داو يرتفع 110 نقطة مع خفض عائدات الخزانة وارتفاع سهم Moderna

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الأربعاء مع تحسين تراجع عوائد سندات الخزانة من شهية المخاطرة، بينما عززت موجة قوية في أسهم Moderna قطاع الرعاية الصحية.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.22%، أو 119.71 نقطة، بينما زاد S&P 500 بنسبة 0.22% وصعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.16%.

تراجع زخم المكاسب خلال الجلسة بعد أن صعدت المؤشرات الرئيسية بشكل أكثر حدة في وقت سابق من اليوم.

بلغ صعود داو أكثر من 300 نقطة عند أعلى مستوى له خلال الجلسة، بينما ارتفع S&P 500 وناسداك بنحو 0.7% و0.6% على التوالي.

تلا الارتفاع الأول إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستضاعف على الأقل حجم عمليات إعادة شراء الديون التي تستهدف سندات الحكومة طويلة الأجل.

إعادة شراء سندات الخزانة تخفض العوائد

ستركز عمليات إعادة الشراء المتزايدة على سندات الخزانة ذات الآجال بين 10 و30 سنة، بما في ذلك ديون أجل 20 سنة. ساعد الإعلان في عكس جزء من الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 30 سنة بتسع نقاط أساس إلى 5.195%، بعد أن بلغ أكثر من 5.33% في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 سنة.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من خمس نقاط أساس إلى 4.653%.

دعمت تراجع العوائد الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة، حيث صعدت أسهم Lowe's بنحو 3% وارتفع Home Depot بأكثر من 2%.

مع ذلك، ظل المستثمرون حذرين بشأن آفاق أسعار الفائدة على المدى الأوسع.

أظهرت محاضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الأربعاء أن عدة مسؤولين فضلوا رفع أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، في حين قال العديد إن تشديدًا إضافيًا قد يكون ضروريًا إذا لم ينخفض التضخم.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي عند 3.5% إلى 3.75% في يوليو، مع اعتراض ثلاثة مسؤولين لصالح زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية.

Moderna يتصدر ارتفاع قطاع الرعاية الصحية

كان Moderna من أكبر الرابحين الفرديين، إذ تضاعفت أسهمه وارتفعت بأكثر من 176% بعد أن أعلنت الشركة نتائج إيجابية في تجربة المرحلة المتأخرة لعلاج mRNA مخصص للسرطان طورته مع Merck.

حقق العلاج الهدف الأساسي للتجربة بتقليل تكرار الورم الميلانيني والهدف الثانوي المتمثل في منع انتشار السرطان. كما صعدت أسهم Merck بأكثر من 12%.

رفعت موجة صعود Moderna أسهمًا أخرى في الرعاية الصحية، بما في ذلك Novavax والأسهم المدرجة في الولايات المتحدة لشركة BioNTech.

بلغ قطاع الرعاية الصحية في S&P 500 مستوى قياسيًا وقدم أكبر دعم للمؤشر القياسي من بين قطاعاته الـ11 الرئيسية.

كما صعدت Marvell Technology، وقفزت 9% بعد الإعلان عن توسيع العلاقة مع Google المتعلقة بشرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة. وأصدرت الشركة لألفابت سندًا يمنحها حق شراء ما يصل إلى 12.2 مليار دولار من أسهم Marvell.

أسهم التكنولوجيا تواجه ضغوط الذكاء الاصطناعي وأسعار الفائدة

لم تستفد كل أسهم التكنولوجيا من تراجع العوائد. هبطت أسهم Broadcom وAdvanced Micro Devices بنحو 4%، كما أنهى مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الجلسة منخفضًا.

جاءت الخسائر بعد تقرير أفاد بأن نتائج الربع الثاني لشركة OpenAI خيبت آمال المستثمرين. ارتفعت الإيرادات 18% مقارنة بالربع الأول، لكن الخسائر اتسعت أيضًا.

تظل أسهم التكنولوجيا حساسة لتكاليف الاقتراض مع استمرار الشركات في الاستثمار بكثافة في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. ساهم ارتفاع العوائد في الضغط الأخير على القطاع، بينما وفرت خطوة وزارة الخزانة يوم الأربعاء إغاثة مؤقتة.

واصل المستثمرون أيضًا مراقبة التضخم العالمي والمخاطر الجيوسياسية. أنهت عقود خام برنت الآجلة الجلسة مرتفعة مع بقاء حالة عدم اليقين المحيطة بالشرق الأوسط مرتفعة، وسط تصريحات متضاربة حول وضع الشحن عبر مضيق هرمز.

بشكل عام، أنهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الجلسة على ارتفاع طفيف، رغم أن التراجع من أعلى مستوياتها خلال الجلسة أشار إلى بقاء المستثمرين حذرين بشأن المسار الطويل الأجل لأسعار الفائدة.