تراجع عقود داو الآجلة مع صعود النفط إثر تصاعد الحرب مع إيران

انخفضت عقود المؤشرات الأمريكية الآجلة sharply على نحو حاد يوم الثلاثاء بينما قيّم المستثمرون التداعيات الاقتصادية لتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، وتجدد مخاطر التضخم.

تراجعت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار يصل إلى 822 نقطة، أي نحو 1.68%، بينما تراجعت عقود مؤشر S&P 500 الآجلة أيضاً بنسبة 1.6%.

قادت عقود ناسداك 100 الخسائر، حيث هوت نحو 2.16% في تداولات ما قبل السوق.

جاءت التحركات بعد تقارير تفيد بأن السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من الرئيس دونالد ترامب بأن الصراع قد يستمر لأكثر من أربعة أسابيع.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، أسفرت غارات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

صعود النفط يغذي مخاوف التضخم

كانت أسواق الطاقة في قلب قلق المستثمرين.

قفز خام برنت بنسبة 9% ولامس مؤقتاً $85 بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 8% مع تصاعد المخاوف من امتداد الاضطرابات عبر الشرق الأوسط.

هددت طهران بمهاجمة أي سفينة تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وهو ممر حرج يحمل نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي.

قال قائد في الحرس الثوري الإيراني إن المضيق مغلق وأن إيران ستحرق السفن التي تحاول المرور عبره، وفق تقرير لوكالة رويترز نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية.

أضافت زيادات أسعار الشحن وتوقفات الإنتاج لدى عدة منتجين نفط وغاز في الشرق الأوسط إلى الضغوط.

أبدى المستثمرون قلقهم من أن يؤدي صعود الخام المطول إلى إشعال التضخم في الاقتصاد الأوسع وتعقيد قرارات السياسة النقدية لمسؤولي البنوك المركزية الذين يواجهون بالفعل ضغوط أسعار مدفوعة بالرسوم الجمركية.

لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، بينما دفع المتعاملون توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفدرالي إلى الأمام إلى سبتمبر بدلاً من يوليو، وفقاً لبيانات LSEG.

تراجع أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو

انخفضت أسهم التكنولوجيا، التي شهدت ارتفاعاً في الجلسة السابقة، إلى مستويات أدنى.

تراجعت Nvidia بنسبة 2.9% وانهارت Microsoft بنسبة 1.64%.

بردت أسهم شركات رقائق الذاكرة بعد موجة ارتفاع قوية في فبراير، مع تراجع Sandisk بنسبة 6.8% وخسارة Western Digital بنسبة 4.58%.

هبطت MongoDB بنسبة 26.9% بعد توقع أرباح ربع سنوية أقل من تقديرات وول ستريت.

تعرضت الصناعات الحساسة لتكاليف الوقود أيضاً لضغوط.

تراجعت كل من Delta Air Lines وRoyal Caribbean بنحو 3% مع ارتفاع أسعار الخام لليوم الثاني على التوالي.

في غضون ذلك، قفز مؤشر التقلبات CBOE إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 26.99، مما يشير إلى توتر مرتفع في السوق.

تراجعت العقود الآجلة التي تتعقب الأسهم صغيرة القيمة بنسبة 2.41%.

القطاعات الدفاعية والتركيز على الأرباح

كانت شركات النفط والغاز والدفاع من بين القلائل الرابحين. ارتفعت Occidental Petroleum بنسبة 3.3%، وصعدت Cheniere Energy بنسبة 8.2%، وأضافت Lockheed Martin نسبة 0.99%، وارتفعت AeroVironment بنسبة 3.45%.

تراجعت الملاذات الآمنة التقليدية مثل المعادن الثمينة في ظل قوة الدولار، مما أدى إلى هبوط شركات التعدين المدرجة في الولايات المتحدة بما في ذلك Sibanye Stillwater وGold Fields بنسبة 13% و10% على التوالي.

على الرغم من الهبوط الحاد في العقود الآجلة، حافظ رايان ديتريك، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة Carson، على نبرة متزنة.

يراقب المستثمرون أيضاً نتائج الشركات.

ارتفعت أسهم Target أكثر من 3.4% في تداولات ما قبل السوق بعد إعلان أرباح معدلة بلغت $2.44 للسهم، متجاوزة توقعات $2.16.

بلغت الإيرادات $30.45 مليار، وهو أدنى قليلاً من الإجماع، بينما وصف الرئيس التنفيذي Michael Fiddelke تحول المبيعات إلى الإيجابية على أساس سنوي في يناير بأنه “معلم مهم في طريقنا للعودة إلى النمو هذا العام”.