Nvidia hissesi: bu sessiz Japon anlaşması NVDA'nın bir sonraki büyüme alanını açabilir

Nvidia'nın Japonya'daki son işbirliği kazanç tahminlerini hemen değiştirmeyebilir, ancak çip üreticisinin yapay zekayı bir sonraki olarak nerede kullanmayı planladığına dair bir pencere sunuyor.

Fujitsu, Nvidia teknolojisini kullanarak fiziksel yapay zeka kontrol platformunu araştırmak üzere FANUC, Yaskawa Electric ve Kawasaki Heavy Industries'i bir araya getiriyor; uygulama alanları fabrikalar, lojistik ağları ve hastaneler olacak.

Yatırımcılar için çekici olan şey bir robot siparişi değil. Asıl olan, Nvidia'nın hakimiyetini veri merkezlerinden fiziksel ekonomide çalışan makinelere taşıyabilme olasılığı.

Hiçbir sipariş, konuşlandırma hedefi veya gelir taahhüdü açıklanmadı.

Japonya'nın robot devleri gerçek dünya test alanı sağlıyor

Fujitsu, kurumsal sistemleri otonom robotlarla bağlamak için tasarlanmış ortak platform etrafında iş görüşmelerine liderlik edecek.

Önerilen kullanımlar arasında fabrika üretiminin optimize edilmesi, depo mal taşıma süreçlerinin otomasyonu ve hastanelerde ilaç, numune veya hastaların taşınmasını sağlayacak robotların konuşlandırılması yer alıyor.

Nvidia'nın rolü yalnızca işlemci tedarik etmekle sınırlı değil. Fujitsu, gerçek ortamları anlamak ve tahmin etmek için Cosmos dünya modellerini kullanmayı planlıyor.

Omniverse, Isaac robotik platformu ve Newton fizik motoru dijital ikizleri, robot öğrenimini, simülasyonu, doğrulamayı ve sanal testten fiziksel konuşlandırmaya geçişi destekleyecek.

Ortaklar ayrıca Nvidia'nın tek başına inşa edemeyeceği deneyimi de getiriyor.

Yaskawa, MOTOMAN NEXT otonom robotunun zaten standart olarak Nvidia GPU'ları taşıdığını söyledi; FANUC ve Kawasaki ise fabrika otomasyonu, kontrol sistemleri, hareketlilik ve sağlık robotikleri konularında yerleşik uzmanlık sağlıyor.

Yine de duyuru keşif aşamasında kalıyor. Fujitsu, şirketlerin önce iş fırsatlarını tartışarak teknoloji geliştirme ve genişleme için bir yol haritası oluşturacaklarını söyledi.

Ayrıca oku: Nvidia'nın Jensen Huang'ı, Kore'nin bir sonraki trilyon dolarlık YZ fırsatına işaret ediyor

Fiziksel YZ Nvidia'nın rekabet avantajını nasıl derinleştirebilir

Yatırım argümanı, Nvidia'nın gelecekteki robotik harcamalarının birkaç katmanını yakalayabileceği yönünde.

Müşteriler modelleri veri merkezi GPU'larında eğitebilir, Cosmos ile sentetik ortamlar oluşturabilir, makineleri Omniverse ve Isaac ile test edebilir ve Nvidia işlemcileri kullanarak zekayı uçta çalıştırabilir.

Bu, robotikleri dar bir çip pazarından ziyade tam yığın bir ekosistem fırsatına dönüştürebilir.

Birden fazla üretici tarafından kullanılan ortak bir geliştirme ortamı aynı zamanda geçiş maliyetlerini güçlendirebilir: mühendisler Nvidia yazılımı üzerinden robotları eğitip, simüle edip doğruladıkça, bu yığını değiştirmek zorlaşır.

Wedbush analisti Dan Ives CNBC’nin “Squawk Box” programına Nvidia'nın fiziksel-YZ ekosisteminin temeli olmaya devam ettiğini ve ciddi rakiplere göre dört ila beş yıl ileride olduğunu söyledi.

Yorumları Japonya duyurusundan önce gelmişti, ancak işbirliği Nvidia'nın hendekinin donanım, modeller ve geliştirme araçlarını kapsayacak şekilde genişlediği yönündeki daha geniş savını destekliyor.

Cezbedici bir seçenek, ancak henüz kazanç katalizörü değil

Nvidia hissesi NASDAQ:NVDA son dönemde yaklaşık 212,50$ civarında işlem görüyordu. KeyBanc analisti John Vinh bu hafta fiyat hedefini 310$'dan 330$'a yükseltti ve güçlü talep ile CUDA'nın yarattığı rekabet engellerini gerekçe göstererek Overweight notunu sürdürdü.

Vera Rubin'in hızlanmasındaki hafif bir gecikmeyi, ek Blackwell B300 sevkiyatlarının zamanlama kaymasını dengeleyebileceğini söyleyerek sınırlı risk olarak gördü.

Bank of America analisti Vivek Arya da Nvidia'nın göreli underperformansını “geliştirilmiş” bir alım fırsatı olarak tanımladı.

Arya, yatırımcıların daha yüksek bellek maliyetleri ve özel çip rekabetini fazla vurguladığını, oysa Nvidia'nın fiyatlama gücünü, tedarik zinciri uygulamasını ve hiperskaler altyapı harcamalarındaki payını hafife aldıklarını savunuyor.

Bu iki görüş de Japonya robotik gelirine bağlı değildi. Wall Street'in mevcut boğa senaryosu hâlâ büyük ölçüde veri merkezleri, CUDA, Blackwell ve Rubin üzerine kuruluyor.

Fujitsu öncülüğündeki girişim kısa vadeli kazanç görünürlüğü yerine daha uzun vadeli opsiyonellik katıyor.