ارتفاع أسهم الولايات المتحدة لصناعة الأرض النادرة بسبب صفقة إدارة ترامب بقيمة 1.6 مليار دولار

قفزت أسهم شركة يو إس إيه راير إيرث بشكل حاد في التداول قبل السوق يوم الاثنين بعد أن تلقت خطاب نوايا غير ملزم (LOI) من وزارة التجارة الأمريكية وتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية للحصول على حزمة استثمار بقيمة 1.6 مليار دولار على الديون والأسهم.

"قدم برنامج CHIPS التابع لوزارة التجارة شهادة معلومات تغطي ما مجموعه 1.6 مليار دولار، بما في ذلك 277 مليون دولار كتمويل اتحادي مقترح و1.3 مليار دولار في قرض مضمون رفيع مقترح بموجب قانون CHIPS"، كما قالت USA Rare Earth.

وأضافت: "بالتزامن مع هذا الإعلان، جمعت USAR أسهم عادية بقيمة 1.5 مليار دولار تدعم Inflection Point بمشاركة من مجمعات صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى."

كان السهم يتداول بارتفاع حوالي 36٪ قبل جرس الافتتاح، مما يمتد إلى ارتفاع شهد ارتفاعا يقارب 75٪ حتى الآن وأكثر من ضعف الارتفاع خلال العام الماضي.

عند اكتمال الحصة بنسبة 10٪، ستجعل إدارة ترامب أكبر مساهم عام في الشركة، بناء على البيانات التي جمعتها LSEG.

تفاصيل الاستثمار

كجزء من الصفقة، ستحصل واشنطن على 16.1 مليون سهم في يو إس إيه راير إيرث، بالإضافة إلى ضمانات إضافية ل 17.6 مليون سهم، حسبما قالت يو إس إيه رير إيرث.

سيتم تسعير كل من الأسهم والضمانات بسعر 17.17 دولارا للسهم الواحد، وهو قريب من سعر تداول السهم في وقت سابق من هذا الشهر.

"يشمل خطاب التأمين غير الملزم مع برنامج CHIPS التابع لوزارة التجارة 277 مليون دولار من التمويل الفيدرالي المقترح وقرض مضمون كبير مقترح بقيمة 1.3 مليار دولار."

"بالإضافة إلى ذلك، ستصدر USAR لوزارة التجارة 16.1 مليون سهم من الأسهم العادية وحوالي 17.6 مليون ضمان."

"كما وقعت USAR اتفاقية شراء أوراق مالية لصفقة PIPE بقيمة 1.5 مليار دولار (69.8 مليون سهم صدر بسعر 21.50 دولار للسهم) مع Inflection Point ومستثمرين أساسيين واستراتيجيين آخرين. صفقة PIPE، إلى جانب التمويل والقرض المقترح من الحكومة الأمريكية، ستصل إجمالي رأس المال إلى 3.1 مليار دولار،" قالت الشركة.

يسلط هذا الاستثمار الضوء على تزايد مشاركة الإدارة في قطاع المعادن الحيوية المحلية، حيث تسعى الولايات المتحدة لتقليل اعتمادها على الصين التي تهيمن على معالجة المعادن الأرضية النادرة عالميا.

النفايات الأرضية النادرة هي مجموعة من 17 معدنا تستخدم في مجموعة واسعة من التقنيات، من الإلكترونيات الاستهلاكية والمركبات الكهربائية إلى الأنظمة العسكرية المتقدمة.

تنتج الولايات المتحدة حاليا كميات محدودة فقط من الأراضي النادرة، وهي فجوة دفعت واشنطن لدعم قدرات التعدين والمعالجة المحلية.

قال وزير التجارة هوارد لوتنيك في البيان الصحفي: "مشروع المعادن الحرجة الثقيلة التابع لشركة الأرض النادرة الأمريكية ضروري لاستعادة استقلالية المعادن الحيوية الأمريكية".

"يضمن هذا الاستثمار أن سلاسل التوريد لدينا مرنة ولن تعتمد بعد الآن على الدول الأجنبية."

الأصول الاستراتيجية وخطط التوسع

تقوم شركة USA Rare Earth بتطوير منجم أرضيات نادرة في سييرا بلانكا، تكساس، بالشراكة مع Texas Mineral Resources. من المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2028.

وبشكل منفصل، تقوم الشركة ببناء منشأة لتصنيع المغناطيس في ستيلووتر، أوكلاهوما، ومن المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام.

بحلول عام 2030، تهدف الشركة إلى استخراج ما يصل إلى 40,000 طن متري يوميا من المواد الخام الأرضية النادرة والمعادن الحيوية من مخزونها راوند توب في تكساس، مع هدف بدء الإنتاج التجاري في عام 2028، حسبما ذكرت الشركة يوم الاثنين.

من المتوقع أيضا أن تتوسع قدرة المعالجة بشكل كبير.

تخطط الشركة لمعالجة مجموع 8,000 طن سنويا من كربونات الأرض النادرة المختلطة من طرف ثالث وعناصر الأرض النادرة الثقيلة، بالإضافة إلى أكاسيد المعادن الحيوية والمركزات، في موقع راوند توب.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف الاستثمار إلى دعم إعادة تخزين حوالي 10,000 طن سنويا من إنتاج المعادن الأرضية النادرة الثقيلة والسبائك والقدرة على الصب الشريطي إلى الولايات المتحدة.

هذه القدرات غير موجودة حاليا محليا وسيتم تطويرها من خلال الشركة الفرعية، ليس كومون ميتالز، التي تتخصص في صناعة المعادن الأرضية النادرة وإنتاج السبائك.

المغناطيسات المصنوعة من عناصر أرضية نادرة هي مكونات حيوية في منتجات مثل الهواتف الذكية، والغسالات، والمعدات الطبية، وطائرات F-35 المقاتلة.

كما أنها ضرورية لمحركات المركبات الكهربائية ومجموعة من التطبيقات الدفاعية.

قامت الشركة بتوظيف كانتور فيتزجيرالد للمساعدة في جهود جمع التبرعات، وفقا لأحد المصادر.

يرأس شركة الخدمات المالية براندون لوتنيك، ابن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.

تأتي هذه الخطوة بعد دفع أوسع من إدارة ترامب نحو المعادن الحيوية

يأتي الاستثمار المبلغ عنه في الزراعة الأرضية النادرة الأمريكية بعد سلسلة من الخطوات التي قامت بها إدارة ترامب لتعميق وجودها في قطاع التعدين.

في العام الماضي، استحوذت واشنطن على حصص في شركات MP Materials وLithium Americas وTrilogy Metals، مما يشير إلى دور أكثر نشاطا في تأمين سلاسل التوريد للمعادن ذات الأهمية الاستراتيجية.

قال مسؤول رفيع في الإدارة الشهر الماضي إن المزيد من "الصفقات التاريخية" مع شركات التعدين الأمريكية كانت قيد التنفيذ.

في يوليو، وافقت وزارة الدفاع على استثمار مبدئي قدره 400 مليون دولار في شركة MP Materials، وهي منتجة رئيسية أخرى للمواد الأرضية النادرة في الولايات المتحدة.

ارتفعت أسهم عمال مناجم المعادن النادرة بشكل عام في عام 2025، مدفوعا بتضييق الإمدادات العالمية وتكثيف المنافسة بين الحكومات لتأمين مصادر محلية للمعادن الحيوية.

وقد زادت المكاسب من خلال محاولة ترامب الأخيرة للاستحواذ على غرينلاند الغنية بالموارد، مما أكد الأهمية الاستراتيجية لأمن المعادن.

تفاعل السوق يمتد عبر القطاعات

امتدت الزيادة في أسهم USA Rare Earth إلى شركات أخرى في القطاع يوم الاثنين.

ارتفعت سهم MP Materials بحوالي 5.7٪ في التداول قبل السوق، بينما ارتفعت Ramaco Resources بنسبة 8.2٪.

كانت أسهم USA Rare Earth ترتفع آخر مرة بحوالي 38.5٪ قبل الجرس، مما وضع السهم في وضع البناء على قفزة تزيد عن 100٪ حتى الآن في يناير.