عقود داو المستقبلية ترتفع مع صعود النفط وتأثير بيانات تضخم PCE على الأسواق

ارتفعت عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في تداول متقلب يوم الجمعة مع انتظار المستثمرين لبيانات اقتصادية أساسية حول النمو والتضخم، بينما واصل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وتغيم آفاق الأسواق العالمية.

ارتفعت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 135 نقطة، أو نحو 0.29%، بينما ارتفعت عقود S&P 500 بنحو 0.32%. كما تقدمت عقود ناسداك 100 بنحو 0.33%.

على الرغم من المكاسب الطفيفة في تداول العقود، ظلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في طريقها لإنهاء الأسبوع على خسارة.

يتجه مؤشر S&P 500 إلى تراجع أسبوعي بحوالي 1%، بينما يتجه مؤشر داو جونز الصناعي نحو هبوط أعمق بنحو 1.7%. ومؤشر ناسداك المركب متراجع بنحو 0.3% منذ بداية الأسبوع حتى تاريخه.

التركيز على بيانات أساسية للتضخم والنمو

كان المستثمرون في انتظار عدة تقارير اقتصادية رصدها عن كثب والمقرر صدورها لاحقًا خلال اليوم والتي قد تقدم رؤى جديدة حول قوة الاقتصاد الأمريكي ومسار التضخم.

تتضمن الإصدارات المقررة يوم الجمعة طلبات السلع المعمرة لشهر يناير ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

من المقرر أيضًا صدور التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع اليوم.

من المتوقع صدور تقارير عن شواغر الوظائف لشهر يناير وقراءة جامعة ميشيغان الأولية لمعنويات المستهلكين لشهر مارس.

يتوقع إجماع داو جونز أن يرتفع تضخم PCE الشامل بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.9% على أساس سنوي.

أما مؤشر PCE الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فمن المتوقع أن يزيد بنسبة 0.4% عن الشهر السابق و3.1% عن العام السابق.

صعود النفط وتوترات الشرق الأوسط يضيفان ضغوطًا

كما ثقلت معنويات السوق الزيادة الحادة في أسعار النفط وسط اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

حوَمت أسعار النفط الخام قرب $100 للبرميل مع قلة دلائل التهدئة في الأعمال العدائية رغم تأكيدات إدارة ترامب على أن الصراع يمكن حله بسرعة.

فشلت جهود لتهدئة الأسواق، بما في ذلك عمليات تحرير نفط طارئة قياسية من وكالة الطاقة الدولية وترخيص أمريكي لمدة 30 يومًا يسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر، في كبح الارتفاع الكبير في الأسعار بشكل ملحوظ.

يحذر الاقتصاديون من أن الاضطرابات قد تمتد إلى ما هو أبعد من أسواق الطاقة.

مخاوف الائتمان الخاص وحركات الأسهم

زاد ارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم المتصاعدة من تعقيد التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

يتوقع المتعاملون الآن خفضًا واحدًا فقط بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، بحسب بيانات LSEG، مقارنةً بخفضين كانا متوقعين قبل بدء الصراع في 28 فبراير.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وفي الوقت نفسه، جذب التوتر في سوق الائتمان الخاص مزيدًا من التدقيق من قبل المستثمرين.

أوقفت Morgan Stanley عمليات الاسترداد في أحد صناديق الائتمان الخاص بها هذا الأسبوع، بعد تحركات مماثلة من BlackRock وBlue Owl في الأسابيع الأخيرة.

كما قيّدت JPMorgan الإقراض للاعبين في سوق الائتمان الخاص، في حين واجهت Blackstone، بحسب التقارير، موجة من طلبات الاسترداد.

في أخبار الشركات، سهم Adobe تراجع بحوالي 7% في التداول قبل السوق بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي الطويل الأمد شانتانو نارايين أنه سيتنحى بمجرد تعيين خلف له.

تراجع سهم شركة الأمن السيبراني SentinelOne بنسبة 3.2% بعد توقعها أرباحًا فصلية أقل من التوقعات.

وتراجعت أسهم قطاع السفر أيضًا وسط ارتفاع تكاليف الوقود.

انخفضت كل من Alaska Air وAmerican Airlines بنحو 0.2% لكل منهما، بينما تراجعت شركات الرحلات البحرية Carnival وNorwegian Cruise Line بنحو 0.8% تقريبًا.

وفي الوقت نفسه، انخفض سهم Meta Platforms بنحو 1% بعد أن أفاد تقرير بتأجيل الشركة إصدار نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "Avocado" حتى مايو على الأقل.