الأسواق الأمريكية تفتح أبوابها باللون الأحمر حيث تؤثر بيانات التضخم على المعنويات

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة حيث سجل المستثمرون أرباحا بعد أسبوع من المكاسب القوية والارتفاعات القياسية الجديدة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

أكدت قراءة التضخم الجديدة ضغوط الأسعار المستمرة ، مما خفف من التفاؤل بعد أرباح Nvidia الضخمة في وقت سابق من الأسبوع.

بيانات التضخم تبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي في بؤرة الاهتمام

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3٪، وخسر مؤشر ناسداك المركب 0.64٪، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط بمقدار 56 نقطة، أو 0.07٪.

قطعت المؤشرات سلسلة مكاسب لمدة ثلاثة أيام.

جاءت هذه التحركات في الوقت الذي ارتفع فيه مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) ، بنسبة 2.9٪ في يوليو.

كانت الزيادة متوافقة مع التوقعات لكنها سجلت تسارعا عن الشهر السابق وأعلى قراءة منذ فبراير.

قالت إلين زينتنر ، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في Morgan Stanley Wealth Management في تقرير CNBC: "فتح بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب أمام خفض أسعار الفائدة ، لكن حجم هذا الانفتاح سيعتمد على ما إذا كان ضعف سوق العمل لا يزال يبدو وكأنه خطر أكبر من ارتفاع التضخم".

وأضافت أن قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة تبقي اهتمام المستثمرين ثابتا على بيانات الوظائف القادمة ، حيث لا تزال الأسواق تتوقع خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

محركات سوق إيرلت

واصلت شركة Nvidia ، التي سجلت نموا في الإيرادات بنسبة 56٪ للربع السابق في وقت سابق من هذا الأسبوع ، الخسائر الأخيرة ، حيث انخفضت بنحو 3٪.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن علي بابا طورت شريحة أكثر تقدما للمساعدة في سد الفجوة التي خلفتها القيود المفروضة على مبيعات نفيديا إلى الصين.

ارتفعت أسهم علي بابا بأكثر من 8٪ في التعاملات الأمريكية.

ومن بين المحركين الرئيسيين الآخرين شركة كاتربيلر ، التي انخفضت بنسبة 2٪ تقريبا بعد تحذيرها من أنها قد تواجه ضربة تتراوح بين 1.5 مليار دولار و 1.8 مليار دولار هذا العام من التعريفات الجمركية.

انخفضت Dell Technologies بنسبة 9٪ على خلفية توقعات أضعف من المتوقع للربع الحالي ، على الرغم من تجاوز توقعات المحللين لأحدث نتائجها.

وفي الوقت نفسه ، انخفضت Ulta Beauty بنسبة 3٪ حتى بعد رفع توقعاتها للإيرادات والأرباح للعام بأكمله ، وتتوقع الآن إيرادات تتراوح بين 12 مليار دولار و 12.1 مليار دولار وأرباح تتراوح من 23.85 دولارا إلى 24.30 دولارا للسهم الواحد.

ارتفعت شركة Affirm Holdings بنسبة 20٪ بعد الإعلان عن أرباح الربع الرابع المالي البالغة 20 سنتا للسهم الواحد على إيرادات قدرها 876 مليون دولار ، متجاوزة تقديرات الإجماع.

قفز أوتوديسك بنسبة 11٪ بعد نتائج الربع الثاني الأقوى من المتوقع والتوجيهات المتفائلة.

ومن بين الرابحين الآخرين SentinelOne ، التي ارتفعت بنسبة 6٪ على خلفية توجيهات الأرباح والإيرادات الأفضل من المتوقع ، و Ambarella ، التي ارتفعت بنسبة 23٪ بعد رفع توقعاتها للإيرادات بسبب الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي.

أضافت Dollar Tree ما يقرب من 1٪ بعد ترقية من Telsey Advisory Group ، والتي أشارت إلى مسار نمو أكثر وضوحا بعد بيع بائع التجزئة ل Family Dollar.

الضعف الموسمي وتوقعات السوق

تأتي الانخفاضات بعد يوم واحد فقط من إغلاق مؤشر S&P 500 فوق مستوى 6,500 لأول مرة.

بالنسبة لشهر أغسطس ، يسير مؤشر داو جونز الصناعي على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب بنسبة 3.4٪ ، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.6٪ ، وناسداك بنسبة 2.8٪.

على الرغم من الشهر المتفائل، فإن الاتجاهات الموسمية جعلت المستثمرين حذرين مع اقتراب سبتمبر، وهو تاريخيا أضعف شهر في العام بالنسبة للأسهم

منذ عام 1950 ، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7٪ في سبتمبر ، وفقا لتقويم متداول الأسهم.

ومع ذلك ، لا يزال بعض الاستراتيجيين متفائلين. قال كريس زاكاريلي ، كبير مسؤولي الاستثمار في Northlight Asset Management ، إن أي تقلبات في سبتمبر أو أكتوبر من المحتمل أن تكون فرصة شراء ، خاصة إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خارج فترة الركود.