Dow 400 puan geriledi; petrol 100$'ı aştı, Hazine getirileri 2023 zirvesinde

ABD hisse senetleri, petrol fiyatlarının ve Hazine getirilerinin yükselmesinin yatırımcıların enflasyon ve Fed'in faiz yoluna ilişkin endişelerini artırmasıyla Çarşamba günü üçüncü ardışık seansta düştü.

Dow Jones Industrial Average 405.41 puan, veya 0.77%, 52,380.66 seviyesine düştü.

The S&P 500 %0.48 düşerek 7,636.36'ya geriledi, Nasdaq Composite ise %0.64 düşüşle 26,253.34 oldu.

Hazine getirileri borç geri alım duyurusunun ardından yükseldi

ABD Hazine Bakanlığı'nın daha uzun vadeli devlet borcundan 6 milyar dolara kadar geri alım yapacağını söylemesinin ardından Hazine getirileri yükseldi; bu, normal operasyonunun büyüklüğünü üç katına çıkardı.

Duyuru, geçen ay hükümet borcu geri alımlarının en az iki katına çıkarılmasına yönelik kararın ardından geldi.

Referans 10 yıllık Hazine getirisi 4.857%'ye yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Getiri, Salı günü daha yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini yoğunlaştırmasıyla kısa süreliğine %4.8'in üzerine çıkmıştı.

Getirilerdeki yükseliş, daha büyük geri alım planına rağmen gerçekleşti; bazı yatırımcılar daha da büyük bir operasyon bekliyordu.

Analistler, satın alımların 7 milyar ila 8 milyar dolar arasında olmasını beklerken, bazı tahminler 8 milyar ila 10 milyar dolar seviyelerine kadar çıkmıştı.

Devlet tahvillerindeki daha yüksek getiriler, nispeten düşük riskli varlıklardan elde edilebilecek getiri artışıyla hisse senetlerini daha az cazip hale getirebilir.

Piyasa ayrıca bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak kilit enflasyon verilerini bekliyor.

Perşembe günü Üretici Fiyat Endeksi (PPI), Cuma günü ise Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) açıklanacak. İşlemciler, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faizleri artıracağına dair yaklaşık %60 olasılık fiyatlıyor.

Orta Doğu gerilimleri tırmanırken petrol 100$'ı aştı

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki artan gerilimler arasında Orta Doğu enerji arzında yaşanabilecek aksamalara ilişkin endişelerin yoğunlaşmasıyla hisse senetleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Brent ham petrol vadeli işlemleri %3.36 yükselerek varil başına 101.21$'da kapanırken, West Texas Intermediate vadeli işlemleri %3.25 artışla 96.05$ oldu. Her iki gösterge de Mayıs ayından bu yana en yüksek kapanışlarını kaydetti.

Son yükseliş, Salı gününden devam ederek ABD hisseleri üzerinde baskı oluşturan ham petrol fiyatlarındaki artışı sürdürüyor.

ABD, İsrail ve İran'ı kapsayan çatışma yedinci ayına girerken küresel petrol arzına ilişkin endişeler artmış; daha geniş bir bölgesel tırmanış korkuları gündeme gelmiş durumda.

S&P 500 enerji sektörü Çarşamba günü yükselen tek sektör endeksi olurken, diğer sektör endeksleri düşüş gösterdi.

Meta değer kazanırken Alphabet ve Dow geriledi

Bazı bireysel hisseler genel pazar eğiliminin tersine hareket etti. Meta hisseleri yükseldi; sosyal medya şirketi e-posta gönderme, araç satma ve seyahat rezervasyonu yapma gibi görevleri yerine getirebilen bir AI asistani başlattıktan sonra yatırımcı iyimserliği arttı.

Alphabet hisseleri, Google ana şirketinin önümüzdeki iki yılda Finlandiya'da AI altyapısına en az 15.1 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını ve bunun bir parçası olarak önemli bir nükleer enerji tedarik anlaşması içerdiğini açıklamasının ardından geriledi.

Philadelphia Yarı İletken Endeksi de yükseldi; Advanced Micro Devices bunlar arasında değer kazanan hisselerden oldu.

Dow hisseleri, Bloomberg News'ün şirketin Saudi Aramco ile 20 milyar dolarlık ortaklıktan çıkmayı değerlendirdiğine dair haberinin ardından düştü.

S&P 500, 13 Ağustos tarihli rekor kapanışının yaklaşık %2 altında sona erdi ancak 2026 için yaklaşık %12 yükseliş gösteriyor.

Petrol fiyatları 100$'ın üzerinde ve Hazine getirileri neredeyse üç yılın en yüksek seviyelerine yakın olduğundan, yatırımcılar şimdi Fed'in bir sonraki hamlesine ilişkin işaretler için enflasyon verilerine odaklanmış durumda.