بنك يونيكريديت الإيطالي يعرض شراء منافسه بنك بي بي إم مقابل 10.5 مليار دولار

قدم بنك يونيكريديت، المقرض البارز في إيطاليا، يوم الاثنين عرضا لشراء منافسه المحلي بنك بي بي إم مقابل حوالي 10 مليارات يورو (10.5 مليار دولار).

ويهدف العرض، المنفصل عن سعيها المستمر للاستحواذ على كوميرز بنك الألماني، إلى الجمع بين اثنتين من أكبر المؤسسات المصرفية في إيطاليا.

أعلن بنك يونيكريديت أنه يعرض 6.657 يورو للسهم الواحد في صفقة أسهم كاملة، وهو ما يمثل علاوة طفيفة على سعر إغلاق بنك بي بي إم عند 6.644 يورو يوم الجمعة.

وأكد البنك أن هذا الاستحواذ من شأنه أن يعزز مكانة يونيكريديت كمجموعة مصرفية رائدة على مستوى أوروبا.

وفي أعقاب الإعلان، انخفض سهم يونيكريديت بنسبة 1.7%، في حين ارتفعت أسهم بنك بي بي إم بنسبة 5%.

التوحيد داخل القطاع المصرفي الأوروبي

وتأتي هذه الصفقة في إطار اتجاه أوسع نطاقاً نحو الدمج داخل القطاع المصرفي الأوروبي، الذي أصبح جاهزاً لعمليات الاندماج منذ سنوات. وكثيراً ما تم ذكر بنك يونيكريديت، الذي يتمتع بمركز مالي قوي، باعتباره مستحوذاً محتملاً.

وفي وقت سابق من هذا العام، رفع بنك يونيكريديت حصته في كوميرزبنك إلى حوالي 21%، ثم سعى في وقت لاحق للحصول على موافقة لزيادتها إلى 29.9%.

في سبتمبر/أيلول، استحوذ البنك الإيطالي على 9% من كوميرز بنك، نصفها اشترى من الحكومة الألمانية.

ولكن الحكومة الألمانية لم توافق بعد على الاندماج المحتمل، حيث أعرب المستشار أولاف شولتز عن مخاوفه بشأن عمليات الاستحواذ المعادية في أواخر سبتمبر/أيلول.

وتمتلك الحكومة الألمانية، أكبر مساهم في كوميرز بنك، حصة 12% بعد إنقاذ البنك خلال الأزمة المالية في عام 2008 وتقليص حصتها بنسبة 4.5% في أوائل سبتمبر/أيلول. وهبطت أسهم كوميرز بنك بنسبة 6% يوم الاثنين بعد هذه الأنباء.

قال كيان أبو حسين، رئيس أبحاث أسهم البنوك الأوروبية في جي بي مورجان، لبرنامج "Squawk Box Europe" على شبكة CNBC، إنه من غير المرجح أن يتمكن أندريا أورسيل، الرئيس التنفيذي لشركة يونيكريديت، من متابعة الصفقتين في وقت واحد.

وتوقع أن الصعوبات المحيطة بكومرزبنك قد تؤدي إلى تعقيد الصفقة أكثر مما كان متوقعا في البداية.

هل يوافق بنك BPM على ذلك؟

وفي الوقت نفسه، يواصل بنك BPM أيضًا توسعه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عرض البنك الاستحواذ على شركة إدارة الأصول أنيما مقابل 1.6 مليار يورو، كما اشترى حصة 5% في شركة مونتي دي باشي دي سيينا (MPS) المملوكة للدولة.

في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت شركة يونيكريديت عن زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي في صافي ربحها ربع السنوي، لتصل إلى 2.5 مليار يورو (2.25 مليار دولار)، متجاوزة توقعات المحللين.

ورفع البنك توقعاته لأرباح العام بأكمله إلى أكثر من 9 مليارات يورو، ارتفاعا من تقدير سابق بلغ 8.5 مليار يورو. وارتفعت أسهمه بنسبة 55% حتى الآن هذا العام.

وأشار أبو حسين إلى أنه حتى لو كانت الصفقات مع كوميرز بنك وبنك بي بي إم متباعدة بعدة أشهر، فسيظل من الصعب تنفيذ كليهما.

وأضاف أن العقبات التنظيمية وتعقيدات إدارة عمليتي استحواذ كبيرتين في وقت واحد تشكل مخاطر كبيرة.