Bu hafta S&P 500 ve Nasdaq 100 için en önemli 3 tetikleyici

S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri, önde gelen Amerikan şirketlerinin finansal sonuçlarını açıklamaya başlaması ve ABD-İran savaşının yeniden alevlenmesiyle son birkaç haftadır oynaklığını koruyor. Bu makale, endeksler ve VOO, SPY, QQQ gibi ETF'leri için en önemli üç tetikleyiciden bazılarını öne çıkarıyor.

S&P 500 ve Nasdaq 100 grafikleri | Kaynak: TradingView

S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri kazanç açıklamalarına tepki verecek 

Kazanç sezonu son birkaç günde hızlandı. Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America ve Wells Fargo gibi büyük ABD bankaları, alım-satım ve yatırım bankacılığı birimleri sayesinde güçlü finansal sonuçlar açıkladı.

Alphabet, Tesla ve Netflix gibi önde gelen teknoloji şirketleri de finansal sonuçlarını yayımladı. Birkaç nedenle hepsi değer kaybetti. Netflix hisseleri şirket bazı kullanıcı verilerini yayımlamayı bıraktıktan sonra düştü; bu, büyümenin yavaşlayacağını beklediğinin bir işareti.

Tesla hisseleri, şirketin brüt kârının düşmesi ve serbest nakit akışının negatife dönmesiyle geriledi. Alphabet hisseleri ise sermaye harcamalarını artırmasının ardından değer kaybetti. 

FactSet verileri, S&P 500 Endeksi'ndeki şirketlerin %27'sinin kazançlarını zaten açıkladığını gösteriyor. Ortalama kazanç büyüme oranı %37,9 ile beklenti olan %23,6'nın oldukça üzerinde. Bu gerçek sayıysa, kazançların %40,3 arttığı 2021 üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı olacak.

Önde gelen Amerikan şirketleri finansal sonuçlarını açıklamaya devam edecek; en önemlileri arasında Microsoft, Apple, Amazon ve Meta Platforms yer alıyor. Buna ek olarak Visa, Coca-Cola, Boeing, S&P Global, Corning, Costco, Lam Research ve Mastercard da rakamlarını açıklayacak.

ABD-İran savaşı gelişmeleri

S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri, ABD-İran savaşıyla ilgili son gelişmelere tepki verecek. 13 günlük saldırıların ardından ABD Cumartesi günü durdu ve bu, Hyperliquid'de ham petrol fiyatlarını aşağı çekti. 

NYT'ye göre Trump, ABD stokları konusundaki endişeleri nedeniyle saldırıları durdurma kararı aldı. Ayrıca uzayan bir savaşın, İran saldırılarının hedefi haline gelen Körfez müttefiklerini olumsuz etkilemesinden de kaygı duyuyor. Beyaz Saray iletişim direktörü Steven Cheung, Trump'ın şunları söylediğini belirtti:

“her zaman diplomatik bir çözümü tercih ettiğini söylemede tutarlı oldu, ancak İran Hürmüz Boğazı'nda veya müttefiklere karşı terör faaliyetlerine devam ederse tüm seçenekleri elinde tutmaya devam ediyor.”

Federal Reserve faiz kararı

Nasdaq 100 ve S&P 500 endeksleri için diğer kilit tetikleyici yaklaşan Federal Reserve faiz kararları ve makro veriler olacak. Bankanın faizleri %3,50 ile %3,75 aralığında sabit bırakması bekleniyor.

Ancak son dönemde, enflasyon yüksek seyretmeye devam ettiği için Fed'in faiz artırma eğilimine yatkın olacağına dair işaretler var. ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla benzin fiyatları $4,1'e yükseldi.

Polymarket'te bu yıl bir Fed faiz artışı olma olasılığı %70'in üzerine çıktı. 

Buna ek olarak, borsa dayanıklı tüketim malları siparişleri, konut fiyat endeksi, tüketici güveni, GSYH ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerine de tepki verecek.