde gelen oyuncularından Merck, hissesi 2025 dip seviyesinden %65 yükselince SCHD'nin ikinci en büyük şirketi haline geldi ve yavaşça tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşıyor.

SCHD ETF'deki diğer öne çıkan isimler arasında Home Depot, Abbott Laboratories, Procter & Gamble, Amgen, Coca-Cola ve Verizon Communications bulunuyor. Bu şirketlerin tamamı, bu yıl VOO ve DRAM gibi ETF'leri destekleyen AI patlamasına sınırlı maruziyete sahip.

Sonuç olarak, piyasa katılımcıları tarafından AI satışlarına karşı teknik bir korunma aracı olarak görülüyor. Yatırımcıları, AI patlaması sona ererse değer şirketlerinin iyi performans göstereceğine inanıyor. Bunun iyi bir örneği, bu yılın başında önde gelen AI hisseleri geri çekilirken SCHD'nin rekor seviyeye tırmanması oldu.

SCHD ETF hissesi teknik analizi

Schwab US Dividend Equity ETF grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, Schwab US Dividend Equity ETF'nin Mart'ta $30.2 dip yaptıktan sonra iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Yükselen bir kanal oluşturdu ve şu anda kanalın alt bandının hemen üzerinde seyrediyor. Çoğu durumda, bir varlık kanalın alt bandının üzerine sıçradığında boğa piyasaları başlama eğilimindedir.

SCHD, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde tutunuyor. Ayrıca teknik analizde yaygın bir yükseliş devam formasyonu olan fincan ve kulp formasyonunu oluşturdu.

Bu nedenle, hisse muhtemelen yükselmeye devam edecek; boğalar yılbaşından bu yana en yüksek seviye olan $32.92'yi hedefliyor. Bu seviyenin üzerinde bir hareket daha fazla kazanç sinyali verebilir ve potansiyel olarak bir sonraki psikolojik seviye olan $35'e işaret edebilir.