انخفضت أسهم سوفت بنك ورقائق آسيا مع انتشار مبيعات نفيديا في قطاع أشباه الموصلات العالمي

شهدت أسهم أشباه الموصلات الآسيوية انخفاضات حادة يوم الجمعة بعد أن أدى الانخفاض غير المتوقع لشركة نفيديا في وول ستريت إلى تراجع واسع على مستوى القطاع، رغم أن مصمم الرقائق الأمريكي سجل أرباحا أقوى من المتوقع وقدم توقعات متفائلة.

قاد التراجع خسائر حادة في سوفت بنك الياباني، الذي انخفض بأكثر من 10٪ في تداولات طوكيو.

انخفاضات واسعة بين كبار شركات الرقائق الآسيوية

اجتاحت عملية البيع أسماء رئيسية في شركات الرقائق في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

كانت سوفت بانك، التي خرجت مؤخرا من حصتها في Nvidia لكنها لا تزال تسيطر على مصمم الرقائق البريطاني Arm، من بين الأكثر تضررا.

يوفر Arm بنية أساسية تستخدم في معالجات نفيديا، وتظل سوفت بانك متشابكة بعمق في مشاريع البنية التحتية الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على تكنولوجيا نفيديا، بما في ذلك مبادرة مراكز بيانات ستارغيت بقيمة 500 مليار دولار في الولايات المتحدة.

كما شعر عمالقة الذاكرة في كوريا الجنوبية بالضغط.

تراجعت شركة SK Hynix، أكبر مورد لذاكرة Nvidia عالية النطاق الترددي المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، بنسبة 8٪. منافستها سامسونج إلكترونيكس، التي تقدم أيضا شرائح ذاكرة متقدمة لنفيديا، انخفضت بأكثر من 5٪.

في تايوان، انخفضت أكبر شركة تصنيع رقائق تعاقدية في العالم، شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، بأكثر من 4٪.

تقوم TSMC بتصنيع أكثر تصاميم الشرائح تقدما من Nvidia وتعتبر ركيزة أساسية في سلسلة توريد أجهزة الذكاء الاصطناعي.

كما انخفض سعر فوكسكون، المعروف أيضا باسم Hon Hai Precision Industry، بنسبة 4٪.

تنتج الشركة رفوف خوادم مصممة لتحمل أعباء العمل في الذكاء الاصطناعي ومن المتوقع أن تستفيد من استمرار الاستثمار في البنية التحتية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

جاء هذا التراجع بعد انخفاض تداول Nvidia بأكثر من 3٪ في التداول الأمريكي يوم الخميس، رغم إعلانها عن نتائج الربع الثالث التي تجاوزت توقعات وول ستريت وأصدرت إرشادات قال المحللون إنها قد ترفع تقديرات الأرباح عبر القطاع.

كما تضررت شركات الرقائق الآسيوية الصغيرة: انخفض سهم رينيساس للإلكترونيات اليابانية بنسبة 2.6٪، وانخفض مزود معدات تصنيع الشرائح طوكيو إلكترون بنسبة 6.5٪، وانخفض مؤشر لازرتك بأكثر من 5٪.

سوفت بنك توسع دفع الاستثمار الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة

جاء هذا الانخفاض في أسهم سوفت بانك مع ظهور تفاصيل جديدة حول تزايد مشاركة التكتل في تطوير مراكز البيانات الأمريكية المرتبطة ب OpenAI.

وفقا لتقارير من صحيفة The Information، تخطط SoftBank لاستثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار لإعادة تأهيل مصنع للسيارات الكهربائية في لوردستاون، أوهايو، وتحويله إلى منشأة لإنتاج المعدات للجيل القادم من مراكز البيانات من OpenAI.

سيقوم المصنع بتصنيع أجهزة لمواقع في مقاطعة ميلام بولاية تكساس، ومواقع إضافية كجزء من مشروع ستارغيت الواسع.

اشترت سوفت بنك منشأة لوردستاون في أغسطس مقابل 375 مليون دولار، بعد عدة أشهر من بيع حصتها البالغة 5.8 مليار دولار في نفيديا لتمويل استراتيجية الاستثمار الذكاء الاصطناعي الشاملة للرئيس التنفيذي ماسايوشي سون التي تركز على OpenAI.

سيستضيف موقع أوهايو أيضا مركز بيانات تجريبي صغير.

سيبدأ إنتاج وحدات مراكز البيانات المعيارية المجمعة مسبقا، المصممة لتسريع جداول النشر، في أوائل العام المقبل، وفقا للتقرير.

تسلط خطط البنية التحتية الضخمة الذكاء الاصطناعي الضوء على الاحتياجات الرأسمالية المتزايدة

يعد هذا الاستثمار جزءا من مشروع مشترك أوسع أعلن عنه في البيت الأبيض في يناير، حيث التزمت سوفت بنك بمبلغ 18 مليار دولار، وفقا لصحيفة ذا إنفورميشن.

تخطط SoftBank وOpenAI وأوراكل لبناء خمسة مراكز بيانات رئيسية في الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي كجزء من مبادرة Stargate التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار.

وصف الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، في بث مباشر في أكتوبر، طموحات لبناء قدرة حوسبة تبلغ 30 جيجاوات بتكلفة تقديرية تبلغ 1.4 تريليون دولار، مع توسع في النهاية لإضافة حوالي 1 جيجاواط أسبوعيا.

ومع ذلك، أشار إلى أن التكاليف الحالية تتجاوز 40 مليار دولار لكل جيجاواط، مما يبرز التحدي المالي الكبير القادم.

على عكس ميتا وجوجل، تفتقر OpenAI إلى أعمال إعلانية أو سحابية كبيرة لدعم مثل هذه الاستثمارات، مما يبرز اعتمادها على شركاء مثل SoftBank.